Слияния и поглощения, цифровизация и HR-войны: как будут бороться за пошатнувшийся спрос на 10-миллиардном рынке крупнейшие многопрофильные клиники Самарской области?
В 2023 году объем рынка платных медицинских услуг в сопоставимых ценах, по данным аналитической компании Eqiva, показал рост год к году лишь 2,71%.
Это, однако, значительно лучший результат, чем в 2022-м, когда было зафиксировано падение на 2,3%.
«В январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го объем рынка вырос на 6,2%, что ниже аналогичного показателя в 2022-м. Средние чеки в амбулаторном сегменте в I квартале 2024 года росли в пределах инфляции», — говорит «ДЕЛУ» генеральный директор специализирующегося на аналитике медицинского бизнеса московского агентства Eqiva Дарья Шубина.
В Самарской области темп роста рынка платных медуслуг в 2023 году опережал российские значения. «Емкость регионального рынка частной медицины выросла на 36-38 процентов», — делится своей оценкой с «ДЕЛОМ» главный врач сети многопрофильных клиник А2МЕD Дмитрий Степанов.
Два десятка крупнейших многопрофильных частных клиник Самарской области (местные и самарские подразделения федеральных гигантов) показали в 2023 году совокупный оборот более 10 млрд рублей. Интересно, что росли федеральные и самарские клиники неравномерно.
Обороты 10 самарских подразделений крупных сетей выросли на 21% по сравнению с результатом 2022 года — до более 5 млрд рублей в 2023-м. В то время как 10 многопрофильных клиник, созданных самарскими представителями медицинского бизнеса, показали в 2023 году чуть более скромный результат — 4,4 млрд рублей, нарастив выручку на 43,3% к предыдущему периоду.
Как им это удалось?
Болевой порог«Приостановка авиасообщения, резкие изменения курсов валют, нарушения цепочек поставок, случившиеся в 2023 году, оказали сильное влияние на отечественную систему здравоохранения и стоимость медицинских услуг. На данный момент клиники вынуждены увеличить цены на обслуживание на 30-40%, что не способствует увеличению пациентопотока», — говорит «ДЕЛУ» Дмитрий Степанов.
Многопрофильные клиники А2MED заняли четвертую строчку в рейтинге крупнейших самарских многопрофильных клиник с годовым оборотом в 2023 году более 651 млн рублей (+40%). А2MED развивались как сеть медицинских центров в Самаре, Перми и Симферополе.
По оценке Степанова, как и других участников рынка, больнее всего негативные процессы в российской экономике ударили по тем услугам медиков, себестоимость которых в значительной мере составляют импортируемые материалы, например стоматологические. «Это не повысит маржинальность услуг для клиник, но может привести к снижению спроса», — признается Степанов.
«Цены на некоторые изделия выросли более чем в два раза, причем поставщики на данный момент не готовы фиксировать цену поставок в рублевом эквиваленте из-за волатильности курсов валют», — сетуют участники рынка.
Аналитики утверждают, что цены на медицинское оборудование, технику, расходные материалы и лекарственные препараты продолжат расти. Однако за спрос частным компаниям опасаться не стоит.
Рост рынка, обусловленный в первую очередь индексацией цен на услуги частных клиник, стал возможен благодаря тому, что население уже адаптировалось к новым социально-экономическим условиям.
«С учетом низкой эластичности спроса на медуслуги стратегия их потребления смещалась в сторону экономии медленнее, чем на другие виды услуг», — разъясняет, как это работает, Дарья Шубина. Эксперт ссылается на результаты опросов населения, которые свидетельствуют, что стабильна не только доля пользователей платной медицины (порядка 30% россиян), но и тех, кто для оплаты медпомощи обращается к кредитам (6,7%).
«Игроки рынка отмечают, что пациентопоток не сокращается, однако часть платных услуг пациенты по мере возможности пытаются получить по ОМС», — отмечает гендиректор Eqiva.
В такой ситуации, по мнению Дмитрия Степанова, частные клиники могут расширить присутствие в системе ОМС по направлению высокотехнологичной медицинской помощи. «Будут развиваться диагностические возможности частной медицины, появятся инновационные технологии диагностики и лечения», — говорит Степанов о путях развития частной медицины в новых условиях. Кто сможет по ним пройти?
Широкий профиль«По итогам первого квартала 2024 года возросла потребность пациентов в восстановительном, комплексном лечении (реабилитации)», — отмечает главврач Многопрофильной семейной клиники МКС (8-е место в топ-10 федеральных клиник в регионе) Сергей Гусинин. Выручка МКС в 2023 году выросла на 24% к предыдущему периоду, до 102 млн рублей.
Запрос рынка на реабилитацию отработали многие частные клиники, с руководителями которых беседовало «ДЕЛО». По следам лечебно-реабилитационного центра «Медгард» на 6-й просеке, где проводится реабилитация после инсультов (в том числе по ОМС), в это направление втянулись и другие центры сети Эдуарда Мнацаканяна, занявшего первое место среди 50 самых богатых самарских владельцев медицинского бизнеса.
Самарский «Медгард» Мнацаканяна — на первой строчке рейтинга крупнейших многопрофильных центров Самарской области с выручкой более миллиарда рублей. По словам Армена Мнацаканяна, сына Эдуарда Мнацаканяна, директора управляющей компании «Медгард», за последние два года социально-экономической турбулентности структура доходов клиники практически не изменилась. «В среднем по сети поликлиника (с диагностикой) формируют 60% выручки, стационар (хирургия и все, что с ней связано) — 40%», — говорит руководитель сети медцентров.
«В Челнах активно развивается реабилитация при заболеваниях периферической нервной системы и ОДС, в Саратове — амбулаторная и стационарная реабилитация после ОНМК», — рассказывает «ДЕЛУ» о направлении реабилитации в «Медгардах» Армен Мнацаканян.
По словам Мнацаканяна-младшего, в 2023 году пользовались спросом также ставшие привычными для многих пациентов МРТ и КТ-исследования. «Не отстает лабораторная диагностика, хотя нас полностью «покинул» COVID», — отмечает Армен Мнацаканян.
По оценке участников рынка, диагностические центры, не имеющие собственной лечебной базы, утрачивают свои позиции. «Пациенту не нужна диагностика ради диагностики. Поиск причин заболевания должен проводиться вдумчивым врачом с широким кругозором на основании современных диагностических методов при наличии обязательной обратной связи (командная работа). А это возможно только в многопрофильных медицинских учреждениях», — говорит Гусинин.
С коллегой согласна главврач клиники МЛЦ (2-е место в топ-10 крупнейших многопрофильных клиник Самарской области) Мария Порядина.
«Изначально мы открывались как диагностический центр, но со временем поняли, что потребности населения значительно выше, — говорит «ДЕЛУ» Порядина. — Помимо проведения МРТ, КТ, УЗИ-диагностики пациентам необходимо получить квалифицированную помощь врачей, а также грамотное лечение. Постепенно медицинский центр МЛЦ расширяет перечень своих услуг как для взрослых, так и для детей как в рамках диагностических услуг, так и в рамках приемов. Это расширение мы продолжили и в 2023 году».
Тактика принесла положительный результат — МЛЦ нарастил выручку на 13% к 2022 году, до 830 млн рублей в 2023-м.
В двухлетнем периоде планирования у МЛЦ, как и у других участников топ-10 крупнейших федеральных и топ-10 крупнейших региональных многопрофильных центров Самарской области, дальнейший рост и спектра услуг, и показателей выручки.
Для этого частные клиники будут укреплять свои преимущества. «Будут расширяться направления медуслуг и развиваться узкоспециализированные направления, внедряться дистанционные консультации, а высококвалифицированный персонал обеспечит высокий уровень сервиса и удобство для пациента, включая работу в праздники и выходные, с развитием современных дистанционных электронных сервисов», — обозначает направления конкурентной борьбы Дмитрий Степанов.
«Конкуренция вышла на новый уровень. Пандемия дала ресурсы для повышения качества как государственной, так и частной медицины в регионах. Соответственно, пациенты могут выбирать лучших из лучших», — говорит «ДЕЛУ» к.м.н. Марат Тугушев, главный врач Медицинской компании ИДК.
Самарское подразделение одной из крупнейших сетей медклиник в России «Мать и дитя» академика РАН Марка Курцера заняло первое место среди крупнейших многопрофильных медицинских центров Самарского региона. Оборот «Мать и дитя — ИДК» в 2023 году вырос на 12% и составил 2,4 млрд рублей.
Чтобы сохранить лидирующие позиции в сложившейся ситуации, по мнению Тугушева, нужно предложить уникальные медицинские услуги высочайшего качества. «Мы предлагаем мировой экспертный уровень оказания медицинской помощи и сервисных технологий, что позволяет не только удерживать свою долю рынка, но и наращивать ее», — заявляет Тугушев «ДЕЛУ».
Уникальные услуги единственного в регионе отделения хирургии стопы и кисти с недавнего времени предоставляет занявшая вторую строчку в рейтинге «федералов» (выручка 1,9 млрд рублей в 2023 году) «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Самара». Клиника планирует расширение спектра предложений для пациентов, в частности, как рассказали в компании «ДЕЛУ», в планах выход на рынок лабораторно-диагностических услуг с сетью пунктов забора биоматериалов. Предпринятые в 2023-м усилия уже дают свои плоды.
«В 2024 году мы планируем перешагнуть двухмиллиардный порог выручки», — говорит «ДЕЛУ» директор «Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Самара» Татьяна Нечаева.
Отметим, что на вершинах рейтингов «ДЕЛА» как в федеральном, так и в региональном разрезе неизменно остаются представители сетевых клиник. По оценкам экспертов «ДЕЛА», далее, в условиях инфляции и нестабильности спроса, тренд доминирования сетей на рынке частной медицины будет только усиливаться.
«Сетевые клиники будут укрупняться и приобретать мелких игроков рынка», — прогнозирует развитие событий в ближайшей перспективе Дмитрий Степанов.
Усилившаяся конкуренция заставит игроков рынка наращивать уровень сервиса, так как на него есть запрос со стороны пациентов. «В России пациенты все еще идут за хорошим сервисом в частные клиники», — утверждают собеседники «ДЕЛА».
Два направления развития сервиса, на которые участники рынка видят запрос пациентов, — это цифровизация и персонализация. «У пациентов есть запрос на скорость получения услуг, поэтому важно внедрять такие сервисы, как телемедицина и онлайн-каналы связи с пациентом», — говорит главврач клиник А2MED.
Персонализация актуальна сегодня во всех сферах потребления. «В медицине мы можем предлагать пациентам воспользоваться гаджетами, которые предоставляют достоверную информацию об их здоровье в режиме реального времени», — рассказывает Дмитрий Степанов.
Руководитель одной из крупнейших многопрофильных клиник подчеркивает важность в борьбе за пациентов успешного построения крепкого HR-бренда в условиях сложности подбора сотрудников.
«Перед руководством клиник остро стоит вопрос о том, как нанимать, обучать, мотивировать, ориентировать на сервис своих сотрудников. Как профилактировать профессиональное выгорание. Помочь в этом может формирование культуры управления в медицинских учреждениях, переход на системное управление», — говорит Степанов «ДЕЛУ».
В условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке частной медицины ее исход сегодня может решать не только достижение высоких финпоказателей в бизнесе, но и успехи в выстраивании мощной и зрелой корпоративной культуры, которая способна вовлекать сотрудников в ценности компаний.
Как приобретать и не терять тех, кто будет работать на дорогостоящем оборудовании, проводить сложные операции, консультировать по вновь открывшимся редким направлениям и, в конце концов, просто искренне улыбаться пациентам за стойкой регистрации — об этом собственники медицинского бизнеса региона вынуждены задумываться все чаще.
— Марина Ярцева
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
