Русфинанс Банк выбрал полтора года

По данным «СПАРК-Интерфакса», ориентир по доходности облигаций установлен в диапазоне 9-9,5% годовых (индикативная ставка купона — 8,81-9,28%). В ходе премаркетинга этих облигаций банк рассматривал возможность объявления 1,5-летней или 2-летней оферты на выкуп бумаг. При 2-летней оферте ориентир по доходности составлял 9,25-9,75% годовых (ставка купона — 9,05-9,52%). Техническое размещение трехлетних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 6 марта. Сделку организуют совместно ИК «Тройка Диалог» и Росбанк. Ранее Русфинанс Банк планировал провести book building по этим бумагам в конце ноября, однако отложил размещение. Ориентир ставки 1-го купона облигаций в ноябре составлял 9,3-9,55% годовых при 1,5-летней оферте, ему соответствовала доходность на уровне 9,52-9,79% годовых. При 2-летней оферте ориентир ставки купона составлял 9,5-9,75% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 9,73-9,99% годовых. Номинал одной облигации равен 1 тысяче рублей.