АВТОВАЗ сообщил о полном отказе от поставок из недружественных стран

АВТОВАЗ — крупнейший российский производитель. 15 января компания провела традиционную пресс-конференцию по итогам 2024 года и планам на 2025-й.

В своем выступлении президент АВТОВАЗА Максим Соколов заявил о том, что компания достигла технологического суверенитета.

На январь 2025 года модельный ряд АВТОВАЗА состоит из машин семейств Granta, Vesta, Niva Legend, Niva Travel, Largus и Aura. Согласно презентации, состоявшейся на пресс-конференции, АВТОВАЗ, находящийся с сентября 2023 года в санкционном списке США, сумел полностью заместить поставки из недружественных стран. Уровень локализации по Granta, главному бестселлеру российского рынка, и машинам семейства Niva приближен к 100%. На Vesta, второй по значимости модели АВТОВАЗА, если верить представленным данным, уровень локализации превысил 90%, остаток приходится на поставщиков из дружественных стран (видимо, Китай, Индия, Иран). Самая большая динамика по Largus: на ноябрь 2022 года объем российский комплектующих был на уровне 50-55%, на ноябрь 2024-го он уже достиг отметки в 90%. Данных по Aura нет. Средний уровень локализации — 95%.

Между тем методика подсчета локализации комплектующих для АВТОВАЗА продолжает вызывать вопросы.

Так, судя по всему, компания считает локальными поставки с российских заводов иностранных концернов, продолжающих работу в РФ. Самые известные примеры таких предприятий в Самарской области — резиденты индустриального парка АВТОВАЗА ООО «Дейвон Спринг энд Сит» (поставщик сидений на Vesta, собственник — корейский концерн Daewon) и ООО «Гестамп Тольятти» (часть испанского концерна Gestamp), резиденты особой экономической зоны «Тольятти» ООО «СИЕ Аутомотив Рус» (испанский концерн CIE), ООО «Эдша Тольятти» (испанский концерн Gestamp) и ООО «Нобель Автомотив Русиа» (турецкий концерн Orhan).

Также непонятно, можно ли считать заявление о выходе на суверенитет фактом признания полного отказа от параллельного импорта из недружественных стран или констатацией того, что удалось перевести весь ввоз комплектующих на дружественные страны.

Бывший первый вице-президент АВТОВАЗА Николай Ляченков считает более принципиальным, что АВТОВАЗ сумел восстановить не только технологический, но и инжиниринговый суверенитет. Ляченков считает, что «самые ключевые направления закрыты», но «при этом нет смысла совсем отказываться от внешних поставок, если это выгоднее, чем можно найти на российском рынке, то тогда надо брать у внешнего поставщика».

В любом случае, теперь АВТОВАЗ в большей степени зависит от отечественных поставщиков, чем раньше. По итогам 2024 года в экосистему АВТОВАЗА входит более 1650 поставщиков с общим товарооборотом свыше 353 млрд рублей и 338 дилерских центров. Устойчивость выстроенной экосистемы, судя по всему, будет проверяться в 2025 году.

Пока АВТОВАЗ не обещает партнерам ничего действительно интересного на фоне роста ставок на кредитование. Только на обслуживание своих долгов в 2025 году завод планирует потратить около 20 млрд рублей. Какие расходы понесут участники экосистемы — открытый вопрос. Парада банкротств поставщиков и дилеров на Волжском автозаводе, судя по всему, не ждут, ключевую роль в поддержке партнеров должен сыграть Автофинансбанк.

АВТОВАЗ по уже сложившейся традиции не собирается максимально загружать свои производственные мощности. По оценке самого завода, предприятия группы готовы выпускать в год до 760 тыс. машин: 600 тыс. в Тольятти, 160 тыс. — в Ижевске (в т.ч. 10 тыс. — электромобили). Пока годовой план производства на 2025 год — 500 тыс. машин и машинокомплектов, на 5% ниже объема производства 2024-го. Более 30% мощностей останутся в простое.

При этом снижение годового плана производства происходит на фоне заявлений о том, что компания в ближайшее время выпустит на рынок новую массовую модель — Iskra, которая должна стать следующим бестселлером АВТОВАЗА. То есть или реальный объем действующего модельного ряда (Granta, Vesta, Niva Travel и Legend, Largus, Aura) на 2025 год снизится более чем на 5%, или объем выпуска Iskra окажется незначительным.

Основная причина недозагрузки — скепсис в отношении авторынка как минимум в горизонте первого квартала 2025 года. Президент АВТОВАЗА Максим Соколов говорит о том, что и дилеры АВТОВАЗА, и дилеры китайских брендов накопили значительные товарные остатки. По словам Соколова, на состоянии рынка могут сказаться «горячие действия китайских партнеров», идущих на значительные скидки по своим машинам в сотни тысяч рублей.

Кроме того, АВТОВАЗ крайне зависим от автокредитования и действия программ господдержки. По словам вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрия Костромина, на продажи по программам господдержки в отдельные месяцы приходится до 50% от всего объема. Под занавес 2024 года до 35% автомобилей Lada покупались при помощи программ господдержки. Согласно информации на сайте, сейчас действуют программы господдержки для работников образовательных и медицинских организаций, участников специальной военной операции, а также членов их семей, людей с инвалидностью.

Еще более критична ситуация с автокредитованием. «Мы потратили годы на то, чтобы обучить людей покупать машины в кредит. Теперь мы все ближе к ситуации, когда кредитные предложения недоступны для многих покупателей», — рассказывает «СО» Костромин. По словам Костромина, Granta и Vesta, два главных бестселлера АВТОВАЗА, значительно зависят от кредитования. По Vesta, например, доля продаж по автокредитованию в последние месяцы 2024 года достигала 80-85%.

В итоге АВТОВАЗ и его экосистему может ждать первый жесткий сбытовой кризис за несколько лет. Его размеры и последствия, судя по всему, и будут диктовать ситуацию на 2025 год.

Насколько кризис может быть действительно проблемным для АВТОВАЗА — непонятно. Волжский автозавод перестал размещать в публичном доступе финансовые показатели деятельности с 2023 года. Представители компании ограничиваются только заявлениями о том, что и в 2023-м, и в 2024 году предприятие обеспечивало «безубыточность и финансовую стабильность».

В целом 2024 год для АВТОВАЗА оказался успешным. Предприятие планировало выпустить 500 тыс. машин и продать не менее 450 тыс. машин. Обе цели закрыты. АВТОВАЗ выпустил 525 525 машин и машинокомплектов (см. допматериал «План по плану»), продал 458 993 автомобиля (см. допматериал «Взяли планку»). За год рост объема производства составил 40%, продаж — 30%. Вырос даже экспорт — в четыре раза (см. допматериал «Йемен нам поможет»), хотя тут, скорее, можно говорить о возвращении на привычный уровень — около 20 тыс. автомобилей Lada в год.

Взяли планку

АВТОВАЗ нарастил продажи со 189 тыс. в 2022 году до 459 тыс. автомобилей в 2024-м, рост за два года составил почти 150%.

Доля компании на рынке оценивается в 27%. Если брать рынок в денежном объеме, а не количество проданных автомобилей, то на АВТОВАЗ приходится 11%.

Доля АВТОВАЗА сужается. Если верить презентации компании по итогам 2023 года, то свою долю на рынке она оценивала в 35%. В презентации компании по итогам 2024 года доля рынка в 2023-м почему-то уже оценивается в 31%. С чем связана корректировка показателей — неясно, если первая оценка корректна, то АВТОВАЗ за год просел на рынке на весьма заметные 7%.

Есть вопросы и по итоговой цифре продаж. Аналитическое агентство «Автостат» дает более скромные цифры — 436 155 машин (то есть планка в 450 тыс. не взята) при доле в 28%.

В 2023 году у АВТОВАЗА было три модели в топ-5 российских продаж. По итогам 2024 года в топ-5 только две, зато на первых местах.

Главным бестселлером в России остается Granta. В 2024 году продано 205 662 машины модели, чуть меньше, чем в 2023-м (206 116). Доля на российском рынке снизилась с 17,9% в 2023-м до 12,2% в 2024 году.

На втором месте — Vesta. В 2024 году продано 123 456 машин модели, производство было возобновлено по ходу 2023 года, всего продано 49 272 автомобиля. Доля на российском рынке составила рекордные для модели 7,2%.

Также в топ-10 продаж обе Niva — и Travel, и Legend. Всего за год продано 100 852 автомобиля, общая доля на рынке — 6%.

Очень помог АВТОВАЗУ перезапуск Largus. Всего продано 22 192 машины модели, это, собственно, и помогло АВТОВАЗУ выполнить годовой план.

Также из годовой презентации следует, что АВТОВАЗ смог существенно нарастить продажи юридическим лицам — со 138 505 автомобилей в 2023 году до 197 068 в 2024-м, рост превысил 40%.

План по плану

АВТОВАЗ смог выполнить годовой план, собрав 525 525 машин и машинокомплектов. На предприятии утверждают, что это новый рекорд за десятилетие.

Тем не менее еще в 2015 году группа АВТОВАЗ (конвейеры в Тольятти и Ижевске) выпускала более 537 тыс. машин и машинокомплектов, а в 2014-м — более 635 тыс. машин и машинокомплектов. Тогда группа производила машины четырех брендов — Lada, Nissan, Datsun и Renault, а также готовила машинокомплекты для совместного проекта с Chevrolet (Chevrolet Niva).

Йемен нам поможет

АВТОВАЗ по итогам 2024 года отправил на зарубежные рынки более 21 тыс. машин, годовые объемы выросли почти на 50%.

Основным направлением экспорта остается Белоруссия. Главными событиями года стали запуск сборочной площадки в Азербайджане, старт отгрузок в Иран, Йемен, Вьетнам и ОАЭ, а также возобновление поставок в Ливан и на Кубу.

Продажи ведутся всего в 20 странах: кроме указанных выше, это Армения, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Южная Осетия, а также Сербия. Реэкспорт ведется в Грузию, Боснию, Словакию, Болгарию и Германию.

НИКОЛАЙ ЛЯЧЕНКОВ, почетный гражданин Тольятти, бывший первый вице-президент АВТОВАЗА

Главное, что удалось команде Максима Соколова на АВТОВАЗЕ, — это восстановить инжиниринговый суверенитет. Это принципиальный момент. Когда Волжский автозавод контролировал альянс Renault-Nissan, это направление было уничтожено.

Во-вторых, восстановлен технологический суверенитет по основным направлениям. Самые ключевые направления закрыты. При этом хочу отметить, что нет смысла совсем отказываться от внешних поставок. Если это выгоднее, чем можно найти на российском рынке, то тогда надо брать у внешнего поставщика.

Третий важный момент — восстановлена при помощи государства финансовая независимость. Есть помощь от государства, она целевая, целенаправленная, своевременная, используется эффективно.

— Николай Краснов