Перегретый стихией COVID-19 рынок платных лабораторно-диагностических услуг рухнул, в сравнении с пандемийным пиком, в 2022 году.
Прошлый, 2023-й, стал началом восстановления, объемы потраченных россиянами на лабораторную диагностику средств вновь достигают значений доковидного 2019 года.
Сегодня, по оценке аналитической компании Eqiva, рынок лабораторных услуг в России оценивается более чем в 200 млрд рублей в год. Как уже отмечалось выше, взрывной рост диагностики обеспечила пандемия коронавируса — спрос на ПЦР-тесты и тесты на антитела: в 2020 году оборот сегмента поднялся сразу на 60%, до 178,1 млрд рублей, в 2021 году — еще на 46%, до 259,7 млрд рублей. Постковидный 2022 год стал переломным на рынке.
Как утверждает в беседе с «ДЕЛОМ» генеральный директор Eqiva Дарья Шубина, по мере снятия пандемийных ограничений постепенно выручка лабораторий снижается. Тем не менее пространства для активных действий уже работающих и выхода на рынок новых игроков хватает.
«В сфере лабораторной диагностики основную долю рынка занимают крупные федеральные сети лабораторий, однако и региональные игроки активно конкурируют за свою долю», — говорит «ДЕЛУ» Дарья Шубина.
Кто в Самарской области вступил в борьбу за миллиарды в стеклянных пробирках и пластиковых баночках?
Море капельЕмкость рынка платных лабораторно-диагностических услуг, по оценке его участников, в Самарской области превышает десяток миллиардов рублей. Рынок делят крупные частные медицинские клиники, государственные больницы, выполняющие анализы «по платным услугам» (за наличный расчет и по ДМС), федеральные и региональные сети лабораторий.
В нынешнем, 2024 году «ДЕЛО» впервые составило рейтинг частных лабораторий в Самарской области, в который вошли представители федеральных сетей, зарегистрировавшие самарских операторов, и региональные компании, специализирующиеся на лабораторно-диагностических услугах.
В Самарской области с населением более 3 млн человек набралось лишь десять таких организаций, показавших минимальный оборот в миллион рублей в 2023 году. Однако при этом совокупная выручка пяти крупнейших зарегистрированных в Самарской области частных лабораторий за указанный период составила 4,8 млрд рублей. Оставшиеся игроки показали суммарную выручку за 2023 год в скромном объеме 50 млн, что говорит о сильно монополизированном рынке.
В пятерке крупнейших львиная доля — 2,9 млрд рублей — принадлежит самарскому оператору федеральной сети лабораторий «Инвитро», располагающей пятью десятками пунктов забора биоматериала по всему региону. Отметим, что после падения в 2022 году в 2023-м обороты самарского «Инвитро» выросли на 14%.
Еще два «федерала» — самарские юрлица сетей «Ситилаб» и «Гемотест». Они заняли соответственно 3-е и 5-е места рейтинга с выручкой в 2023 году 586 млн и 205 млн рублей. Эти сети также располагают десятками пунктов приема анализов. Как и в случае с «Инвитро», абсолютное большинство пунктов забора биоматериала лаборатории расположили в областной столице, поддерживая общероссийскую картину рынка.
«Примерно 70% всех анализов проводятся в крупных городах и региональных центрах», — поясняет «ДЕЛУ» генеральный директор Eqiva.
Семь региональных компаний на рынке лабораторно-диагностических услуг поделили в 2023 году всего 1 млрд 124 млн рублей. Скромный, но заметный результат в 36 млн годового оборота сети лабораторий «Пробир-Ка» (6-е место в рейтинге), зарегистрированной на Михаила Китайкина, ее руководитель Сергей Семыкин объяснил «ДЕЛУ» «камерным» предназначением предприятия.
«Это не бизнес. Это лаборатория для себя, чтобы мы и сотрудники нашей компании при необходимости приходили, сдавали кровь и другие анализы», — говорит удивительные вещи Семыкин «ДЕЛУ». Сеть «Пробир-Ка» насчитывает четыре пункта забора крови в Самаре и один в Чапаевске. Для сотрудников какой именно «нашей компании» они работают, Семыкин не пояснил.
Согласно ИС «СПАРК», Сергей Семыкин — единственный собственник четырех компаний, торгующих лабораторным оборудованием, расходными материалами и реактивами, а также предоставляющих услуги лизинга, ремонта и обслуживания лабораторного оборудования.
Фирмы Семыкина «Аскона», «Биотех», «Лабэкспресс» и «Бионика» показали в 2023 году внушительные 1,4 млрд, 107 млн, 617 млн и 223 млн рублей выручки, сработав с совокупной чистой прибылью 91,9 млн рублей. Судя по словам Сергея Семыкина, персонал этих фирм и делает выручку «Пробир-Ке», хотя на сайте лаборатории сдать анализы предлагают всем желающим.
Самой крупной из региональных игроков стала лабораторная сеть «Наука» владельца многопрофильных клиник «Наука» Сергея Полещикова. Три юрлица «Науки», отвечающие за лабораторно-диагностическое направление, показали совокупный оборот по итогам 2023 года в 612 млн рублей.
Динамика к предыдущему периоду составила -27%. Отметим, что это единственная крупная лабораторная сеть в регионе, выручка которой продолжает сокращаться после глобального падения в 2022 году. Тем не менее лаборатории «Наука» — на втором месте в Самарской области после «Инвитро» и по выручке, и по числу действующих пунктов забора материалов. Их у «Науки» 46.
Четвертое место в рейтинге частных лабораторий заняла региональная сеть «Скайлаб», показав выручку в 2023 году 462 млн рублей при 31% роста по отношению к предыдущему году. Остальные самарские игроки на рынке платных лабораторно-диагностических услуг несравнимо меньше «Науки», «Скайлаба» и «Пробир-Ки».
Их обороты колеблются от 1 млн до 8 млн рублей в год. Лучший результат (7-е место) показала работающая по франшизе федеральной сети лабораторий «Лаборатория «ДНКом». Владельцы медцентра «Амбулатория №1» Вячеслав Волов и его сын Всеволод развивают маленькую лабораторию «Самбио», располагающую двумя пунктами в Самаре. Диляра Испанова усилила свою лабораторию «Медис+» приемом врача-гинеколога, а лаборатория «ПроМед» помимо забора анализов предлагает услуги процедурного кабинета и ЭКГ.
Что мешает расти региональным игрокам на лабораторном рынке?
По стеклышку«Дефицит квалифицированного медицинского персонала, ограниченный ассортимент производимых исследований, невозможно поставить оборудование и реагенты для всех видов тестов — это очень дорого», — руководитель сети «Скайлаб» Ольга Распутина рассказывает «ДЕЛУ» о сложностях выхода на рынок и дальнейшего роста региональных лабораторных сетей.
Распутина отмечает, что сетевым лабораториям проще, редкие тесты отправляются в центральную лабораторию, куда стекается весь поток, и, соответственно, снижается себестоимость. «Всегда есть бэкап для выполнения исследований в центральной лаборатории в случае поломки оборудования или в иных форс-мажорных ситуациях», — отмечает руководитель «Скайлаба».
Из-за высокой себестоимости некоторых анализов даже крупные частные медицинские центры становятся клиентами сетевых лабораторий.
«Так как у нас работает стационар, нам необходима собственная клиническая лаборатория для оперативного выполнения анализов. Однако есть ряд показателей, которые мы нечасто измеряем и не имеет смысла держать под них собственные расходники и оборудование. Такие анализы мы отдаем на аутсорсинг специализированным организациям», — рассказали «ДЕЛУ» в самарском «Медгарде».
Пользуются услугами лабораторий практически все небольшие медцентры. В маленьких клиниках только собирают биоматериалы на анализ, а собственно проводят анализы в лабораториях партнеров, составляя весомую часть выручки лабораторным сетям.
«Конечно, мы сотрудничаем с медицинскими центрами, некоторые из них даже имеют свою небольшую лабораторную базу, — рассказывает Ольга Распутина. — Медцентрам создавать свою большую лабораторию не всегда выгодно, из-за необходимости поиска дополнительных площадей, оборудования, персонала, формирования склада реагентов и расходных материалов. Чаще всего на этом проще сэкономить и отдать в более выгодный аутсорсинг».
Здесь в более выгодном положении оказываются именно региональные сети. «Преимуществом региональных лабораторий является время выполнения рутинных исследований. Лаборатория находится непосредственно в регионе, меньше времени нужно на доставку биоматериала», — поясняет глава компании «Скайлаб».
Еще одним сдерживающим фактором на рынке стало санкционное давление. Достаточно большой объем используемых в отрасли реагентов, расходного материала, приборов произведен в недружественных странах. Это привело, как признаются участники рынка, к перебоям и ограничениям в поставках.
«Потребовалось определенное время на поиск аналогичных товаров отечественного производства, а также качественной продукции, поставляемой из Китая. В контексте ценовой политики замены товаров все достаточно сопоставимо», — отмечает Ольга Распутина.
Несмотря на трудности, региональный рынок лабораторий остается привлекательным, его участники отмечают, что объем платных лабораторно-диагностических услуг постепенно восстанавливается после падения в 2022 году. Появляются и новые игроки. Так, выход на рынок частных лабораторий в Самарской области в ближайшее время планирует «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Самара».
«Присутствие на этом рынке возможно только при наличии сети пунктов забора. У нас очень мощная клиническая лаборатория, уникальное оборудование, мы можем выполнять сложные анализы. Однако пациенту должно быть удобно лабораторией пользоваться. Ехать в клинику перед работой есть время не у всех. Мы приняли решение постепенно открывать пункты забора анализов в формате смарт-клиник или кабинетов на первых этажах жилых зданий», — рассказывает «ДЕЛУ» директор самарской клиники «РЖД-Медицина» Татьяна Нечаева.
Однозначного ответа, сколько именно пунктов забора необходимо открыть, чтобы лаборатория могла выжить в конкурентной борьбе, эксперты «ДЕЛА» не дают. «На данный момент в Самаре открыто и работает 13 филиалов лаборатории «Скайлаб». Точно определить, сколько необходимо пунктов для успешной работы лаборатории, достаточно сложно, поскольку это многофакторный вопрос, который требует анализа загруженности рынка, территориальной экспансии, финансовых затрат на содержание пунктов и анализа многих других факторов», — поясняет Ольга Распутина.
Для старта, по мнению участников рынка, достаточно и одного пункта, но удачно расположенного и работающего под весомым брендом. Отметим, что в «РЖД-Медицине» есть отдельный бренд «РЖД-Медицина Лаб». В Самаре пока речь о его запуске не идет. Скорее, выстраивая лабораторную сеть, в самарской клинике «РЖД-Медицина» расширяют возможности клинической лаборатории многопрофильного центра.
«Начнем с терапевтического стационара. Он как раз в такой локации, что вокруг много новых жилых комплексов, пациентам будет удобно пользоваться этим пунктом», — рассказывает «ДЕЛУ» Татьяна Нечаева о ближайших планах.
Изменит ли выход нового игрока расклад сил на региональном рынке лабораторной диагностики? Вопрос открыт.
— Виктория Петрова
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
