Кластер химпроизводства в Самарской области открыл окно возможностей повышенного спроса

Это около 11% годового объема регионального экспорта и 34% от экспорта предприятий региона в западные страны.

Специалисты министерства экономического развития и инвестиций Самарской области отмечают, что после случившегося в результате экономической блокады России разрыва выстроенных десятилетиями кооперационных связей можно говорить о том, что произошло некоторое снижение импорта и экспорта по всем отраслям региональной промышленности. Не обошел этот процесс и химические производства Самарской области.

Однако уникальность продукции самарских предприятий химической промышленности и востребованность ее на мировых рынках не оставляет сомнений в восстановлении доходов самарских химических гигантов.

«Предприятия настроены перенаправить свои логистические цепочки. Например, в области есть крупные производители удобрений. Это очень дефицитный рынок в мире, к которому российским и самарским компаниям пытались закрыть дорогу при помощи санкций, а после передумали. Мы рассчитываем, что наши предприятия не только не потеряют, но и заработают на этом», — утверждает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как работает реакция замещения самарского химпрома?

Пятый элемент

По данным регионального министерства промышленности и торговли, объем отгруженной продукции химического производства в Самарской области по итогам 2021 года вырос по сравнению с 2020 годом на 280 млрд рублей.

Темп роста этого показателя с начала 2020 года и к концу 2021-го составил почти 173%.

Индекс промышленного производства по итогам 2021 года в отрасли — около 103%. В январе-феврале 2022 года, по данным министерства промышленности и торговли Самарской области, этот показатель оказался на уровне без малого 99%.

Основу химического кластера Самарской области составляют компании мирового уровня. Среди них ведущее предприятие России и мира по производству аммиака и карбамида, градообразующее предприятие Тольятти (крупнейшего города в России, не имеющего статуса областного центра) ПАО «Тольяттиазот».

Это одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3,5 млн тонн аммиака в год. ТОАЗ выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты, которые пользуются спросом у потребителей на пяти континентах.

Еще один самарский химический гигант — «КуйбышевАзот». Помимо выпуска азотных удобрений предприятие занимает лидирующую позицию в России по производству капролактама и продуктов его переработки.

Кроме того, предприятие под руководством Виктора Герасименко производит полиамидные нити и ткани, шинный корд, промышленную химию и промышленные газы. Поставляет свою продукцию «КуйбышевАзот» более чем в 60 стран мира.

Кроме того, среди крупнейших химических комбинатов региона можно назвать «Тольяттикаучук», «Химсинтез» и «Промсинтез».

Выпускающие синтетические каучуки различных видов (сополимерные, изопреновые и бутилкаучук), которые используются в производстве шин, резиновых профилей для дверей и окон, шлангов, ремней, матов, напольных покрытий; формалин и различные виды синтетических смол, предназначенных для создания шлифовальных кругов, заливочных и фенолформальдегидных пенопластов; нитробензол, являющийся основой для изготовления анилина, красителей, полимеров, а также выпуска различных промышленных взрывчатых веществ.

Всего в Самарской области, по информации Самарастата, действует 260 предприятий, специализирующихся на производстве химических веществ и химических продуктов, которые оказались весьма устойчивы к нынешним беспрецедентным по своей агрессивности экономическим санкциям.

«От роста курса валют сектор химического производства только выигрывает, поскольку значительная доля продукции отправляется на экспорт, например сельскохозяйственные удобрения. Санкции на эту продукции не введены», — комментирует «ДЕЛУ» ситуацию профессор кафедры мировой экономики СГЭУ Галина Хмелева.

Тем не менее эксперт видит некоторые проблемы, вызванные сегодняшним кризисом, которые приводят самарские химические комбинаты к потере доходов. В первую очередь, это разрыв логистических цепочек и недружественные действия со стороны коллективного Запада.

Реакция полураспада

Сегодня химическая промышленность Самарской области получает все меры поддержки, которые уже задействованы в российской экономике: от субсидирования затрат при переходе на новую разгрузочно-погрузочную схему работ до поддержки поставок продукции на любые рынки.

Еще в 2021 году в список рынков, на которые Самарская область экспортировала химическую продукцию, входили: Литва, Румыния, США, Германия, Швеция и другие страны ЕС.

Сегодня они включены в группу недружественных России стран, которые наложили санкции на ввоз некоторых видов российских удобрений.

С введением пятого пакета санкций Евросоюз, в частности, ограничил импорт калийных удобрений из России.

Однако санкции не коснутся поставок вплоть до 10 июля, если контракты были заключены до 9 апреля. При этом с 10 июля ЕС вводит на год квоты на импорт ряда удобрений из России: хлористый калий, калийные сложные и иные удобрения, и объявил, что оставляет за собой право корректировать ограничительные меры при необходимости.

Санкции на другие виды удобрений из России не были введены. При этом в конце марта США даже смягчили ограничения против российской продукции для сельского хозяйства.

Минеральные удобрения из России включили в список жизненно необходимых в Соединенных Штатах продуктов.

Эксперты считают введенные на текущий момент запреты в сфере экспорта российских удобрений лишь формальными: они сравнимы с обычными объемами поставок в Европу и ограничивают лишь реэкспорт санкционных белорусских удобрений.

Продукция самарских производителей удобрений, таким образом, ограничениям не подверглась. Тем не менее, отмечают на рынке, сложности в логистике и в целом проблемы с новой организацией грузооборота бьют по отрасли падением экспорта.

По итогам первых двух месяцев 2022 года в химическом производстве объем отгруженной продукции составил 73,6 млрд рублей.

Изменение объемов выпуска в стоимостном выражении (темп роста) превысило 228%. Однако отмечается снижение индекса промышленного производства в химической промышленности.

Это связано со снижением производства аммиака и минеральных удобрений ПАО «Тольяттиазот», вызванным приостановкой прокачки аммиака по аммиакопроводу, пролегающему по украинской территории.

События на Украине, как поясняют «ДЕЛУ» сотрудники минпрома Самарской области, повлияли на деятельность компании «Трансаммиак», которая осуществляет управление аммиакопроводом, проходящим по территории России и соединяющим Тольятти и порт Южный украинской Одессы.

В феврале компанией «Укрхимтрансаммиак» была остановлена прокачка аммиака по аммиакопроводу, проходящему по украинской территории, в связи с этим работа «Трансаммиака» была остановлена на неопределенное время.

Аммиак, транспортируемый по аммиакопроводу, производится «Тольяттиазотом», вследствие чего выработка аммиака и карбамида этим предприятием была снижена. Однако компания активно реализует мероприятия по поиску новых рынков сбыта и выстраиванию новых логистических схем отгрузки продукции как на внутреннем рынке, так и на экспорт, включая морские порты России.

Однако и с морскими портами сегодня у российских предприятий не все складывается гладко.

По сути, возможность отгружать продукцию российских производителей в российских морских портах отсутствует.

Это связано, в первую очередь, с отказом тройки мировых лидеров морских контейнерных перевозок — швейцарской Mediterranean Shipping Company (MSC), датской Maersk и французской CMA CGM — в перевозках контейнеров в Россию и из России.

Катализация

Стоит отметить, что проблемы с экспортными поставками продукции самарских химических предприятий морскими путями дали региональной отрасли химпрома шанс освоить более перспективные растущие рынки и выстроить новые независимые логистические связи.

«Предприятиями Самарской области осуществляется отгрузка минеральных удобрений в том числе железнодорожным транспортом, как на внутренний рынок, так и на экспорт, и прорабатывается возможность поставки минеральных удобрений на китайский и азиатский рынки сбыта», — говорит «ДЕЛУ» глава регионального минпрома.

Кроме того, самарские предприятия химической промышленности помимо уже действующих с начала пандемии COVID-19 мер помощи получат федеральную поддержку нового уровня.

В апреле председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские компании, работающие в сфере в том числе химической промышленности, будут платить за пользование водными ресурсами меньше, чем это планировалось ранее.

В 2022 и 2023 годах нормативы платы за пользование водой из крупных российских рек, в том числе Амура, Волги, Енисея, Дона, Оби, а также озера Байкал вырастут на 10%, а не на 15%, как того требовал ранее установленный порядок. Плата взимается один раз в квартал, так что в 2022 году предприятия успеют воспользоваться льготой в полном объеме.

Принятое решение позволит российской промышленности сэкономить около 1,7 млрд рублей.

Опираясь на эффективность мер поддержки со стороны государства и анализ рыночной конъюнктуры, специалисты описывают ситуацию как приемлемую в настоящее время и строят оптимистичный прогноз на будущее.

Так, профессор Хмелева считает, что при сохранении контрагентов и восстановлении устойчивости логистики областные предприятия химической промышленности продолжат успешно работать и способны даже нарастить финансовые показатели.

Восстановить устойчивость, по мнению главы Поволжского ресурсного центра инженерной экологии и химической технологии СамГТУ Василия Ермакова, ведущие химические предприятия Самарской области смогут благодаря наличию многовекторных рынков сбыта, а также заблаговременным решениям по развитию кооперационных связей, в том числе в части поставок оборудования.

«Найти альтернативу высоким технологиям, которые используются на химическом производстве, можно. За последние годы предприятия развили логистику не только с западными партнерами. Варианты замены есть. Импорт и экспорт в сфере химического производства Самарской области не ограничивается только западными странами, — говорит «ДЕЛУ» Ермаков. — Благодаря опыту работы управленческой команды региона в тесной связке с бизнесом периода пандемии 2020 года наши ведущие предприятия накопили большой потенциал и создали подушку безопасности для кризиса, подобного нынешнему».

— Злата Минаева