Островок сокровищ

По мнению других аналитиков, все худшее еще впереди. Какова в реальности температура по банковской системе? «Дело» попыталось разобраться в этом, используя показатели, которые могут в той или иной степени свидетельствовать об устойчивости банковской системы.

Зона вылета

Один из показателей, который отмечают аналитики, — заметное снижение активов банка. Если судить по размеру активов-нетто, существенно сокращает размеры своего банковского бизнеса семья Махлаев. Так, за прошлый год активы-нетто «Тольяттихимбанка» («ТХБ») уменьшились на 46%, до 18, 9 млрд рублей (по состоянию на январь 2017 года), «РТС-Банка» — на 40%. Найти ответственное лицо в «ТХБ», которое могло бы прояснить ситуацию, «Делу» не удалось. Но возможно, оно и не требуется – за «ТоАзом» тянется шлейф уголовных дел, сопоставимый со шлейфом крейсера «Петр Великий» во время его похода в Сирию. И он не уменьшается. Остальные игроки идут в гору. Самый динамичный рост активов-нетто (+28, 6% — до 16, 9 млрд рублей) продемонстрировал «Кошелев-Банк», который сменил собственника и вектор развития в 2012 году. Следом расположились банки «НИБ» (рост на 20%, до 937 млн) и перерегистрированный в конце прошлого года в Самаре «Спутник» (рост 16%, до 1, 8 млрд), но это самые мелкие кредитные учреждения региона, и для роста им нужно меньше ресурсов по определению. Говоря проще, большие показатели таких банков в реальности мало что значат. Это скорее нюансы статистики – стартуя с нуля, как говорил Константин Титов, будучи губернатором Самарской области, всегда можно выглядеть хорошо в относительных статических величинах. У «АктивКапитал Банка» («АКБ»), «Газбанка» и «Земского банка» активынетто выросли на 4-8%, что считается нормой. С рентабельностью активов все выглядит чуть иначе. По состоянию на январь 2017 года она отрицательная у трех учрежденийу «АКБ» — минус 5, 71%, у «Спутника» — минус 3, 78%, у «РТС-Банка» — минус 2, 64%. Эти же кредитные учреждения по итогам 2016 года продемонстрировали убыток. У «АКБ» убыток размером полтора миллиарда рублей, при том что за год до этого была прибыль 184 млн рублей. Как пояснили «Делу» в банке, убыток обусловлен созданием резервов на возможные потери и списанием проблемной задолженности. «Без учета данных обстоятельств прибыль банка составила около 360 млн рублей», – рассказал источник в «АКБ». Убыток «РТС-Банка» составил 100 млн, «Спутника» — 61 млн. Пониженная рентабельность активов у «Земского банка», «Газбанка» и «КошелевБанка», у которых этот показатель в районе нуля. Приемлемым считается значение более 2%, и такой результат из региональных банков показали только «ТХБ» — 2, 13% (прибыль 115 млн) и «НИБ» — 3, 12% (прибыль 488 млн).

Достаточно недостаточно

При анализе устойчивости банков не обойтись без нормативов ЦБ, установленных для кредитных учреждений. Основных нормативов четыреН1 (достаточность капитала), Н2 (мгновенная ликвидность), Н3 (текущая ликвидность) и Н4 (долгосрочная ликвидность). Показательно, что потерявшие в 2016 году лицензии «ФИА-Банк» и «Эл банк» в январе демонстрировали опасно низкие значения норматива достаточности капитала: 10, 67% и 11, 2% соответственно. До этого ЦБ имел право отозвать у кредитного учреждения лицензию, если Нопустится ниже 10%, а с января 2016 года минимально допустимое значение Нсоставило 8%. И «ФИА-Банк», и «Эл банк» после фиксации такого низкого уровня достаточности капитала протянули около четырех месяцев. «Наиболее достоверно показывают устойчивость банка нормативы Н1, Ни Н3», — считает управляющий филиалом «Поволжский» «Глобэксбанка» Владимир Аверин. Однако этого недостаточно. «Важный аспект — кто является бенефициаром финансовой организации, имеет ли возможность собственник оказать ей поддержку в сложной ситуации», — говорит Аверин. По состоянию на январь 2017 года у всех региональных банков есть запас по нормативу достаточности капитала. В начале этого года значение Ну «Газбанка» составило 10, 83%, у «АКБ» — 11, 02%. В «АКБ» «Делу» сообщили, что благодаря ужесточению политики банка в сфере резервирования и увеличению размера собственных средств значение Нувеличивается. На февраль 2017 года оно уже составило 12, 7%. У «АКБ» и «Кошелев-Банка» ухудшились значения трех нормативов из четырех основных, у «Спутника» — двух. У «РТС-Банка» отрицательная динамика только по одному из четырех основных нормативов. Улучшают все четыре норматива только «НИБ», «Земский банк» и «ТХБ», у которых они были далеки от установленных ЦБ пороговых значений и за прошлый год стали еще дальше.

От «А» до «Б»

При анализе устойчивости банков стоит обратиться к оценкам рейтинговых агентств, но с некоторыми оговорками. Достоверность их исследований не абсолютна, хотя бы потому, что банк сам выбирает рейтинговое агентство, платит за услуги и отказывается от сотрудничества с агентством, если его не устраивает результат. Оценок рейтинговых агентств нет у многих крупнейших российских кредитных учреждений, например Сбербанка или «ВТБ24». Простой пример: «Волжский социальный банк» и «Волго-Камский банк» незадолго до потери лицензии получали высокие оценки рейтинговых агентств. Это значит, что агентства или сознательно завысили банкам рейтинги, или могли оперировать далекой от реальности отчетностью банков. Однако совсем сбрасывать со счетов оценки рейтинговых агентств нельзя. Считается, что более достоверны рейтинги, присвоенные банкам международными агентствами. С таким агентством из действующих самарских банков сотрудничал только «Газбанк», который оценивало Moody’s. Однако теперь оно вообще не рейтингует российские банки. С российскими рейтинговыми агентствами работают только четыре из восьми действующих банков региона («Газбанк», «АКБ», «Кошелев-Банк» и «Земский банк»). Агентство «Эксперт РА» (максимальная оценка — А++, минимальная — Е, отзыв лицензии) в 2014-2016 годах ставило банку «АКБ» оценку А с прогнозом «стабильный», а в мае прошлого года изменило прогноз на «негативный», после чего в ноябре понизило оценку до В++. Рейтинговое агентство отметило снижение доли высоколиквидных активов, большое количество кредитов юрлицам, связанным с бизнесом собственников банка, а также слабую рентабельность. «Земскому банку» «Эксперт РА» понизило рейтинг с А с прогнозом «негативный» до В++ с прогнозом «стабильный». «Понижение рейтинга не свидетельствует о том, что ухудшилась ситуация в организации. С прошлого года рейтинговое агентство «Эксперт РА» ужесточило методику оценки, чтобы аккредитоваться при Банке России», — объясняет председатель правления «Земского банка» Сергей Зудин. По его словам, по итогам первого квартала 2017 года банк должен снова получить А. «Кошелев-Банку» агентство «Эксперт РА» с 2013 года подтверждает рейтинг А с прогнозом «стабильный». Однако агентство отмечает высокую концентрацию активов на кредитах заемщиков, аффилированных с банком. Национальное рейтинговое агентство (НРА) уже несколько лет подряд ставит «Газбанку» оценку А+ (максимальная оценка агентства — ААА, минимальная — D, означающая дефолт). В 2017 году банку, вероятно, придется сменить агентствоНРА не смогло получить аккредитацию. Сейчас в России всего два рейтинговых агентства, аккредитованных при ЦБАналитическое кредитное агентство (АКРА) и «Эксперт РА». Наличие рейтинга аккредитованных при ЦБ агентств дает возможность получать кредиты в Банке России, покупать или продавать валюту через ЦБ и так далее.

Стресс-тест

Аналитики советуют также отслеживать отзывы клиентов о банках. Судя по отзывам на портале banki. ru, клиенты самарских кредитных учреждений в большинстве случаев спокойны, но есть исключения. Негативные отзывы, которые могут говорить о проблемах, есть только у двух банков: «РТС-Банка» и «Спутника». Клиенты «РТС-Банка» беспокоятся из-за оптимизации сети представительств. В 2016 году офис из Москвы сначала переехал в подмосковный Подольск, а вскоре должен закрыться и там. «Что это за оптимизация такая? К чему это все? Может, забрать средства, пока не поздно? » — жаловался один из клиентов банка. Банк «Спутник», который недавно перерегистрировался в Самарской области, незадолго до этого (сентябрь 2016 года), судя по отзывам, не справлялся со своими обязательствами. Если верить отзывам, в допофисе банка в городе Абдулино несколько недель не выдавали денежные средства владельцам крестьянско-фермерских хозяйств. «Уже какую неделю подряд в этом офисе несут бред, что на весь город выдается сумма 100 тысяч рублей», — негодовал клиент на портале banki. ru. В банке «Спутник» корреспонденту «Дела» не удалось связаться с лицом, способным ответить на вопросы по поводу этой ситуации. Критерии, по которым «Дело» проанализировало устойчивость региональных банков, не являются единственными, но рекомендуются экспертами как одни из самых показательных и простых для понимания. «Дело» не призывает впадать в панику клиентов банков, в которых те или иные параметры вызывают вопросы, но иметь в виду их стоит. Ничто не вечно.