АвтоВАЗ влил в своих российских поставщиков миллиарды

Сохранившие ориентацию на АвтоВАЗ и других отечественных производителей автокомпонентные заводы смогли не просто вернуться на уровень докризисного 2021 года, но и побить рекорды финансовых показателей. А вот присоединившимся к антироссийским санкциям иностранным владельцам предприятий остается фиксировать миллиардные убытки.

АвтоВАЗ — крупнейший автопроизводитель России. В 2023 году компания выпустила 374 077 автомобилей Lada, модельный ряд состоит из машин семейств Granta, Vesta, Niva Legend и Niva Travel. Главный бестселлер — Granta, продано более 206 тыс. штук. На май 2024 года запланирован перезапуск Largus, на 2025 год — выпуск Lada Iskra, де-факто нового поколения Granta.

До 2022 года АвтоВАЗ являлся частью транснационального концерна Renault-Nissan, и иностранный менеджмент, по сути, надолго парализовал работу предприятия. Поставки комплектующих из-за границы, особенно из Европы, в условиях волны антироссийских санкций остановились, и собирать полностью завязанные на импортные компоненты «Лады» стало попросту не из чего. Параллельно иностранные владельцы заблокировали работу и многих созданных ими на территории России производителей автокомпонентов.

Все это привело, по сути дела, к добровольно-принудительной переуступке контроля над ВАЗом государству в лице ФГУП «НАМИ» и к оперативному переходу управления всеми процессами в автомобильном концерне к новой команде менеджеров во главе с бывшим министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Этой команде пришлось с колес переналаживать всю цепочку поставок и перезапускать конвейер. Параллельно часть подконтрольных иностранцам автокомпонентных заводов также переходила в руки российских резидентов и начинала новую жизнь.

Теперь, когда большинство крупных предприятий России раскрыло свою отчетность за 2023 год, стал наглядно понятен масштаб тектонических изменений на автокомпонентном рынке. Заводы, сумевшие вписаться в новую реальность и заместить зарубежных конкурентов, считают многомиллиардные прибыли и платят дивиденды своим собственникам. Иностранцы, вписавшиеся в фарватер санкционной политики, оказались в глубоком минусе. И чем раньше они отказались от остановленных ими российских предприятий, тем лучше в итоге стало и им самим, и подконтрольным мощностям.

Для поставщиков, сделавших ставку на АвтоВАЗ и сумевших получить номинации на Granta, 2023 год оказался сверхуспешным. «ТПВ Рус», поставщик сидений на Granta и Niva Travel, по выручке вырос почти на 80%: с 3,7 млрд рублей в 2022 году до 6,8 млрд рублей в 2023 году, это его новый абсолютный рекорд. Обороты «Рулевых систем» увеличились более чем в 2,5 раза — до 2,7 млрд рублей в 2023 году. Для сравнения, в докризисном 2019 году выручка компании составила 1,4 млрд рублей. Вдвое поднялось АО «Металлопродукция» — с 1,1 до 2,3 млрд рублей, впервые в своей истории преодолев двухмиллиардную отметку по выручке.

Традиционные смежники АвтоВАЗа, оттесненные было на обочину в эпоху доминирования в отрасли альянса Renault-Nissan, тоже пошли в быстрый рост. «Балаковорезинотехника» поднялась более чем на 30% — с 5,1 до 6,9 млрд рублей, «Завод им. Тарасова» — почти на 40%, с 2,6 млрд рублей до 3,6 млрд рублей. Входящее в состав группы «ОАТ» АО «ВАЗинтерсервис» нарастило выручку с 2,2 млрд до 3,08 млрд рублей, правда, при этом маржинальность бизнеса существенно уменьшилась. Размер чистой прибыль снизился со 142 млн до 52,7 млн рублей.

Консолидированная выручка основных предприятий группы «Детальстройконструкция» (ДСК, ТЗТО, ДИПО) выросла с 5,2 млрд рублей в 2022 году до 8,7 млрд рублей в 2023 году. Обороты АО «Сатурно-ТП» и АО «Техно-Полимер», входящих в одну бизнес-группу, поднялись за год с 1,8 млрд до 3,1 млрд рублей.

Явно выиграли и те иностранцы, кто предпочел продолжить работу в России, в отличие от солидаризировавшихся с санкционными войнами (см. доптекст «Уверенно пошли на дно»). ООО «Язаки Волга» за год поднялось с 5,2 млрд до 12,9 млрд рублей. Ульяновское ООО «Джойсон сейфти системс рус», собственниками которого являются китайские «Нинбо Джойсон сейфти системс» и «Нино Джунан сейфти», выросло по выручке с 2,1 до 3,9 млрд рублей. ООО «Теннеко Аутомотив Волга», компания с американскими корнями, поднялось с 1,2 млрд рублей до 1,8 млрд рублей. ООО «Дейвон спринг энд сит», принадлежащее корейским собственникам и решившееся на переезд из Ижевска в Тольятти, смогло вернуть свои прежние обороты, нарастив выручку с 711 млн рублей в кризисном 2022 году до 3 млрд рублей, более чем в четыре раза.

Многие предприятия задекларировали рекордную чистую прибыль. ООО «Язаки Волга» отчиталось о прибыли в 3,1 млрд рублей. Более чем на 500 млн рублей ушли в плюс ООО «Джойсон сейфти системс рус», ООО «ДИПО», ООО «Рулевые системы». Более 300 млн рублей чистой прибыли собрали ООО «Металлопродукция», ООО «Аксесс Систем», более 200 млн рублей — АО «Балаковорезинотехника», АО «Сатурно-ТП», ООО «Аккумалюкс рус» (номинально принадлежит компании из Люксембурга, исторически считается частью ГК «Аком»).

Все три бывших тольяттинских завода Faurecia в 2023 году сработали в плюс. Консолидированная прибыль АО «АФТ-Интерьеры» (ранее — «Форесия Интериор Тольятти»), ООО «АФТ-Сиденья» (ранее — «Форесия Автомобильные решения») и ООО «Формат Экологичные решения» (ранее «Форесия Экологичные решения) по итогам 2023 года превысила 1,4 млрд рублей. Собственником предприятий теперь является тольяттинское ООО «Формат-Инвест», записанное на бывших топ-менеджеров Faurecia Russia.

Улучшение финансовых показателей бизнеса привело сербских собственников ООО «Гумма Лайн» к переговорам о выкупе ООО «Хай Лекс Рус», резидента Особой экономической зоны «Тольятти», у японских владельцев завода по выпуску проводов и кабелей — «Хай Лекс Корпорэйшн» и «Тойота Цусе Корпорэйшн». Пока эта возможная сделка находится в фазе одобрения со стороны правительственной комиссии.

Позитивную динамику — но разную по масштабам — демонстрируют и заводы, входящие в состав самарского холдинга «АвтоКом». Выручка ПАО «КЗАЭ» выросла с 1,1 до 1,27 млрд рублей, но маржинальность осталась невысокой (вместо 783 тыс. чистой прибыли компания принесла 2,45 млн рублей). Гораздо более заметный рост продемонстрировала кинешемская компания «АвтоКома», АО «Электроконтакт (выручка увеличилась с 1,56 млрд до 1,78 млрд, чистая прибыль — с 47,5 млн до 134,8 млн рублей). Лысковский электротехнический завод поднялся по выручке с 538 до 717 млн рублей и перешел из отрицательной рентабельности (минус 12 млн в 2022 году) в положительную (плюс 39 тыс. рублей по итогам 2023-го).

Большинство компаний на фоне растущей выручки смогли выплачивать владельцам дивиденды уже в течение 2023 года. Среди таковых оказались, например, «Рулевые системы» (более 90 млн рублей), АО «Техно-Полимер» (47 млн), АО «Электроконтакт» (24 млн) и «ТПВ Рус» (19 млн). Особенно выделилось в этой группе ООО «Декор-Авто», поставщик обивок сидений, выплатившее бенефициарам — Екатерине Абрамовой и Тине Иоханес — 223 млн. Получить деньги смогли не все из тех, кому они причитались. В отчетности «Джойсон сейфти системс рус» сообщается, что владельцы решили выплатить дивиденды за 2022 год в размере 145 млн рублей, но обслуживающий банк в транзакции отказал.

Ряд компаний уже задекларировал готовность платить дивиденды по итогам 2023 года. Среди них ТЗТО (планирует выплатить около 31,5 млн) и ООО «Аккумалюкс рус», которое рассчитывало до конца февраля перевести собственнику 11,5 млн. «Декор-Авто» перевел учредителям 179 млн рублей при чистой прибыли в 191 млн рублей.

Большинство компаний не скрывают прямой зависимости роста свой выручки от поставок на АвтоВАЗ. «На сегодняшний день в России АвтоВАЗ является крупнейшим потребителем автокомпонентов и обеспечивает полноценную загрузку предприятий», — констатирует генеральный директор ООО «ТПВ Рус» Александр Маштаков.

ТЗТО и ДСК прямо пишут в отчетности, что «исторически производство автомобилей на АвтоВАЗе является основным генератором выручки». ДСК, судя по отчетности, рассчитывает за счет запуска новых модификаций Vesta, Largus и Iskra «обеспечить загрузку имеющегося оборудования, которое временно недозагружено из-за заморозки, отмены производства некоторых автомобильных брендов». Более 95% продаж ДИПО приходится на АвтоВАЗ, компания считает, что «взаимоотношения с АО «АвтоВАЗ» в настоящее время являются основополагающими для деятельности». У ООО «Джойсон сейфти системс рус», поставщика рулей, подушек и ремней безопасности, 94% выручки приходится на поставки на АвтоВАЗ, при этом декларируется техническая готовность увеличить поставки. Абсолютный рекорд принадлежит «Язаки Волга» — 99,8% выручки обеспечили сделки с АвтоВАЗом.

Корейский «Дейвон спринг энд сит» рассчитывает за счет сотрудничества с Волжским автозаводом по итогам 2024 года выйти на отметку в 4,5 млрд рублей. «Завод им. Тарасова» в своей отчетности сообщает, что заканчивается подготовка генератора для Vesta, в августе 2024 года планируются поставки нового генератора с годовым объемом 10 тыс. штук. В конце 2024 года — начале 2025 года планируется в запуск производства генератора для Largus и стартера для Granta.

Ряд иностранных компаний, оставшихся в России, завершает переход на новый модельный ряд АвтоВАЗа. Наиболее показателен пример ООО «Дэска», собственником которого остается французский SAS Defta. До марта 2022 года основу выручки компании обеспечивали поставки комплектующих на Largus (70%) и модели Renault (26%). Как итог, в 2023 году «Дэска» просела по выручке до 62 млн рублей, попутно сократив численность персонала более чем на 80%. Но компания намерена продолжать работать и ориентируется именно на АвтоВАЗ. Она сообщает в своей отчетности, что получила номинации на петли капота для Niva Travel (уже поставляет) и Vesta (в процессе), на очереди — петли и упор капота на Iskra и Largus. По Largus компания собирается также забрать на себя каркасы сидений.

ООО «Пюрэм Тольятти», принадлежащее Eberspacher Gruppe, судя по всему, тоже делает ставку на продолжение работы в России. Предприятие сообщает в отчетности о том, что «получило номинацию АО «АвтоВАЗ» по новому проекту HJH». Компания, судя по всему, вовремя не вписавшаяся в новую реальность, провалилась по выручке с 5,7 млрд рублей в 2021 году до 604 млн рублей в 2023 году, и теперь ей придется наверстывать упущенное.

Успешность автокомпонентных компаний, судя по всему, зависит не только от нацеленности на АвтоВАЗ, но и от умения перенастраивать базы поставщиков оборудования и компонентов. В «ТПВ Рус» «СО» рассказали о переходе на иранского партнера. В отчетности ТЗТО говорится о переориентации закупок на «поставки из Азии, Турции», а также российские поставки. Кроме того, в компании заявляют о «положительном опыте закупок оборудования и оснастки в Китае, России, Турции». В структуре кредиторской задолженности ООО «Рулевые системы» основной объем приходится на Hangzhou Shibao Auto Steering Gear, крупного китайского производителя автокомпонентов.

В пресс-службе АвтоВАЗа как-либо комментировать новые тренды в бизнесе своих поставщиков отказались. Николай Ляченков, бывший вице-президент АвтоВАЗа и совладелец ГК «ДСК», говорит о «происходящем на глазах полноценном возрождении отечественной автокомпонентной отрасли». Ляченков видит в этом «плюс для Самарской области — сильный АвтоВАЗ, сильные местные поставщики, надежное наполнение регионального бюджета». Ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал отмечает, что «возросла потребность в качественных инженерных кадрах», «причем не только у таких гигантов, как АвтоВАЗ, но и у компаний, которые раньше делали ставку на иностранные технологические решения».

Уверенно пошли на дно

Иностранные поставщики, решившиеся на выход из России, фиксируют в итоге масштабные убытки.

Собственникам ООО «Хай Лекс Рус» пришлось простить компании кредит с процентами. В отчетности 2022 года говорилось, что его размер превышает 375 млн рублей. 709 млн рублей кредитов списал владелец ООО «Марелли Рус». Компания приостановила производственную деятельность, весь ее доход в 2023 году главным образом обеспечивался контрактом на поставку и локализацию оборудования с АО «АвтоВАЗ», заключенным еще в 2021 году. От Волжского автозавода получено более 117 млн рублей. Компания планирует ликвидироваться до конца 2025 года, ее основные линии передадут ООО «Автозавод Санкт-Петербург» и АвтоВАЗу.

Выручка ООО «Сааргумми-Русланд», владельцами которого выступают компании из Люксембурга и Германии, просела с 852 млн рублей в 2021 году до 58 млн рублей в 2023 году. При этом на компании висит заем в 1 млрд рублей перед собственником. Размер непокрытого убытка «Сааргумми-Русланд» приближается к 1,8 млрд рублей.

Ряд подконтрольных ранее иностранцам компаний уже поменял хозяев.

ООО «Атсумитек тойота цусе рус» по ходу 2023 года трансформировалось в «Автомобильные трансмиссионные технологии» (АТТ), сообщалось, что у иностранцев компанию выкупил АвтоВАЗ. Сейчас имя нового владельца АТТ официально не раскрывается, со ссылкой, что он находится в санкционном списке. В 2023 году компания начала наращивать выручку (с 359 млн рублей в 2022-м до 591 млн рублей в 2023 году) и снижать убытки (чистый убыток в 2022-м — 107 млн рублей, в 2023 году — 23 млн рублей). Самарский завод Bosch перешел в собственность РФ, принадлежит НАМИ и управляется нижегородским АО «Автокомпонент групп». В 2021 году выручка предприятия превышала 5 млрд рублей, в 2023 она упала до 109 млн рублей при чистом убытке в 496 млн рублей.

ООО «Леони Рус», основной конкурент «Язаки Рус» по производству жгутов электропроводов, стал достоянием нижегородского «Импульса» и переименован в ООО «Завод ЛИНК». Выручка компании просела с 7 млрд рублей в 2021 году до 123 млн рублей в 2023 году. 2021 год компания завершала с нераспределенной прибылью в 523 млн рублей, 2023-й — с непокрытым убытком в 775 млн. В отчетности компании сообщается, что единственным покупателем продукции после марта 2022 года был АвтоВАЗ, при этом «общество планирует возобновить производство серийной партии жгутов во втором квартале 2024 года».

Мы работали напряженно, зато интересно

АЛЕКСАНДР МАШТАКОВ, генеральный директор ООО «ТПВ Рус»

— Как оцениваете итоги работы предприятия в 2023 году?

— Следуя своим контрактным обязательствам, мы работали достаточно напряженно, зато интересно. Мы полностью закрыли потребность АвтоВАЗа по бестселлеру рынка — Lada Granta. Кроме того, за нами поставка сидений на Niva Legend. В общей сложности это более 1000 комплектов в сутки, полноценная загрузка.

— Были ли у «ТПВ Рус» проблемы с поставщиками из-за антироссийских санкций?

— Еще в 2022 году мы остались без основного поставщика механизмов регулировки наклона спинки сидений, а также салазок, обеспечивающих перемещение сиденья в продольном направлении. Партнер был немецкий, отработал он разрыв аккуратно — заранее предупредил, согласованные заказы выполнил. Мы его заменили относительно без проблем, так как с 2021 года вели переговоры с иранской компанией, оперативно освоившей производство механизмов и начавшей поставки.

— «ТПВ Рус» готово к поставкам на новые модели АвтоВАЗа?

— В 2025 году начнется сборка Lada Iskra, рассчитываем забрать весь объем сидений. Оборудование есть, два сварочных робота запущены, сейчас идут отладка, изготовление оснастки.

АНДРЕЙ МУРЗОВ, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы

Когда в 2022 году многие иностранные концерны, владевшие в России крупными автокомпонентными производствами, влились в антироссийскую санкционную струю и стали останавливать свои предприятия и поставки российским автомобильным заводам, изначально было понятно, что в этом курсе нет ни экономической логики, ни здравого смысла. По сути дела, транснациональный бизнес собственными руками сдавал перспективный рынок своим российским конкурентам. Сейчас, судя по всему, отрасль начала пожинать плоды этих действий. И эти плоды закономерны и логичны. Занявшие освободившуюся нишу отечественные заводы резко наращивают и обороты, и прибыльность. Равно как и те иностранцы, которые сохранили трезвый ум и рациональную оценку ситуации. А вот пожелавшим «наказать» Россию только и остается, что фиксировать миллиардные убытки.

МИХАИЛ КРИШТАЛ, ректор Тольяттинского госуниверситета

Уход иностранных компаний из РФ сильно активизировал процессы импортозамещения, создания новых отечественных технологий. Резко возросла потребность в качественных инженерных кадрах. Мы это оживление чувствуем, появился спрос со стороны бизнеса, причем не только у таких гигантов, как АвтоВАЗ, но и компаний, которые раньше делали ставку на иностранные технологические решения.

НИКОЛАЙ ЛЯЧЕНКОВ, бывший первый вице-президент АО «АвтоВАЗ»

Выстраивается тенденция, при которой АвтоВАЗ все активнее делает ставку на поставщиков из России, на свой привычный пул партнеров. Это очень хорошая тенденция, у нас на глазах происходит полноценное возрождение отечественной автокомпонентной отрасли. Снова есть заказы, снова есть понимание по перспективному модельному ряду. Это только плюс. И плюс для Самарской области — сильный АвтоВАЗ, сильные местные поставщики, надежное наполнение регионального бюджета.

— Николай Краснов