Система обороны

Однако часть сфер, в которых вращаются миллиарды, гарантированные госзаказами или госпрограммами, для небольших региональных банков закрыта. Куда их не пускает круговая система обороны федералов?

Нет доступа

«Наиболее интересна сейчас работа с предприятиями и компаниями, задействованными в различных федеральных программах, получающих госфинансирование. Как бы банк ни хотел расширить круг своих партнеров и надежных заемщиков, сегодня это невозможно», – без энтузиазма рассуждает глава Поволжского филиала «Глобэкса» Владимир Аверин. Так, в 2013 году стартовала федеральная программа капитального ремонта многоквартирных домов. Согласно ей, жители каждый месяц отчисляют средства региональному оператору или на спецсчет в банке. По данным фонда «Институт экономики города», с 2013 по 2035 год по этой программе может быть освоено от 5 до 23 трлн рублей, которые будут проходить через банки. Однако сейчас до этого рынка допустили только финансовые институты, размер собственного капитала которых превышает 20 млрд рублей. По данным ЦБ, всего в программе могут участвовать около 50 банков. Итог — все самарские остались не у дел. Менее строги условия для банков, участвующих в качестве поручителя в долевом строительстве жилья, однако и здесь часть самарских банков не проходит – собственный капитал должен составлять не менее миллиарда рублей. «Эл Банк», «Земский банк», «РТС-Банк» и «НИБ» в долевом строительстве участвовать не могут. Кроме того, банк должен соблюдать все нормативы ЦБ в последние шесть месяцев – с этим бывают проблемы, хотя и разовые. Совсем недоступна стала для региональных банков работа со средствами оборонного заказа. До сентября 2015 года банк должен был соответствовать одному из трех требованийсобственный капитал не менее 5 млрд рублей, прямой или косвенный государственный контроль или разрешение Правительства РФ в ответ на просьбу госпредприятиязаказчика. В Самарской области это мог потянуть только «Первобанк», но у «Газбанка» и «АКБ» была надежда довести собственный капитал до заветной суммы. С сентября 2015 года требования ужесточилисьбыла создана система уполномоченных банков, и работать с оборонными средствами теперь могут только банки с собственным капиталом не менее 100 млрд рублей и находящиеся под контролем РФ или Банка России. А денег в гособоронзаказ вливается все больше – если в 2011 году на него было направлено 750 млрд рублей, то в 2015 году уже около 1, 8 трлн. Собственный капитал не менее 5 млрд рублей должен быть у банков, которым разрешено работать с бюджетными депозитами. Из всех самарских кредитных учреждений последние несколько лет этому требованию соответствовал только «Первобанк». Вдобавок международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности должен быть не ниже уровня «ВВ-» по классификации Fitch Ratings или Standard&Poor’s либо не ниже «Ва3» по шкале Moody’s, но у того же, скажем, «Первобанка» рейтингов по международной шкале никогда не было.

Контракт на копейку

Реальный выход на средства госбюджетов для региональных банков – открытие кредитных линий для исключительно надежных государственных заемщиков. Банк для кредитования правительств регионов или администраций населенных пунктов, а также государственных учреждений и госкомпаний выбирается по конкурсу. В 2014 году кредитов администрациям регионов и городов, а также госкомпаниям не выдавал никто из региональных банков. С 2015 года самарские банки стали участвовать в конкурсах более активно и результативно. Особенно отличился «Кошелев-Банк», который предоставляет кредиты администрациям Смоленской и Ярославской областей, где у него нет ни одного филиала. Согласно порталу clearspending. ru, объем госконтрактов «Кошелев-Банка» в 2015 году составил 251, 3 млн рублей. Лидер по объемам госзаказов (включая контракты с госкомпаниям) «Газбанк» выиграл в 2015 году 413 млн, в 2016 – 111, 5 млн. Он кредитует больницы и детские сады Самарской области, а также такие компании, как «Самараэнерго». Кроме того, «Газбанк» в 2015 году пытался участвовать в конкурсах на предоставление кредитной линии администрации Самарской области на 500 млн, но проиграл Сбербанку. «Первобанк» в 2015 году выиграл на господрядах 150, 5 млн, «Земский» – 54, 5 млн, «ТХБ» – 84, 5 млн. Однако все это – капли в море по сравнению с тем, что получают на этом рынке федеральные банки. К примеру, Сбербанк только в конце 2015 года выиграл несколько конкурсов на предоставление кредитных линий мэрии Самары на 3, 2 млрд рублей суммарно. Для банков Самарской области, по мнению Владимира Аверина, большой интерес представляют компании, задей-ствованные в подготовке к чемпионату мира по футболу. Однако пока максимум, что здесь достается местным компаниям, которые все обслуживаются в местных банках, — дорожные контракты, из которых крупных, больше миллиарда — считанные единицы. Стадион за 15 млрд строит казанская компания, Фрунзенский мост за 12 млрд возводит крупнейший федеральный игрок – «Стройтрансгаз». Часть плана по подготовке к чемпионату, похоже, будет заморожена – в частности, областному правительству так и не удалось найти инвесторов на строительство гостиниц рядом со стадионом, сняты с повестки дня несколько небольших спортивных объектов, в тумане судьба линии скоростного трамвая. Этот туман наступает и на последние местные банки. До города – несколько километров.

Последний писк

Пока федеральные банки внедряют собственные разработки, местные едва успевают покупать сторонние продукты

Набор продуктов, которые предлагают игроки, примерно одинаков, а условия по кредитам и депозитам различаются на десятые доли процента. На первый план выходят другие факторы – банк должен быть максимально удобным для клиента во всем, в том числе в инновационных направлениях», – говорит Дмитрий Лысов из «ВТБ24». «Постепенно бизнес переходит в онлайн – все чаще клиенты – представители малого бизнеса пользуются онлайн услугами банка при открытии счета, инкассации выручки, открытии депозитов и документообороте», – рассказывает Сергей Тютин, зампред Поволжского Сбербанка. Так, число клиентов, которые резервирует счет онлайн, в 2015 году в Поволжском банке выросло на 92%. На услугу самоинкассации (внесение наличных на расчетный счет через банкоматы) перешло более 90% компаний – клиентов Поволжского банка. Востребованность услуги Онлайн депозит (моментальное дистанционное открытие депозита) выросла на 70, 8% за год. С коллегой согласен Владимир Аверин из банка «Глобэкс». «Инновации становятся практически стандартами работы банков», – считает он. Однако пока федералы запускают Telegram-боты и инновационные офисы, не все региональные банки обзавелись даже мобильными приложениями. Из региональных банков они есть только у «КошелевБанка» (пользовательская оценка посетителей Google Play –3, 8) и «Первобанка» (4, 2). «Далеко, ой, далеко еще до «Тинькова», – пишут пользователи про приложение «Первобанка». Впрочем, «Кошелев-Банк» будет обновлять функционал, а «Первобанк» после продажи начал развивать и инновационное направление –уже сейчас его пользователи могут подключить приложение на Apple Watch. С интернет-банком дела у регионалов обстоят лучше. Такая услуга для юридических лиц в том или ином виде есть у «Газбанка», «АктивКапитал Банка», «ФИА -Банка», «Первобанка», «ТХБ», «РТС», «Эл Банка», «Кошелев-Банка» и «АВ Б», хотя, как и в случае с мобильными приложениями, собственные решения почти никто не разрабатывает –пользуются готовыми, например, iBank2 в «ТХБ», HandyBank в «Газбанке», Faktura в «ФИА -Банке». Они дают минимальный набор услуг, но это несравнимо с пользовательскими приложениями «ВТБ», Сбербанка или «Альфа-банка». В последнее время регионалы осознали необходимость вложения в IT. «Наличие высокотехнологичных продуктов и сервисов является весомым конкурентным преимуществом. Использование системы дистанционного банковского обслуживания позволяет снизить нагрузку на офисы банка и, как следствие, оптимизировать сеть подразделений, снизив затраты на содержание офисов», – убежден председатель правления «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян. «АК Б» в 2015 году внедрил новую систему интернетбанкинга для физлиц. Кроме него за прошедший год модернизировали и расширяли системы интернет-банкинга «Первобанк», «ФИА -Банк», «Эл Банк». «Кошелев-Банк» в последний год заменил свою IT-систему, «ТХБ» –интерфейс интернет-банка. Для сравнения: «ВТБ24» за прошлый год несколько раз обновлял функционал интернетбанкинга и мобильного приложения, а в декабре начал тестировать новое приложение. «Для тех, кто до сих пор не внедрил интернет-банк и мобильный банк, вопрос, разумеется, в деньгах. Это дорогостоящие технологии, хотя со временем они дешевеют и на каком-то этапе становятся доступны всем», –объясняет Аверин. Вдобавок разовым вложением обойтись не удастся –для усиления безопасности и противодействия мошенникам потребуются все новые и новые вложения. Кроме того, инновации требуют серьезных кадровых ресурсов и зарплат выше рынка, а «утечка мозгов» –больная тема для всего самарского IT-сектора.