Умножаются путем деления

Самарский страховой авторынок вырос при сокращении продаж

По итогам 2014 года сегмент автострахования показал минимальную динамику.

Позитивного результата удалось достичь только благодаря росту цен полисов. Фактически число клиентов страховых компаний снизилось, так как в условиях уменьшения реальных доходов населения добровольно тратиться на страховую защиту готовы все меньше потребителей. Первые признаки спада на самарском страховом рынке заметны в годовой отчетности страховых компаний, опубликованной Центральным банком. В сегменте моторного страхования ярко обозначилась тенденция к нежеланию автовладельцев добровольно страховать свои машины. По итогам 2014 года число договоров по КАСКО в регионе снизилось, в то время как ранее этот сегмент демонстрировал постоянный рост. В 2014 году в Самарской области заключено 132 тыс. договоров по добровольному страхованию наземного транспорта (исключая железнодорожный). В 2013 году этот показатель составлял 144,3 тыс. В то же время по уровню сборов по автострахованию в денежном выражении страховщики в регионе смогли продемонстрировать рост порядка 100 млн руб. Если в 2013 году компании собрали премии в размере 5,01 млрд руб., то в 2014 году – 5,116 млрд руб. Участники рынка финансовую динамику объясняют высокими темпами роста тарифов на добровольное страхование. И федеральные, и региональные компании последовательно повышали свои тарифы. К концу 2014-го для отдельных категорий водителей ценовая разница стоимости полиса по сравнению с началом года могла составлять 30-40%. Таким образом, как уверяли сами страховщики, они приводили стоимость страховки в соответствие с рыночной стоимостью ремонта и комплектующих автомобилей, возросшей из-за обвала курса российской валюты и инфляционных процессов. Для некоторых клиентов повышение стоимости КАСКО стало аргументом в пользу полного отказа от страховки. Аналогичные процессы заметны и в секторе ОСАГО. Хотя непосредственно на числе страховок кризис не сказался – самарский рынок по итогам года сработал «в ноль». Видимо, затраты на страховку пока не настолько велики, чтобы самарцы отказались от использования личного транспорта. В 2013 году в активе страховых компаний, работающих в Самарской области, было 1,04 млн страховых договоров, в 2014 году – 1,05 млн. Сборы также удалось немного увеличить. В 2013 году их объем по региону составлял 3,271 млрд руб., в 2014 – 3,618 млрд руб. В середине весны 2015 года ситуация на рынке автогражданки может в корне измениться. Представители Центрального банка заявили о готовящемся повышении тарифов на порядка 30% по ОСАГО. Как комментирует директор самарского филиала ОАО «СОГАЗ» Диляра Джураева, рост сборов в автостраховании при снижении количества договоров объясняется сложившейся в прошлом году ситуацией на авторынке в целом по стране. «Снижаются темпы кредитования и, как следствие, падают продажи новых автомобилей, а именно эта категория автотранспорта, в первую очередь, страхуется по КАСКО. Одновременно страховщики вынуждены поднимать тарифы по причине растущей убыточности КАСКОв прошлом году по стране рост тарифов по КАСКО составил в среднем порядка 20%. В других регионах ситуация с добровольным автострахованием складывается по-разномувсе зависит от количества проданных автомобилей в конкретном регионе. По ОСАГО в Самарской области наблюдается незначительный рост как по количеству заключенных договоров, так и по сборам, – в первую очередь, из-за роста базового тарифа по ОСАГО в октябре прошлого года», - комментирует Джураева.

Платят больше

Выплаты

Объем выплат по автострахованию, несмотря на сокращение числа договоров, продолжает расти. В 2013 году по ОСАГО в регионе страховщики выдали пострадавшим 1,9 млрд руб., в 2014-м – уже 2,3 млрд руб. В сегменте КАСКО участники рынка выплатили 3,6 млрд руб. в 2013 году против 4,1 млрд руб. в 2014 году.

Страховщики цепляются за банкиров

Тенденции

Хорошую динамику роста показали сегменты страхового рынка, зависимые от банковского кредитования. Прежде всего, это страхование жизни и страхование имущества. Особенно страховщикам помогла ипотека, которая пережила в конце года настоящий бум. Объем сборов по страхованию имущества физлиц вырос с 366 млн руб. в 2013 году до 470 млн руб. в 2014 году. Сборы по страхованию жизни в 2013 году составили 2,4 млрд руб., в 2014-м они выросли до 3 млрд руб. Руководитель департамента по страхованию имущества и автострахованию СГ «УралСиб» Мария Барсова отмечает, что спрос на страхование частной недвижимости определит уровень доступности ипотечного кредитования. «Интерес частных клиентов к страхованию недвижимости растет. В 2012 году темп роста страхования имущества в России составил почти 8%, в 2014 году он будет порядка 22%. По разным оценкам, застраховано от 10% «некредитной» недвижимости населения. Очевидно, нам есть куда расти», - считает Барсова. Диляра Джураева отмечает, что самарский рынок повторяет тренд общероссийского. «По итогам 2014 года сборы по страхованию имущества физических лиц увеличились почти на 29%. Полагаю, причины в том, что страхование личного имущества как способ обезопасить себя от финансовых рисков пользуется все большим спросом. Причем рост отмечен не только в рисковом страховании – как при кредитовании, но и в накопительном. При этом в сегменте накопительного страхования жизни темпы роста на порядок выше», - говорит Джураева.

ДИЛЯРА ДЖУРАЕВА, директор самарского филиала ОАО «СОГАЗ»

В первом квартале этого года темпы роста самарского страхового рынка заметно снизятся – с учетом общей экономической ситуации в стране. Вместе со снижением темпов кредитования снизятся темпы роста и сборы в сегментах страхования, связанных с банкострахованием. В первую очередь, это автоКАСКО и страхование от несчастного случая. Полагаю, что увеличится спрос на полисы накопительного страхования жизни.