Федеральный холдинг «Дельта» завершает консолидацию самарского рынка пультовой охраны

За группу Александра Быстрова, которая обслуживала более 3 тысяч абонентов в Самаре, федеральные инвесторы могли заплатить свыше 100 млн рублей.

Согласно данным официального сайта холдинга «Дельта», группа является федеральным провайдером услуг и продуктов безопасности. Она обеспечивает безопасность на более чем 250 тысячах объектов в 30 крупных городах РФ, в том числе в Самаре. «Дельта» сообщает о том, что располагает 6 тысячами экипажами реагирования. Среди клиентов федерального охранного холдинга крупнейшие российские предприятия — Сбер, «Газпром», сеть 36,6, Х5 Retail Group, «Магнит», «МегаФон», «Ситилинк», «Татнефть», «Дикси».

«Дельта» вела активную экспансию в Самарской области, прежде всего за счет скупки местных игроков. На различных этапах федеральный холдинг пополнили такие крупные ЧОПы, как самарские ЧК и «Блокпост» и тольяттинский «Кокс». В начале 2024 года «Дельта» провела крупнейшую сделку на самарском охранном рынке, поглотив пультовый бизнес своего основного конкурента — группы компаний «Агентство безопасности», подконтрольной бизнесмену Анатолию Паймулину. Она позволила федеральному оператору практически вдвое нарастить свою клиентскую базу в регионе — «Дельта» обслуживала в Самарской области порядка 13 тысяч абонентов, а «АБ» — около 12,5 тысячи. В январе 2024 года владельцев сменили сразу три оператора пультового бизнеса группы Паймулина — ООО «Семерка», ООО «АБ-2010» и ООО «АБ-Сервис», с совокупной выручкой порядка 340 млн рублей. Владельцами и руководителями компаний стали лица, близкие к «Дельте». Сам Анатолий Паймулин в тот момент отрицал факт продажи бизнеса, уверяя, что речь идет о реализации партнерского проекта с группой «Дельта Охранные системы» в секторе пультовой охраны. Уже тогда ряд экспертов предполагали, что в результате сделки произошла фактическая монополизация рынка, которая позволит «Дельте» диктовать рынку свои тарифы. В принципе такая позиция имела под собой определенные основания. Сразу после сделки «АБ» увеличило тарифы для ряда своих клиентов, причем задним числом.

В конце этого года «Дельта» приблизилась к окончательной консолидации рынка пультовой охраны. Федеральный холдинг поглотил крупнейшего на тот момент независимого игрока — компании группы «Лада-Безопасность». Она создана бизнесменом Александром Быстровым и работает на рынке уже 28 лет. Компания имеет собственный пульт центрального наблюдения, находящийся в Самаре, и располагает вооруженными группами быстрого реагирования в каждом районе Самары, в Новокуйбышевске, в поселках Мехзавод, Управленческий и Волжский. По информации «СО», «Лада-Безопасность» обеспечивала пультовой охраной порядка 3 тысяч клиентов и контролировала порядка 10% коммерческого сегмента этого сектора в Самаре. По словам источника «СО», Быстрову на протяжении всего 2024 года поступали предложения о продаже бизнеса, однако до последнего времени он их отклонял. Видимо, появилось предложение, от которого бизнесмен не смог отказаться.

Сделка состоялась в декабре 2024 года. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», 13 декабря 2024 года владельцем сразу двух компаний группы Александра Быстрова — ООО ЧОО «Лада-Безопасность-2» и ООО ЧОО «Лада-Безопасность-3» — стала Ульяна Киселева. Ранее Киселева выступала ликвидатором ООО ЧОП «Команда». Компания входила в состав группы «Блокпост», поглощенной «Дельтой». «ЛБ-2» и «ЛБ-3» — крупнейшие операторы холдинга Александра Быстрова. По итогам прошлого года совокупная выручка двух компаний составила порядка 45 млн рублей, а прибыль — около 1,5 млн рублей.

Судя по всему, в контур сделки вошли только операторы «Лада-Безопасности», которые курируют пультовый бизнес группы. Видимо, контроль над сегментом физической охраны Быстров сохранил.

Головная компания группы ООО ЧОО «Лада-Безопасность» по-прежнему принадлежит Александру Быстрову. По итогам прошлого года выручка компании составила около 18 млн рублей. По аналогичной схеме «Дельта» ранее поглотила пультовый бизнес «Агентства безопасности».

Сколько мог выручить Александр Быстров от продажи бизнеса, не совсем понятно. По словам источника на самарском рынке охраны, «ранее сделки проводились, исходя из 5-6 годовых абонентских плат клиентов поглощаемой компании. Сейчас маржинальность охранного бизнеса резко упала, и зачастую перед игроками стоит выбор: либо продаться дешево, либо вообще покинуть рынок». Исходя из таких расчетов, сумма покупки пультового бизнеса «Лада-Безопасности» могла составить порядка 100 млн рублей.

С покупкой «Лада-Безопас-ности» «Дельта» фактически завершила монополизацию самарского коммерческого рынка пультовой охраны. На нем осталось лишь несколько небольших операторов, контролирующих совокупно около 3-4 тысяч клиентов. Также на рынке присутствует Росгвардия, однако она в основном работает в корпоративном сегменте и охраняет режимные объекты, на которые не допускаются частные компании.

Получить комментарии у участников сделки «СО» не удалось.

Лаврентьев услышал «Гром»

В конце этого года сменила владельца еще одна частная охранная организация — ООО ЧОО «ТЕСКО-Защита-1». По информации «СО», покупателями могли выступить лица, близкие к тольяттинской охранной группе «Гром».

ООО ЧОО «ТЕСКО-Защита-1» ранее входило в состав группы «ТЕСКО-Защита», бенефициаром которой является бизнесмен Валерий Лаврентьев. Основной объем бизнеса приходится на физическую охрану, в том числе зданий правительства Самарской области и вузов, в частности Самарского университета, а также медицинских учреждений. По данным сайта «ТЕСКО-Защиты», «под охраной компании на территории г. Самары и пригорода находится более 400 объектов. На 68 объектах охрана осуществляется постами физической охраны». Если эти данные до сих пор актуальны, то более 300 клиентов «ТЕСКО-Защиты» пользовались услугой пультовой охраны.

Еще летом этого года появилась информация, что пультовый бизнес группы Лаврентьева приобрел тольяттинский холдинг «Гром», который является одним из крупнейших игроков охранного рынка Автограда. Впрочем, тогда Лаврентьев опровергал информацию о продаже бизнеса.

Косвенным подтверждением того, что сделка все-таки состоялась, является смена собственников одного операторов из группы «ТЗ» — ООО ЧОО «ТЕСКО-Защита-1». Ранее владельцем компании выступал сам Валерий Лаврентьев. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в ноябре 2024 года новым хозяином и директором «ТЗ-1» стал Владимир Калганов. По итогам прошлого года выручка компании составила порядка 18 млн рублей, прибыль — около 200 тысяч рублей. Новый собственник «ТЗ-1» напрямую не связан с компаниями «Грома». Кроме охранной компании он больше не владеет каким-либо бизнесом.
Центр управления «Громом» находится в Тольятти. Основным оператором холдинга выступает ООО ЧОО «Гром-Профи». По итогам прошлого года выручка компании составила 102 млн рублей, прибыль — около 4 млн рублей. Официальным владельцем компании выступает Татьяна Селина.

Судя по всему, Валерий Лаврентьев уступил лишь пультовый бизнес, сохранив за собой физическую охрану. Так, он до сих пор выступает владельцем ООО ЧОО «ТЕСКО-Защита». По итогам прошлого года выручка компании составила 138 млн рублей, а прибыль — около 1,5 млн рублей.

— Роман Аврусин