В 2024 году смежники Волжского автозавода ставили новые рекорды по выручке и чистой прибыли, платили себе дивиденды и даже скупали предприятия у иностранных собственников.
Но время благоденствия закончилось. Сейчас автопром проходит испытание первым серьезным сбытовым кризисом за долгие годы. 2025 год станет тестом на устойчивость для поставщиков АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ — крупнейший автопроизводитель России. В 2024 году компания увеличила производство на 40%, выпустив 525 525 автомобилей Lada. В составе группы «АвтоВАЗ» — два автозавода, в Тольятти и Ижевске, общая мощность — более 750 тыс. машин в год, недозагрузка носит хронический характер.
Модельный ряд состоял из машин семейств Granta, Vesta, Niva (Legend и Travel), Largus и Aura. Главный бестселлер — Granta, в 2024 году автомобиль снова стал самым продаваемым в России — реализовано около 206 тыс. штук. Vesta (более 123 тыс) и Niva (около 101 тыс.) — вторая и третья по популярности марки в России в 2024 году.
АвтоВАЗ работает с более чем 1650 поставщиками, их общий товарооборот превышает 353 млрд рублей. Для поставщиков, сделавших ставку на АвтоВАЗ и сумевших получить номинации на три основные модели (Granta, Vesta и Niva), 2024 год стал крайне успешным.
Так, выручка ООО «ТПВ Рус», поставщика сидений для АвтоВАЗа на массовые модели, выросла на 600% за четыре года — с 3 млрд рублей в докризисном 2021-м до 9,3 млрд в 2024 году. Калужское АО «Автоэлектроника», поставщик усилителей руля, «раскачалось» с 2,8 млрд в 2022 году до 9,3 млрд в 2024 году. Активно растет ООО «Рулевые системы», одним из совладельцев которого является бывший генеральный директор АвтоВАЗа Виталий Вильчик, — с 1,1 млрд рублей в 2022 году до 4,6 млрд в 2024-м. АО «Сатурно-ТП», ведущая компания одноименного холдинга, владельцами которой являются известные тольяттинские бизнесмены Виталий Зыков и Михаил Вайнштейн, подняло выручку с 1,2 млрд в 2022 году до 3,6 млрд рублей в 2024 году. Активно прибавляет ООО «Металлопродукция», собственником которого является семья бывшего топ-менеджера АвтоВАЗа Виктора Энса, — с 1,1 млрд рублей в 2022 году до 3,9 млрд рублей в 2024 году. Ожило ООО «ДЕМФИ», одним из совладельцев которого выступает бывший вице-президент АвтоВАЗа по сбыту Владимир Кучай, — обороты фирмы поднялись с 197 млн (2022 год) до 573 млн рублей.
Для расположенного в Тольятти ООО «СЭД» 2023-2024 годы также прошли под знаком постоянного и масштабного наращивания оборотов — если в 2022 году выручка компании оставалась у отметки 1 млрд рублей, то 2024-й она завершила с показателем 3,17 млрд.
Консолидированная выручка основных предприятий группы «ДСК» (ООО «ДСК», ОАО «ТЗТО», ООО «ДИПО»), принадлежащей семьям Ляченковых, Журавлевых и Зверевых, поднялась с 5,2 млрд в 2022 году до 11,1 млрд рублей в 2024-м, то есть вдвое. Заметно выросла и консолидированная выручка ключевых производителей автокомпонентов, входящих в группу «АвтоКом» Вячеслава Малеева (ООО «Электроконтакт», ПАО «КЗАЭ», Лысковский электротехнический завод и ООО «КейЭйСи»), — с 4 млрд рублей в 2022 году до 5,7 млрд рублей. Причем общие обороты всех структур «АвтоКома» приблизились к отметке в 19,8 млрд рублей.
Уход иностранных поставщиков самым позитивным образом сказался на так называемых традиционных смежниках АвтоВАЗа. Выручка АО «Балаковорезинотехника», вечного спутника Волжского автозавода, выросла за два года на 50% — с 5,1 млрд рублей до 7,8 млрд рублей. Аналогичную динамику продемонстрировало и другое предприятие холдинга «Тадем» — ПАО «Завод имени А.М. Тарасова» (выручка поднялась с 2,6 млрд до 4,1 млрд рублей). Растет и АО «Вазинтерсервис», входящее в ОАТ, — с 2,2 млрд до 4,1 млрд рублей.
Разгоняется и выручка компаний из международных холдингов, решивших продолжить активную работу в России. Самые яркие примеры — японское ООО «Язаки Волга» (динамика с 5,3 млрд рублей в 2022 до 16,5 млрд в 2024 году), корейское ООО «Дейвон спринг энд сит» (с 0,7 млрд рублей в 2022 до 5,7 млрд в 2024 году), американское ООО «Теннеко Аутомотив Волга» (с 1,2 млрд в 2022-м до 2,4 млрд рублей в 2024 году) и хорватское АО «АД Пластик Тольятти» (с 0,8 млрд в 2022 до 2,1 млрд рублей в 2024 году).
ООО «Дейвон спринг энд сит» перевезло производство из Ижевска в Тольятти, чтобы снова получить номинацию на Vesta. «Теннеко Аутомотив Волга» заходило в Россию под выпуск Chevrolet Niva, проект давно закрыт, но предприятие продолжает работу. «Язаки Волга» в своей отчетности прямо указывает, что 98% его выручки обеспечивает АвтоВАЗ.
Рост выручки привел к новым рекордам по чистой прибыли. Среди рекордсменов — ООО «Язаки Волга» с 4,7 млрд рублей. ООО «Завод стальных колес» тольяттинского коммерсанта Валерия Шиянова продемонстрировал плюс в 251 млн рублей. Аналогичная ситуация с АО «Сатурно-ТП» (+385 млн рублей) и ООО «Рулевые системы» (+721 млн рублей). Выручка АО «Техно-Полимер» в 2022 году составила 554 млн рублей, в 2024 году чистая прибыль достигла отметки в 632 млн рублей при выручке в 1,5 млрд рублей. АО «АД Пластик Тольятти» из убыточного для себя 2023 года (минус 35 млн рублей) переместилось в более чем успешный 2024 год (плюс 239 млн).
Как итог, многие позволили себе по ходу 2024 года выплатить дивиденды. АО «Сатурно-ТП» перевело акционерам 355 млн рублей, «Рулевые системы» — 146 млн, «Декор Авто» — 180 млн.
Полученные средства вкладывались и в новые проекты. Так, за 2024 год в Особой экономической зоне «Тольятти» запустили новые проекты бизнес-группы «Сатурно-ТП» (ООО «СТ-Пластик»), «Полада» («Пенный берег») и «Аутокомпонент Инжиниринга» Джорджио Вердучи (АО «Лайтинг Солюшнс»). «Итэлма» в 2023 году зарегистрировала в пригороде Тольятти ООО «Электромеханические Компоненты» — производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств, за 2024 предприятие раскрутилось с нуля до 796 млн рублей.
Активизировался процесс выкупа готовых предприятий у иностранных владельцев (см. «Пошла распродажа»).
При этом ожидать, что 2025 год окажется столь же удачным для отрасли, как его предшественники, не приходится. В 2025 году АвтоВАЗ планировал выпустить 500 тыс. автомобилей. Этот план будет корректироваться в сторону уменьшения, так как автозавод находится в первом за несколько лет сбытовом кризисе. Продажи компании за первые пять месяцев просели на 24%, обрушились темпы реализации Granta (на 29%) и Vesta (на 27%).
К кризису основной костяк смежников АвтоВАЗа, судя по всему, подходит с определенным запасом прочности.
ООО «Завод стальных колес» увеличило нераспределенную прибыль с 479 млн рублей в 2022 году до 912 млн в 2024 году. На 31 декабря 2024 года заемные средства превышали 450 млн рублей, на оплату процентов потрачено более 19 млн рублей.
Нераспределенная прибыль ООО «Рулевые системы» выросла с 736 млн рублей в 2022 году до 1692 млн, заемные средства за этот же период выросли со 192 млн рублей до 427 млн рублей, на обслуживание кредитов в 2024 году выплачено 26 млн рублей.
«Жирок» накопили далеко не все участники отрасли. У ООО «Дейвон спринг энд сит» заделов нет совсем, его нераспределенная прибыль на 2025 год оценивается в относительно скромные (по размерам предприятия) 175 млн рублей. Компания много тратит на обслуживание кредитов — 61 млн рублей в 2024 году, при этом объем заемных средств за последние годы незначительно снизился — с 377 млн в 2022 году до 373 млн рублей.
Предприятия группы «ДСК» на обслуживание кредитов в 2024 году потратили около 150 млн рублей. Растет закредитованность «Полада» Виктора Попова — с 260 млн рублей в 2022 году до 980 млн рублей в 2024 году.
«Если АвтоВАЗу еще можно помочь с помощью ручных решений, например, через Фонд развития промышленности, субсидирование ставки, то со всеми производителями автокомпонентов в ручном режиме работать не получиться. Надо вырабатывать понятную программу помощи им, например, через дешевые кредиты от того же АвтоВАЗа. Если мы хотим развивать автомобильную промышленность, то надо создавать полноценную программу господдержки, но не только одного АвтоВАЗа, а всех автокомпонентщиков. Как это было в том же Китае, где активно субсидировался весь автопром», — считает депутат Государственной думы Леонид Калашников.
Потенциальные длительные простои во втором полугодии 2025 года могут стать серьезным кризис-тестом для закредитованных поставщиков, так как кредиты обслуживать придется вне зависимости от того, насколько АвтоВАЗ режет план производства и соответственно уменьшает объемы закупок комплектующих.
За 2024 год российские владельцы появились у заводов Forvia, Leoni, Edscha, U-Shin, HI-Lex, Defta и Gestamp.
Сменились собственники на всех трех заводах французского холдинга Forvia (ранее — Faurecia) в Самарской области.
Промежуточным хозяином предприятий стало тольяттинское ООО «Формат Инвест», уставный капитал которого был отписан бывшему топ-менеджменту российского отделения Faurecia Rus во главе с Татьяной Громовой и Оливье Абелем Гриненберже. Громова была директором всех пяти российских заводов Faurecia, Гриненберже с 2019 по 2023 годы — операционным директором Faurecia Rus.
По ходу 2024 года все три предприятия снова обновили владельцев. Хозяином ООО «Форесия Автомобильные решения» (сейчас — ООО «АФТ-Автомобильные сидения») и АО «Форесия Интериор Тольятти» (сейчас — АО «АФТ-Интерьеры») стала нижегородская бизнес-группа «Автокомпонент», консолидированная выручка предприятий в 2024 году составила 5,4 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль — около 1,5 млрд. В течение года собственники позволили себе выплатить дивидендов на 0,7 млрд. В чью пользу — самой Forvia, ее бывших топ-менеджеров или уже «Автокомпонента» — непонятно.
Совладельцем ООО «Форесия Экологичные решения» (сейчас — ООО «Формат Экологичные решения») с августа 2024 года стала госкорпорация «Росатом», объединяющая активы в энергетике, машиностроении, строительстве. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 2,3 млрд рублей, чистая прибыль — более 0,5 млрд. В течение 2024 года были выплачены дивиденды в размере 1,2 млрд рублей. По итогам 2024 года предприятие подросло и по выручке (3,2 млрд рублей), и по прибыли (около 0,6 млрд).
В феврале 2024 года сменился собственник ООО «Леони Рус», выпускающего автожгуты. Этот бизнес у немецкого концерна Leoni приобрела нижегородская бизнес-группа «Импульс». Предприятие переименовано в ООО «ЛИНК», за год его выручка выросла со 123 млн до 2,8 млрд рублей, получена чистая прибыль в размере 127 рублей. В докризисном 2021 году обороты компании составляли около 7 млрд рублей.
ООО «ЛИНК» — второй крупный завод по производству автожгутов, перешедший в собственность российских компаний за последние два года. В 2023 году «Самарская кабельная компания» приобрела у американских владелцев долю в АО ПЭС/СКК (сейчас — АО «Астех/СКК).
Нашелся покупатель и на ульяновский ООО «Джойсон сейфти системс рус». Завод специализируется на работе с АвтоВАЗом, поставляет рули, ремни и подушки безопасности. В 2023 году на Волжский автозавод приходилось 94% всей выручки «Джойсона». Выручка компании выросла с 2,1 млрд в 2022-м до 5,4 млрд рублей в 2024 году.
До декабря 2024 года владельцем предприятия был китайский концерн Ningbo, уставный капитал был разделен между Ningbo Joyson Safety Systems Co., Ltd и Ningbo Jun’an Car Safety System Co., Ltd. 20 декабря 2024 года новым собственником стало ООО «Эм Джи Си груп» (ранее — ООО «Делонж», ООО «Е-Мобиль»), зарегистрированное в Москве. Собственник — Ольга Савельева, директор — Павел Середа, бывший директор ООО «Автозавод ГАЗ» (сейчас — ООО «АЗ «НАЗ»)
В 2023 году ООО «Эм Джи Си груп» приобрело российские производственные активы концерна Magna International — предприятия в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге и Набережных Челнах. Magna International в России поставляла на заводы Volkswagen, Skoda, Ford, Nissan, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Toyota, Mercedes и ГАЗа пластиковые и металлические детали, а также сиденья.
В декабре 2024 года холдинг «Итэлма», специализирующийся на производстве электронных автомобильных компонентов, выкупил ООО «Аксесс механизм» (далее — ООО «АМ»), собственника и оператора завода в деревне Ржавка Нижегородской области. ООО «АМ» — ключевой поставщик на АвтоВАЗ замков, он принадлежал крупному японскому концерну U-Shin через компанию Minebea AccessSolutions Holdings Europe B.V., зарегистрированную в Нидерландах. Новым собственником стало ООО «МД», в котором 75% принадлежит ООО «Итэлма груп».
Выручка ООО «Аксесс механизм» просела в 2022 году до 638 млн рублей, но в 2024 году вернулась на докризисный уровень — 2,1 млрд рублей. По итогам года ООО «АМ» ушло в минус, чистый убыток превысил 80 млн рублей.
В 2024 году сербское предприятие «Гумма лайн» выкупило тольяттинское ООО «Хай-Лекс Рус» у японской корпорации «HI-Lex». Покупку переименовали в ООО «Суммато», консолидированная выручка предприятий («Гумма лайн», «Суммато») в 2024 году — более 1,9 млрд.
В январе 2025 года бизнес-группа «Полад» Виктора Попова купила ООО «Гестамп Тольятти» и ООО «Эдша Тольятти». Первое предприятие переименовано в ООО «Ампресс», второе — в ООО «УМКА» («Узлы и механизмы кузова автомобиля»). Обе компании активно работали в 2022-2024 годах. Выручка «Ампресса» выросла с 277 млн рублей до 711 млн рублей, «УМКи» — с 689 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Подрос и «Полад», флагманское предприятие бизнес-группы Попова — с 882 млн до 2,7 млрд рублей.
Это не первая покупка Попова, в 2024 году его ЗАО «Автолист» выкупило у французской Defta ООО «ДЭСКА», относительно крупного производителя петлей. Предприятие нарастило выручку — с 62 млн рублей в 2023 году до 194 млн в 2024 году.
МИХАИЛ КРИШТАЛ, ректор Тольяттинского госуниверситета
В прошедшем году отечественный автопром окончательно преодолел кризис, связанный с разрывом партнерских отношений с прежними поставщиками оборудования и технологий. Произошла переориентация на других партнеров. А главное, начали появляться отечественные решения в части оборудования и технологий.
Надо понимать, что для технологического суверенитета мало иметь отечественное производство комплектующих. Они должны быть сделаны из отечественных материалов на отечественных станках по отечественным технологиям. Если производство комплектующих имеет 100% локализации, но они произведены на иностранном оборудовании из импортных материалов, говорить о суверенитете не приходится. Это касается не только автопрома, а всех отраслей, включая новую отрасль беспилотных мобильных систем.
Главный позитив последнего времени в том, что большинство играющих вдолгую производителей комплектующих, узлов и агрегатов, в том числе автомобильных, осознало, что переориентация с одних иностранных поставщиков оборудования и материалов на других, особенно там, где речь идет о критических технологиях, — это временное решение проблем, которое позволяет выскочить из одной ловушки, но несет угрозу другой. И что нужно при малейшей возможности уходить от такой технологической зависимости.
Сейчас идет активное возрождение отечественного инжиниринга, причем даже средние предприятия вкладываются в разработку своих технологий. Однако создание станков, роботов, автоматических систем, разработка новых материалов, программное обеспечение — это то, что работает не на один только автопром. Речь идет о возрождение производств средств производства. Это фактически новая индустриализация. Эта задача сейчас поставлена и решается на государственном уровне, в том числе в рамках национальных проектов.
В этом направлении работает и наша совместная с АвтоВАЗом передовая инженерная школа «ГибридТех», например, в части замены импортного оборудования ультразвуковой сварки на разработанное и изготовленное в Тольяттинском госуниверситете с уровнем локализации до 90%.
ЕВГЕНИЙ ШИЛКИН, директор ООО «СЭД»
В целом для компании «СЭД» 2024 год можно считать успешным. Конечно же, прежде всего это связано с высокими объемами производства основного потребителя продукции — АО «АвтоВАЗ». Здесь важно отметить, что для выполнения планов 2024 года со стороны ООО «СЭД» были приложены значительные усилия для создания соответствующих мощностей, а также для сохранения текущих и привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Последнее было сопряжено со значительными финансовыми затратами, что обуславливалось дефицитом квалифицированного персонала и резким ростом уровня заработных плат как по отрасли, так и в целом по рынку труда. Тем не менее компании удалось обеспечить производство необходимыми ресурсами, в том числе для выполнения первоначального прогнозного плана на 2025 год, объемы которого были сопоставимы с объемами 2024 года. К сожалению, в связи с резким сокращением планов производства с начала 2025 года компания оказалась в непростой ситуации. Это связано с резким сокращением денежных поступлений от продаж на фоне необходимости сохранения созданных мощностей и персонала. ООО «СЭД» вынуждено организовывать работу с простоями, что негативно отражается как на общем финансовом состоянии компании, так и на материальной защищенности работников предприятия. Мы надеемся на более высокий темп снижения ключевой ставки ЦБ, так как в настоящее время обслуживание кредитной нагрузки является обременительным. Тем более что в условиях высоких процентных ставок компании очень сложно реализовывать проекты, особенно связанные с освоением новых технологий. Тем не менее мы рассчитываем, что во втором полугодии 2025 года ситуация изменится в лучшую сторону и АО «АвтоВАЗ» удастся нарастить объемы производства. А мы ему в этом всегда готовы помочь.
АЛЕКСАНДР МАШТАКОВ, генеральный директор ООО «ТПВ Рус»
2024 год стал для «ТПВ Рус» периодом активной работы и серьезных достижений. Основные производственные показатели были достигнуты за счет тесного взаимодействия с нашим главным потребителем — АО «АвтоВАЗ». Мы гордимся тем, что на протяжении многих лет являемся его надежным партнером. Это сотрудничество не раз доказывало свою устойчивость даже в непростых условиях.
Убеждены, что сложности, с которыми сейчас сталкивается автопром, носят временный характер. АО «АвтоВАЗ» остается нашим главным партнером. Мы готовы к новым задачам и уверены, что совместными усилиями преодолеем нынешние трудности и выйдем на новый виток роста.
— Николай Краснов
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
