Картина маслом

В 2017 году по отношению к 2016 году у почти половины из них обороты снизились, но по-прежнему рентабельность у самых успешных самарских компаний в сфере АПК достигает завидных 80%, а чистая прибыль некоторых агрохолдингов приближается к миллиарду. Кто богаче?

Золото полей

В начале февраля нынешнего года ФСБ и Федеральная налоговая служба обрушились с масштабными проверками, сопровождавшимися выемками документов, на десятки предприятий крупных агрохолдингов сразу в 13 регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, тотальные ревизии силовиков были связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением (неуплатой) сумм НДС при экспортных операциях. Ежегодные потери российского бюджета оцениваются в 65 млрд рублей.

Самарская область пока в силовой оборот не попала. Но, возможно, это временно, ведь торговля «семечкой» и зерном— главными экспортными товарами местного агробизнеса— один из самых хлебных промыслов Самарского региона, где счет идет на миллиарды ежегодно.

«Уже давно в структуре производства продукции сельского хозяйства в Самарской области основная доля принадлежит растениеводству. На протяжении последних нескольких лет она практически не изменилась и составляет в среднем 61%»,— подтверждает в беседе с «Делом» министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин. Более половины от общего числа участников топ-100 самых богатых владельцев агробизнеса рейтинга «Дела» зарабатывают свои миллиарды в сфере растениеводства. Первые три строчки заняли бенефициары крупнейших растениеводческих агрохолдингов региона, которых Николай Абашин назвал производителями основного объема пшеницы в области: Эдуард Мнацаканян («Зерно жизни» ГК «СИНКО»), Виктор Димитриев («Василина») и Алексей Мартынов («Био-Тон»).

Превалирование растениеводческих компаний в рейтинге «Дела» обусловлено достаточно короткими сроками окупаемости инвестиций и высоким уровнем рентабельности отрасли в сравнении с другими направлениями сельскохозяйственного бизнеса. «Растениеводство достаточно рентабельно на протяжении последних лет десяти, что позволяет и обновлять технику, и интенсифицировать технологии. Рентабельность— основной фактор его развития»,— утверждает Андрей Зорин, директор агрохолдинга «Зерно жизни». Однако собеседники «Дела» сходятся во мнении, что уже обозначилась тенденция к снижению рентабельности отрасли за счет роста цен на расходные материалы: ГСМ, удобрений, средств защиты растений. Внесет ли это изменение в существующую структуру самарского агробизнеса? Вряд ли.

Не менее доходны компании, только торгующие сельскохозяйственной продукцией и оказывающие услуги по ее хранению. Шестнадцать из 100 самых богатых владельцев агробизнеса в Самарской области ведут торговлю на внутреннем и внешнем рынках АПК. Примечательно, что половина из них вошла в первую двадцатку рейтинга «Дела» с компаниями, обороты которых даже в первые годы их существования превышали сотни миллионов рублей. Наиболее доходные компании зернотрейдеров, занявших с седьмой по девятую строчку рейтинга «Дела», правда, показали отрицательную динамику выручки в 2017 году по отношению к 2016 году, но это, скорее, явление временное на динамично меняющемся рынке зерна. Тем не менее и у «купцов» не все просто. Число игроков на этом рынке год от года сокращается: растут издержки, удержаться удается только тем, кто оказывает комплексные услуги, а не просто перепродает сельскохозяйственную продукцию, считают эксперты «Дела».

Мясная нарезка

Основными отраслями производства мяса в области на протяжении уже многих лет являются свиноводство, птицеводство и скотоводство. «В числе передовых сельскохозяйственных организаций, производящих свинину, следует отметить «Северный ключ» муниципального района Похвистневский, «Мясоагропром» (Красноярский), «Сельский продукт» (Кинельский), «Перспективу КС» (Шигонский)»,— отмечает глава регионального Минсельхоза Николай Абашин. Владельцы двух из них— в топ-100 «Дела». На десятом месте— Сергей Денщиков со своим свиноводческим комплексом «Северный ключ» и на 63-м— Игорь Бабашинский с «АПК Сельский продукт». Последний, вероятно, может представлять интересы Владимира Филиппова, долги «Красного ключа» которого выкупил в свое время созданный в 2014 году «Сельский продукт».

Производители мяса и молока в рейтинге самых богатых владельцев самарского агробизнеса— в меньшинстве. Таких компаний всего 23 с совокупной выручкой 7,4 млрд руб. по итогам 2017 года. Более половины от этой суммы, 3,6 млрд руб., приходится на Тимашевскую птицефабрику Ильшата Тукаева— единственного несамарского бизнесмена, вошедшего в рейтинг «Дела». Тукаев наращивает самарские активы, кроме того, его компания осталась по сути единственным работающим в регионе профильным предприятием после закрытия многострадальной Тольяттинской птицефабрики.

Другие владельцы животноводческих компаний миллиардными оборотами не оперируют. На 34-м месте с выручкой 253 млн рублей и прибылью 218 тыс. руб. расположился свиноводческий комплекс «Гибридный», предположительно контролируемый Олегом Кутенковым. В прошлом году актив был перерегистрирован на некоего Максима Елисеева, до этого официальным владельцем выступал Михаил Плаксин. «Гибридный» был создан на фоне планируемого банкротства «Юбилейного» Олега Кутенкова и арендовал у него производственную площадку. После череды судебных разбирательств «Гибридный» площадки лишился и, скорее всего, в рейтинге «Дела» фигурирует в последний раз.

Вряд ли среди самых богатых владельцев агробизнеса останется производитель говядины Ирина Шорина. Принадлежащее ей и Матару Сингху (30%) СХП «Неприк», выручка которого в 2017 году превысила 210 млн рублей (при чистой прибыли 2 млн руб.), в прошлом году, по информации источников «Дела», распродало поголовье. В целом животноводство остается рискованной и малодоходной в сравнении с другими отраслями зоной агробизнеса из-за высокой стоимости производства и длительного срока окупаемости инвестиций.

Иголка в стоге сена

Несколько довольно успешных владельцев агробизнеса не вошли в новый рейтинг «Дела»— они не раскрыли финансовые показатели.

Неизвестны доходы за 2017 год у занявшего в топ-50 «Дела» самых богатых владельцев агробизнеса по итогам 2016 года 14-е место с выручкой 335 млн рублей Айдына Бадалова. Отчетности его животноводческой компании «Мясоагропром» за 2017 год «Дело» не обнаружило. Хотя, судя по заключенным в этот период контрактам, компания вела активную деятельность.

Вне рейтинга «Дела» остался едва ли не самый успешный фермер региона из Приволжья Евгений Цирулев, любимец губернаторов, нередко заезжающих к бизнесмену с похвалами. Хозяйство предпринимателя специализируется на производстве картофеля, сои и овощей. «КФХ Цирулева— единственное частное сельхозпредприятие в регионе, имеющее собственную исследовательскую лабораторию. Здесь ведут разработку химических и биологических методов защиты растений и почв, создают собственную коллекцию высокопродуктивного семенного материала,— не налюбуется на бизнес Цирулева глава Приволжского района Евгений Богомолов.— Из 7,7 тыс. га обрабатываемых ими земель 6,5 тыс. находятся на орошении, площади орошаемых земель увеличиваются ежегодно». Цирулеву удалось выйти со своей продукцией на прилавки крупных торговых сетей, в том числе «Ашана». Как ни странно, несмотря на все достижения, открытостью в бизнесе Цирулев себя не затрудняет: раскрыть «Делу» объемы ежегодной выручки своего КФХ Евгений Цирулев отказался. Видимо, ему есть что скрывать?

Каким будет рейтинг владельцев полей, птицефабрик и свинарников по итогам 2018 года, покажет осень, когда в агробизнесе традиционно принято «считать цыплят».

1

Эдуард Мнацаканян

Холдинг «Зерно жизни» (ГК «СИНКО»)

4726 млн руб. контролируемая выручка в 2017 году

Больше товара— больше денег, простая экономика»,— говорит глава холдинга «Зерно жизни» Андрей Зорин. В 2017 году в сравнении с предыдущим периодом обороты холдинга выросли более чем на миллиард рублей. Взлетела и совокупная чистая прибыль компаний группыс 769 млн руб. в 2016 году до 870 миллионов в 2017 году. Ожидаемо наиболее прибыльными были растениеводческие компании, входящие в холдинг: «Росток» (113 млн руб.), «Лозовское» (103 млн руб.), СХП «Степное» (82 млн руб.). Убыток (9 млн руб.) показало лишь одно предприятие— СХП «Раздолье». В 2017 году валовой объем собранного урожая «Зерна жизни» составил почти 252 тысячи тонн, в 2018 погодные условия позволили собрать лишь 195,5 тыс. тонн. Впрочем, как утверждает руководство холдинга, это падение не сказалось на финансовых результатах «Зерна жизни» за прошлый год. «Мы ожидаем, что и выручка, и прибыль 2018 года будут рекордными по причине результатов не столько 2018 года, сколько 2017-го. Дело в том, что значительная часть урожая 2017 года продавалась уже в 2018 году. Например, весь урожай подсолнечника 2017 года и часть 2016-го были проданы в 2018 году»,— рассказал директор агрохолдинга.

Основную часть пшеницы «Зерно жизни» использует в собственном производстве муки (на двух своих мукомольных заводах), которая продается по всей России. Остальная продукциязерновые, зернобобовые, масличные— реализуется как на внешнем, так и внутреннем рынках. «В прошлом году мы открыли для себя экспортную торговлю с Турцией (отгружали туда пшеницу и нут). Сейчас в качестве хорошей перспективы рассматриваем торговлю с Ливией и Италией. Мы поставляем свою продукцию и продукцию других сельхозпроизводителей в десяток стран через отдельное предприятие «СИНКО Трейд» (выручка 1,07 млрд руб., чистая прибыль 5,7 млн руб.— Прим. ред.). Наши поставки плодово-ягодной продукции направлены в основном на север и восток европейской части России, хотя есть поставки и в ЦФО, и за Урал. Кондитерам Самары и соседних регионов мы поставляем яблочное пюре»,— говорит Зорин. В планах компании— рост за счет начала отдачи введенных в оборот земель. «Зерно жизни» продолжает наращивать земельный банк— он вырос на 35 тыс. га и составил 140 тыс. га. От рыночных рисков, по словам руководства холдинга, «Зерно жизни» защищают единая цепочка «семена— производство— элеваторы— мукомольные заводы» и экспортные продажи.

По словам директора холдинга, ежегодный объем инвестиций в сельскохозяйственное направление ГК «СИНКО»— 700-800 млн рублей.

2

Виктор Димитриев

Холдинг «Василина», «Агроинвестгрупп»

4340 млн руб. контролируемая выручка в 2017 году

Доходы Виктора Димитриева в 2017 году остались на сопоставимом с 2016 годом уровне. В 2017 году показала первую выручку зерноторговая оренбургская компания «Агроинвестгрупп». Компания была создана в 2016 году Сергеем Камчатным, которому кроме доли в «Агроинвестгрупп» принадлежит ряд сельскохозяйственных компаний в Оренбургской и Рязанской областях. В конце 2016 года в состав учредителей «Агроинвестгрупп» вошел Виктор Димитриев, получивший контроль над 50% компании, выручка которой в 2017 году составила 1,3 млрд руб., а чистая прибыль превысила 34 млн руб. Помимо зерна компания продает подсолнечник. В 2018 году Виктор Димитриев с Сергеем Камчатным в равных долях зарегистрировали компанию «Агроинвестгрупп Саратов», основным видом деятельности которой также стала торговля зерном, что свидетельствует о планах главы холдинга «Василина» развивать это направление.

Юрлица холдинга «Василина» в 2017 году, показали совокупную выручку 3,7 млрд рублей, что на 700 млн руб. меньше, чем в 2016 году. Снизилась почти втрое, до 466 млн рублей, прибыль сельскохозяйственных активов Димитриева. В 2016 году этот показатель составлял 1,5 млрд руб. Комментировать финансовые результаты в холдинге отказались. Впрочем, «Василина» сделала Виктора Димитриева самым крупным латифундистом среди самарских коллег. В прошлом году холдинг занял восьмое место в топ-20 крупнейших землевладельцев России.

3

Алексей Мартынов

«Био-Тон»

4183 млн руб. контролируемая выручка в 2017 году

В 2017 году выручка холдинга «Био-Тон» выросла более чем на 400 млн рублей по сравнению с 2016 годом. Чистая прибыль компании при этом сократилась до 831 млн руб., что может объясняться существенным падением цен на зерновые в 2017 году, вызванным рекордным урожаем. Впрочем, это не мешает «Био-Тону» наращивать свои активы. В конце 2017 года Мартынов приобрел у американской компании Cargill комбикормовый завод «Провими-Самара» в поселке Безенчук. В конце 2018 года «Био-Тон» стал победителем аукциона по продаже акций общества «Агро Сервис» (в прошлом ГУП «Агро Сервис»), в активах которого земельные участки площадью 7 га, а также недвижимое имущество на них, на территории бывшего колхоза «Память Ленина» в Кинель-Черкасском районе. Алексей Мартынов остается одним из крупнейших аграриев-землевладельцев не только в регионе— в 2018 году «Био-Тон» занял 12-е место в федеральном топ-20 крупнейших землевладельцев, составленном журналом «Агроинвест».

4

Ильшат Тукаев

Тимашевская птицефабрика

3622 млн руб. контролируемая выручка в 2017 году

Тимашевская птицефабрика осуществляет проект по расширению производственных мощностей, который включает в себя строительство площадок откорма, цеха по убою и переработке птицы производительностью 13,5 тыс. голов в час с холодильником на 4 тыс. тонн, расширение инкубатора с проектной мощностью до 35 тыс. тонн мяса птицы в год. Бюджет проекта— 6 млрд рублей. После завершения строительства и выхода на проектную мощность производительность птицефабрики достигнет 120 тыс. тонн мяса птицы в год, что в свою очередь позволит повысить уровень самообеспеченности региона мясом и мясопродуктами до 81%»,— надеется глава регионального Минсельхоза Николай Абашин.

С 2016 по 2017 год выручка единственной работающей в области птицефабрики выросла почти на 700 млн рублей. Ильшату Тукаеву удается наращивать финансовые показатели своего предприятия, но одновременно инвестиционные проекты компании неизбежно влекут рост кредиторской нагрузки «Тимашевской». В 2017 году она впервые превысила выручку компании и составила 3,7 млрд руб. Показатель чистой прибыли предприятия в тот же период достиг отметки 195 млн рублей.

5

Иван Сиваков

Холдинг «Волжский посад»

2414 млн руб. контролируемая выручка в 2017 году

Группа компаний Ивана Сивакова— одна из крупнейших в российском бизнесе по производству яблок и земляники. Самый доходный актив холдинга— производитель соков «Нектар». Осенью 2016 года бизнесмен открыл второй завод по производству этой продукции, обороты компании в 2017 году по отношению к 2016-му выросли на 200 млн рублей и составили 1,7 млрд. Чистая прибыль «Нектара» сократилась за отчетный год со 129 млн руб. до 95 миллионов. Вторая по прибыльности компания Ивана Сивакова, «Сев-07», принесла бизнесмену 78 млн рублей чистой прибыли при 222 млн годового оборота.

6

Гамаль Замальдинов

СХП «Каменское» и др.

2095 млн руб. контролируемая выручка в 2017 году

Бывший акционер «Ипозембанка», совладелец «Татарского радио» в Самаре Гамаль Замальдинов контролирует несколько сельскохозяйственных производств и элеваторов в Самарской, Саратовской и Пензенской областях. Замальдинов замыкал тройку лидеров в топ-50 самых богатых владельцев агробизнеса Самарской области по итогам 2016 года с оборотом 2078 млн рублей. В новом рейтинге «Дела» его потеснили владельцы холдингов с развитыми торговыми департаментами.

Самым доходным сельскохозяйственным активом Замальдинова в 2017 году стало расположенное в Пензенской области СХП «Каменское»— оно принесло ему около четверти выручки (575 млн руб.). Профиль деятельности хозяйства— производство зерновых и зернобобовых культур, семян масличных культур. Второй по доходности стала компания «Самарахлебрезерв» (395 млн руб.). Среди активов Гамаля Зальмадинова Каменский, Мыльнинский, Чагринский и Приволжский припортовый элеваторы. Их совокупный оборот в 2017 году составил 112 млн рублей.

Животноводческий молочный СХПК «Ольгинский» принес бизнесмену в 2017 году 319 млн рублей дохода. Совокупная прибыль сельскохозяйственных предприятий Замальдинова в 2017 году составила 179 млн рублей. Это существенно меньше, чем в 2016 году— тогда показатель чистой прибыли достиг 451 миллиона. Наиболее прибыльными в 2017 году стали растениеводческие СХП «Каменское» и «Возрождение-1». Убыток показали три компании: «Сюзюмский КХП», производящий муку (1 млн руб.), «Приволжский портовый элеватор» (4 млн руб.), «Рассвет», выращивающий зерновые (6 млн руб.).

В рейтинге «Дела» не учитывались доходы Замальдинова вне аграрного бизнеса: три торговых центра принесли самарскому бизнесмену в 2017 году 846 млн рублей. В их числе саратовский ТЦ «Оранжевый», выручка компании-оператора которого «ТЦ «Оранжевый» в 2017 году составила 390 млн руб. при 56 млн руб. чистой прибыли. Оборот компании «Триумвират», оператора ТЦ «Лазурный», составил в 2017 году 229 млн руб. при 39 млн руб. чистой прибыли. Еще 227 млн руб. Замальдинову принес пензенский ТЦ «Пассаж».

7

Владимир Рогов

АПК «Заготзерно»

1217 млн руб. контролируемая выручка в 2017 году

Зерноторговая компания Владимира Рогова, тезки главы колхоза им. Куйбышева в Кинельском районе, создана в 2015 году и за три года своей работы принесла Рогову немногим меньше 4—х млрд рублей. Участники рынка отзываются о компании как о спекулянте на рынке зерна. До погружения в агробизнес Владимир Рогов около пяти лет владел торговой компанией «Поволжье», которая работала по немногочисленным госконтрактам— обслуживала офисную технику и оказывала типографские услуги. Выручка компании в 2013 году составляла 170 млн руб. Кроме того, Рогов до 2012 года был собственником компании «Средняя Волга», торгующей скобяными и сантехническими изделиями, последний раз компания раскрыла финансовые показатели в 2011 году— тогда выручка составила 144 млн руб. Несмотря на существенную выручку, чистая прибыль «Заготзерна» невелика. В 2016 и 2017 годах она держалась на уровне 14 млн рулей. Получить комментарии у самого Рогова о деятельности компании «Делу» не удалось.

8

Татьяна Митиогло

«Союз-Агро Самара»

931 млн руб. контролируемая выручка в 2017 году

Зерноторговая компания «Союз-Агро Самара» создана всего пять лет назад, но ежегодно демонстрирует выручку, превышающую полмиллиарда. Компания учреждена в 2014 году Андреем Митиогло. С 2018 года ее собственником значится другой представитель семьи Митиогло— Татьяна.

Андрей Митиогло торгует сельхозпродукцией уже семь лет. До создания «Союз-Агро Самары» он входил в состав учредителей зерноторговой компании «Трансагро». Кроме того, в прошлом ему принадлежали 50% торговой компании «Универсал», остальную часть которой контролировал бывший генеральный директор Самарского мукомольного завода Владимир Лесовских.

«Союз-Агро Самара» начала работать в конце 2014 года и успела показать лишь 29 млн рублей выручки. Прорыв случился уже в 2015 году. Тогда «Союз-Агро Самара» достигла оборотов в 786 млн рублей. Судя по полученным компанией сертификатам соответствия, она реализовывала в тот момент продовольственную пшеницу. «Таких результатов нам удалось достичь за счет того, что у нас есть и собственные складские площади, и свой транспорт»,— рассказали «Делу» в компании, уточнив, что продукцию фирма в тот момент закупала и продавала в пределах России. В 2016 году «Союз-Агро Самара» вышла на международный рынок, в том числе осуществляла поставки в Иран и Саудовскую Аравию. Перечень продукции расширился. В него вошли продовольственная пшеница, кормовой ячмень, нут и другие культуры. Экспорт позволил заработать 1,8 млрд руб. В 2017 году выручка компании сократилась вдвое, до 931 млн руб. При этом показатель чистой прибыли «Союз-Агро Самары» вырос с 4-х млн руб. в 2016 году до 16 млн в 2017 году. Такие изменения финансовых показателях в компании объясняют тем, что в связи с требованиями рынка в отношениях с покупателями "Моюз-Агро Самара" частично перешла с формата заключения договоров поставки/купли-продажи на формат заключения агентских договоров». На 2019-2020 годы в компании прогнозируют показатели выручки и чистой прибыли на уровне 800 млн руб. и 20 млн руб. соответственно.

9

Алексей Шевяков

ТД «Агробизнес», «АТБ-Трейд», Чагринский маслозавод

723 млн руб. контролируемая выручка в 2017 году

Алексею Шевякову, бенефициару холдинга «Агротрансбизнес», основную выручку в 2017 году (331 млн руб.) принесли торговый дом «Агробизнес», торгующий пшеницей, ячменем и нутом, а также аффилированная ему компания «АТБ-Трейд» (387 млн руб.), осуществляющая торговлю подсолнечником. При этом показатели чистой прибыли «АТБ-Трейда» и ТД «Агротрансбизнес» в 2016-2017 годах не превышали нескольких тысяч рублей.

В 2018 году Алексей Шевяков, скорее всего, заработает меньшую сумму. Как пояснили «Делу» в компании «Фруктов», которую также контролирует бизнесмен, «АТБ-Трейд» уже завершил свою деятельность. Кроме того, в 2017 году нижегородский холдинг «Русское поле» выкупил у Шевякова 75% Чагринского маслозавода. В планах предприятия— переформатировать его для обеспечения кормовой базой собственных птицефабрик. Кроме того, в том же году Шевяков был вынужден отказаться от развития своего ягодного проекта, в который он планировал инвестировать около 115 млн руб. По словам собеседников «Дела», ему не удалось получить под проект кредит в «Россельхозбанке».

10

Сергей Денщиков

«Северный ключ»

589 млн руб. контролируемая выручка в 2017 году

«Северный ключ» Сергея Денщикова остается крупнейшим свиноводческим комплексом региона и по выручке, и по объемам производства. По данным Минсельхоза Самарской области на 2018 год, хозяйство обеспечивало около 40% потребности региона в свинине. В хозяйстве содержится 36 тыс. голов свиней. Поголовье крупного рогатого скота «Северного ключа» составляет более 2,7 тыс. голов. Тысяча из них— дойные коровы. Ежегодный объем производства в хозяйстве— около 6,6 тыс. кг молока, который, как и в ряде других региональных молочных хозяйств, сбывается на предприятия компании «Данон». Обратился Сергей Денщиков и к растениеводческому бизнесу. В его активах 23 тыс. га земельных участков, с которых в 2018 году удалось собрать 26,4 тыс. тонн зерна. В 2015 году прибыль компании составляла 72 млн руб., в 2016 и 2017 годах не превышала 2 млн рублей.