Самарские автоторговцы возвращаются на докризисные позиции за счет роста цен

Возвращение дилеров на докризисные позиции 2021 года, похоже, обусловлено не столько числом проданных автомобилей, сколько стремительным ростом цен на них.

По итогам 2023 года в России продано 1,06 млн автомобилей. Рост продаж в сравнении с 2022-м составил 69%. В 2022 году автоторговый рынок пережил один из сильнейших кризисов в своей истории и просел с привычных 1,5-1,6 млн машин в год до 0,6 млн. Причины — антироссийские санкции, приостановка и остановка работы автозаводов и автосборочных предприятий.

По базовому прогнозу агентства «Автостат», в 2024 году в РФ продадут 1,5 млн машин, рост рынка составит 42%. Даже в пессимистическом сценарии не заложено снижения, «Автостат» ждет, что рынок не просядет, а вырастет, как минимум, на 27%, до 1,35 млн автомобилей. По оптимистическому сценарию в 2024 году в РФ продадут 1,6 млн машин (рост на 51%). Для сравнения в 2021 году было продано 1,5 млн автомобилей. По данным «Автостата», за первые семь месяцев 2024 года уже продано около 856 тыс. машин.

Из автоторговцев в наиболее выигрышной ситуации оказались компании, исторически сделавшие ставку на АвтоВАЗ, а также сумевшие переориентироваться на китайские бренды (см. допматериал «Китайцы» идут нарасхват»). По данным «Автостата», доля рынка российского и китайского происхождения выросла с 29% в феврале 2022 года до 92% в июле 2024 года.

По итогам 2023 года почти все дилеры Lada превзошли по уровню выручки свои показатели за докризисный 2021 год (см. инфографику). АО «Агроладасервис», например, за два года выросло более чем на 90% — с 1,3 млрд рублей в 2021 году до 2,5 млрд в 2023 году. Компании ГК «АМ-Авто» (ООО «АМ-Компани» и ООО «Урал-Авто») поднялись с 1,5 млрд рублей до 2,2 млрд. Почти вдвое подросло самарское ООО «Автоцентр на Заводском» — с 0,9 млрд до 1,7 млрд рублей. Тольяттинское НПК ЗАО «Универсал» поднялось с 0,8 млрд до 1,4 млрд рублей в 2023 году. Даже АО «Сызранская СТО», единственный дилер АвтоВАЗа в Самарской области за пределами самарско-тольяттинской агломерации, почти удвоило свои обороты — выручка поднялась с 358 млн рублей в 2021 году до 596 млн рублей в 2023 году.

Рост выручки принято объяснять главным образом повышением цен на автомобили Lada. Согласно «Автостату», в 2021 году минимальная рекомендованная цена на машину семейства Granta варьировалась от 559 900 до 807 800 руб., средневзвешенная цена составляла примерно 618 тыс. руб. С февраля 2022 года до декабря 2023 года цены на автомобили Lada выросли на 40%. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в декабре 2023 года оценивал рост средневзвешенной цены за год в 11%. На момент подготовки материала к выходу в печать рекомендованная цена на Granta стартует от 699 900 рублей.

Вторая причина позитивного тренда — возвращение АвтоВАЗа к докризисному уровню продаж. По итогам 2023 года продано 324 тыс. машин. АвтоВАЗ приблизился к уровню 2021 года, когда была реализована 351 тыс. автомобилей Lada. «Автостат» не предоставил «СО» данные по продажам автомобилей Lada в Самарской области за 2023 год. Но, судя по всему, дилеры региона вышли на объемы продаж 2021 года.
Основным драйвером остается Lada Granta — главный бестселлер рынка РФ с 2022 года.

Большинство опрошенных «СО» владельцев и руководителей дилерских компаний говорят, что трафик и покупательский спрос сильно зависят от наличия программ господдержки. Наполнение госпрограммы постоянно меняется, среди тех, кто мог получить скидку в 20%, или были, или остаются, например, те, кто покупал или покупает свой первый автомобиль, участники трейд-ин, работники образовательных и медицинских учреждений, военнослужащие и члены их семей, люди с ограниченными возможностями. «Не будет госпрограммы, не будет и трафика, люди будут ждать, когда снова что-то появится», — констатирует один из директоров. Отмечается, что после пика продаж в марте весь второй квартал проходил под знаком постепенного снижения спроса.

Все опрошенные сходятся в том, что второе полугодие 2024 года будет успешным при сочетании нескольких факторов: сохранение программ льготного автокредитования, отсутствие серьезного роста цен, стабильность поставок автомобилей семейств Granta и Vesta и, собственно, производства товарных машин, а также оперативность их доставки до автосалонов. При сочетании всех факторов можно прогнозировать, что дилеры АвтоВАЗа по итогам 2024-го снова покажут рост выручки.

Все дилеры Lada в Самарской области по результатам 2023 года вышли в плюс. Лидер — ООО «Автоцентр на Заводском» Владимира Харькова, по итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 99 млн рублей, это ее новый исторический максимум. Как итог, в 2023 году компания выплатила собственнику рекордные дивиденды — в размере 78 млн рублей. Обновило рекорд по чистой прибыли ООО «Гэмбл».

Она составила по итогам 2023 года 56 млн рублей, за пять лет нераспределенная чистая прибыль, несмотря на все кризисы, выросла со 134 млн рублей в 2019 году до 230 млн. Состояние «Гэмбла» в 2023 году оказалось таким, что и здесь сочли возможным выплатить дивиденды по итогам работы в 2022 году — 31 млн рублей. Выплатили дивиденды и в тольяттинском ООО «Рона-Сервис» (в 2023 году по итогам 2022-го — 10 млн рублей). Интересно, что по итогам 2022 года чистая прибыль компании составляла лишь 2 млн рублей. Обычно дивиденды чистую прибыль не превышают, но в случае с «Роной-Сервис» это правило не сработало.

Прибыль остальных компаний не так высока (см. инфографику), так что можно говорить о крайне низкой маржинальности торгового бизнеса. ООО «Самара-Авто» при выручке в 4 млрд рублей заявляет, что вышло в плюс «только» на 14 млн рублей. Иное дело, что даже кризис 2022 года не сильно повлиял на нераспределенную прибыль компании. Она за пять лет выросла со 110 млн рублей в 2019 году до 365 млн рублей в 2024 году. АО «Агроладасервис» закончило год с 9 млн рублей чистой прибыли при выручке в 2,5 млрд рублей.

Определенные негативные моменты раскрываются в отчетах о движении денежных средств компаний, ряд структур показал отрицательное сальдо денежных потоков (поступления от продаж минус текущие платежи). Самый крупный минус у ООО «Самара-Авто», которое занимается и продажей автомобилей Lada, и китайскими брендами. По итогам 2023 года компания отобразила отрицательное сальдо денежных потоков от текущих операций на 149 млн рублей. В отчете обращает на себя внимание рост трат на оплату труда — с 43 млн рублей в 2020 году до 59 млн рублей в 2022 году, а затем сразу до 91 млн рублей в 2023 году.

Есть и совсем нетривиальные явления. К примеру, АО «Агроладасервис» увеличило траты на оплату труда с 1,7 млн рублей в 2020 году (среднесписочная численность — 39 человек) до 50 млн рублей в 2023 году (среднесписочная численность — 64 человека).

Китайцы идут нарасхват

В июне 2024 года доля китайских брендов на рынке превысила 60%, альтернативы Китаю для автоторговцев практически не осталось.

В топ-10 самых продаваемых марок в РФ за первое полугодие 2024 года из российских производителей представлен только АвтоВАЗ. Остальные девять мест заняты китайскими производителями и белорусским сборочным предприятием Belgee.

Самой продаваемой китайской маркой за первые шесть месяцев 2024 года в РФ стал Haval — более 81 тыс. штук, 11% от всего рынка. Бренд представлен пятью салонами в Самарской области. Состав представителей за год не поменялся — «Тон-Авто» Курылиных, «Самара-Авто» Вадима Мещерякова, «Премьера-Авто» Владимира Сипко, «Автолидер» Элчина Алазова и федеральный «Автомир».

На втором месте идет Chery, более 71 тыс. автомобилей. Марка продается в шести салонах — четыре в Самаре, два в Тольятти. Основной партнер — группа «АсАвто», у которой в общей сложности три салона бренда — два в Самаре, один в Тольятти.

Замыкает топ-3 ведущих китайских брендов Geely, более 69 тыс. машин. Его представительство пока сократилось, было шесть дилерских центров, осталось пять. Контракт не продлен с «Тон-Авто», разыгрывается тендер на нового дилера в Автозаводском районе Тольятти. По информации ряда источников «СО», скорее всего, бренд получит «Премьера» Сипко.

Пять дилерских центров у Changan — три в Самаре, два в Тольятти. Бренд стремительно набирает популярность. Если за первые полгода 2023-го в РФ продано только около 9 тыс. машин, то за первые полгода 2024-го — уже порядка 49 тыс. Торгуют Changan «АсАвто», «Самара-Авто», тольяттинская «Арена-Авто».

За год резко возросло представительство двух суббрендов Chery — Omoda и Jaecoo, которыми можно торговать одновременно в одном и том же автосалоне. За полгода продано 36 тыс. машин. За год к «Самарским автомобилям», «Автоповолжью» и «АсАвто» к работе с суббрендами подключились тольяттинский «Автофан» Игоря Богданова и «Самара-Авто».

Из топ-10 на рынке свободным остается Exeed, за полгода продано около 23 тыс. машин. Бренд представлен только в Самаре, им торгуют «Самарские автомобили» и «АсАвто». В Тольятти маркой занималось «Тон-Авто», но предпочло от нее отказаться. На сайте Exeed сообщается, что открыт прием заявок на открытие официальных дилерских центров. Из требований — первая линия вдоль основных магистралей, желательно расположение в «дилерской деревне». Минимальный размер шоурума — от 450 кв. м, выставочная зона для размещения — не менее 6 автомобилей, при этом закладывается возможность расширения при развитии модельного ряда. У бренда Exeed сложная репутация, все опрошенные «СО» автоторговцы говорят о завышенных требованиях к партнерам.

Как итог, успевшие переориентироваться автоторговцы по итогам 2023 года вернулись на докризисный уровень.

Группа «Тон-Авто» Курылиных нарастила выручку на 85%, с 7 млрд рублей в 2022-м до 13 млрд рублей в 2023 году. Дальнейшему развитию группы мешают проблемы Александра Курылина, оказавшегося в эпицентре громкого скандала с участием депутата Государственной думы Александра Хинштейна и Александра Ефанова, бывшего главы Шестого кассационного суда. Курылин подозревается в даче взятки Ефанову и уже находится в федеральном розыске. Обвинение ему предъявлено заочно, заочно, судя по всему, будет выносить ему приговор и суд.

Группа «АсАвто» Элчина Мехтиева, работающего в Самарской и Саратовской областях, за год выросла с 6 млрд до 16 млрд рублей. Порядка 9 млрд рублей за год собрали многочисленные компании Перфильева. Тольяттинский «Автолидер» Элчина Алазова и Андрея Скирды за два года поднялся с 0,6 млрд рублей до 2,6 млрд.

Как итог, все больше игроков переориентируются на китайские бренды, забирая марки второго порядка. Самарский «Арго Моторс» переключился на GAC, на сайте компании сообщается, что она более 25 лет работала с «премиальными немецкими автомобилями Audi». «Тщательно искали бренд, который будет соответствовать вашим ценностям», — подчеркивается на сайте. Теперь этот поиск, видимо, завершен. Тольяттинское ООО «Влако-Сервис» переключилось с немецких Mercedes на премиальный китайский бренд Voyah. «Ориент-Моторс», входящий в группу «Алдис» Алексея Сердюкова, торгует Baic и Kaiyi. До 2022 года Сердюков делал ставку на BMW, Mitsubishi и какое-то время торговал Mini.

«Арго Моторс» за время поиска просел с 1,3 млрд рублей в 2021-м до 557 млн рублей в 2023 году, «Влако Сервис» за этот же период — с 1,6 млрд рублей до 0,9 млрд. Консолидированная выручка автоторговых компаний Сердюкова в 2021 году превышала 2,7 млрд рублей, в 2023 году она составила около 0,5 млрд рублей.

На рынке практически не осталось свободных раскрученных китайских автобрендов. В Самарской области не представлен ряд премиальных китайских брендов — Li Xiang, Zeekr, Aito, Avatr, но маловероятно, что на них можно построить полноценную работу автосалона.

— Николай Краснов