«Глоботэк» нацелился на Запад

На прошлой неделе руководство «Глоботэка» подписало с Caribbean Villa Catering Corp. (Невада) соглашение о намерениях, в соответствии с которым обе организации будут реструктурированы в ходе сделки по обратному слиянию. В «Глоботэке» говорят, что это позволит им привлекать средства на американской фондовой площадке для финансирования проектов на территории РФ и по всему миру. Caribbean Villa Catering Corp. была зарегистрирована 3 года назад в Неваде. Ее единственный учредитель — Strategic Capitalization Group (SCG), американская консалтинговая компания, специализирующаяся на выводе российских компаний на открытый рынок США. В апреле «Глоботэк» подписал с SCG меморандум о взаимопонимании, следствием которого стало соглашение о намерениях. Как сообщил СО гендиректор ЗАО «Глоботэк» Дмитрий Лукин, по его условиям Caribbean Villa Catering Corp. приобретает 100% акций «Глоботэка», а «Глоботэк» — 80% акций Caribbean Villa Catering Corp. Оставшиеся 20% остаются во владении SCG как плата за услуги по выводу компании на фондовый рынок, аудит по МСФО и прочие юридические формальности. Точные сроки сделок пока не называются. В «Глоботэке» отмечают, что сделка носит технический характер, а обмен акциями состоится после ряда необходимых формальностейразработки технических условий, одобрения акционеров, финансовых проверок. Обратное слияние представляет собой одну из технологий по выходу российских компаний на западные биржи, альтернативу IPO. В результате обмена акций частная компания становится дочерней организацией уже публичной корпорации, взамен получая контрольный пакет последней.

По словам Дмитрия Лукина, в момент сделки по обратному слиянию Caribbean Villa Catering Corp. сменит свое название на Globotek, выпустив при этом 100 млн новых акций, которые будут частями передаваться в тольяттинский «Глоботэк». Акции планируется распределять на американском рынке по закрытой подписке. Как сообщил СО Лукин, по части акций уже есть предварительные договоренности о выкупе с инвесторами. По результатам выхода «Глоботэк» рассчитывает поэтапно привлечь около $500 млн. По мнению начальника отдела анализа рынка акций «КИТ Финанс» Марии Кальварской, выход на американский рынок расширяет круг инвесторов. «В данном случае рассчитывать на интерес со стороны западных инвесторов вполне можно, учитывая специфику компании», — считает она. По мнению аналитика «КИТ Финанс», слияние с американской компанией, скорее всего, связано с требованием к эмитентам, которые размещают акции на американских площадках. «Будучи ЗАО, выйти на американский рынок возможности не было, а процесс преобразования, скорее всего, занял бы больше времени, чем слияние с другой структурой», — полагает Кальварская. Вместе с тем ряд аналитиков придерживается мнения, что выход на рынок США может оказаться рискованным шагом. Как прокомментировала ведущий экономист управления активных операций ОАО «Первобанк» Мария Николаева, американский фондовый рынок сейчас не слишком привлекателен для российских компаний в силу отсутствия достаточного спроса, и появление его в ближайшее время не предвидится. «Выход на мировые рынки скорее актуален в периоды фондового бума и преимущественно для крупных брендов», — считает Николаева.