Добровольное медицинское страхование стало в 2023 году одним из драйверов роста страхового рынка, как в России в целом, так и в Самарской области.
Сборы в регионе выросли за год на 50%, немного не дотянув до 2 млрд рублей, а совокупная страховая сумма увеличилась почти втрое, выйдя за пределы миллиарда. В большинстве случаев пациенты частных медклиник получили свои полисы от работодателя.
Как работает в Самарской области система ДМС и кто на ней зарабатывает, разбиралось «ДЕЛО».
Общий сбор«У нас в Сызрани градообразующие предприятия все имеют ДМС, в частности НПЗ, также недавно «ТЯЖМАШ» оформил такую страховку на сотрудников всех уровней. Могу сказать, что услуга, с одной стороны, пользуется большим спросом, с другой — работники предприятий ценят возможность ею воспользоваться», — говорит директор и собственник сызранской медицинской клиники «Современная диагностика» Екатерина Ермолаева.
Еще 10-15 лет назад рассказы о полисе страхования, оформленном по месту работы, звучали в Самаре как история из столичной жизни. Региональный бизнес новые традиции корпоративных норм перенимал не так быстро, как того хотелось бы самарцам. Сейчас же ДМС никого не удивишь.
Новый импульс рынок получил в последние годы. Сектор вошел в число локомотивов страхового рынка. На фоне острого кадрового дефицита, конкуренции за работников бизнес ищет способы сделать свои вакансии более привлекательными и не только за счет прямого увеличения заработной платы.
В результате объемы ДМС в Самарской области в 2023 году оказались весьма впечатляющими. Объем страховых премий, полученных в регионе за год, вырос на 55,2%. По информации Центрального банка, в 2022 году этот показатель был на уровне 1,07 млрд рублей, а в 2023-м увеличился до 1,66 млрд.
В показатель входят сборы по корпоративным и личным программам, а также добровольное медицинское страхование выезжающих за рубеж. Доля страховок, купленных самарскими туристами, неизвестна, однако в целом по российскому рынку она невелика. Так что основную часть указанной выше суммы можно зачислять в пользу «внутреннего» ДМС.
На фоне роста сборов серьезно увеличились и выплаты. В 2022 году в Самарской области они составили 695,4 млн рублей, а в 2023-м — 987,2 млн.
Фактически эта цифра может быть эквивалентна объему средств, которые получают самарские частные клиники по полисам ДМС. И объем финансового потока, который идет прямиком в кассу медиков, за год вырос на 42%.
Страховые суммы также увеличились. Совокупный объем медицинских услуг, которые могут покрыть полисы ДМС, выданные в Самарской области в 2022 году, составлял 415,7 млн рублей, в 2023-м — уже 1,118 млрд рублей.
Следует отметить, что региональный рынок рос в 2023 году на порядок быстрее, чем по стране в целом.
Объем премий в России вырос, но лишь с 213,7 млрд до 253,5 млрд рублей, или на 18,6%. Львиная доля этих сумм, почти 58% в 2022 году и 61% в 2023-м, приходилась на Москву. Однако благодаря эффекту низкой базы крупные региональные центры с множеством предприятий, в том числе федерального уровня, требующих пополнения штата, тоже включились в борьбу за работников методом добровольной заботы об их здоровье.
Как показало исследование SuperJob 2024 года, полис ДМС является наиболее желанной составляющей компенсационных пакетов среди самарцев. При этом, согласно тому же исследованию, фактически пользуются корпоративным ДМС лишь 55% счастливых обладателей полисов.
Эксперты «ДЕЛА» из числа владельцев и управляющих медицинским бизнесом отмечают снижение доли ДМС в структуре доходов частных медицинских клиник. Что происходит?
«Мы не делаем упор на ДМС, поскольку тарифы слишком низкие. Мы ими недовольны. Так что по сравнению с 2022 годом пациентопоток снизился», — объясняет «ДЕЛУ» генеральный директор и совладелец медицинского центра «Фортуна» Ольга Короткова. «Фортуна» принесла своей владелице 36-е место в топ-50 самых богатых владельцев частных медицинских клиник. Выручка медцентра в 2023 году составила 76 млн рублей.
О сокращении числа пациентов по ДМС говорят и более крупные игроки рынка. Так, лидер рейтинга «ДЕЛА» «Медгард» также столкнулся с этим трендом. «Для «Медгардов» во всех регионах присутствия 2023 год ознаменовался в том числе и изменением структуры пациентопотока в связи с сокращением объемов ДМС», — говорит «ДЕЛУ» директор управляющей компании «Медгард» Армен Мнацаканян.
В целом, по оценке экспертов «ДЕЛА», рыночная ситуация складывается удачно скорее для страховых компаний.
Например, при увеличении средств, поступающих в сектор, число договоров добровольного медицинского страхования, заключенных за год в Самарской области, уменьшилось с 65,2 тысячи до 61,9 тысячи.
Также сократилось число урегулированных убытков с 591 тысячи до 335,9 тысячи. Свой вклад в рост показателей при снижении числа договоров и числа урегулированных убытков внесло удорожание медицинских услуг. Этот фактор в качестве обоснования роста выплат называют представители Центрального банка.
В Самарской области на декабрь 2023 года в сравнении с декабрем 2022-го инфляция на медицинские товары составила 6,92%, на услуги — 7,56%.
Кроме того, работодатели, желая сохранить бонус для сотрудников, «оптимизировали» его содержание.
«Общее число работников, защищенных полисами ДМС, увеличилось, однако размер страхового покрытия в рамках каждого из полисов заметно снизился. Очевидно, работодатели стараются сохранить ДМС как часть социального пакета, однако страховое покрытие при этом уменьшается», — пояснял в СМИ директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
На этот тренд указывали представители Центрального банка в отчете по итогам III квартала 2023 года. «Средняя страховая премия по ДМС работодателем своих работников заметно снизилась, что говорит о растущем спросе на программы с базовым набором рисков», — говорилось в документе.
По России по итогам 2023 года в корпоративном секторе средняя премия сократилась почти в три раза. Если в 2022 году в среднем работодатель платил за ДМС работников 520 тысяч рублей, то в 2023-м — 185 тысяч рублей.
Впрочем, на региональных рынках ситуация может отличаться от «средних» показателей. По мнению самарских страховщиков, в регионе этот сектор показывает хорошие результаты.
«Если говорить о корпоративных продуктах, то я не вижу особых проблем: сектор стабильно развивается. Мы не видим, чтобы кто-то из страхователей отказывался от ДМС, напротив, объявляются новые тендеры, организации, которые раньше никогда не страховали сотрудников, начинают это делать. Практически во всех клиниках есть отдел ДМС или сотрудники, курирующие направление, создаются условия для более комфортного обслуживания. Так что, по моим ощущениям, ситуация складывается позитивная», — считает президент ОСК Андрей Раздьяконов.
Участники рынка предполагают, что некоторая турбулентность может наблюдаться в других секторах ДМС.
Структура рынка сложная и неоднородная. В классическом ДМС, предполагающем коллективный договор страхования и оказание медицинских услуг, проблем нет. Но существуют и другие сегменты, например страхование трудовых мигрантов.
«Число мигрантов меняется, меняется и количество заключенных договоров. Расширяется сектор продажи полисов физическим лицам. Они могут быть очень разными по наполнению, узконаправленными, например, ориентироваться на телемедицину. Продукты продаются массово, назвать их полноценным ДМС в сравнении с классическим нельзя, тем не менее они учитываются в статистике», — рассказали «ДЕЛУ» в одной из страховых компаний, работающих в Самарской области.
Участники рынка подчеркивают, что пакеты корпоративных программ частных медицинских клиник Самарской области приемом по ДМС не ограничиваются. Спрос на корпоративные программы самого разного направления ежегодно растет.
В свою очередь, крупные клиники обеспечивают доступность медицинских услуг для корпоративных клиентов, даже если предприятия расположены далеко от областной столицы и добраться до клиники их сотрудникам сложно.
«У нас есть мобильные медицинские комплексы, которые выезжают в районы Самарской области, на предприятия. Например, для проведения диспансеризаций, которые проходят практически без отрыва от производства», — рассказывает «ДЕЛУ» директор «Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Самара» Татьяна Нечаева.
«Работодатели давно поняли, что дешевле заботиться о здоровье своих сотрудников, чем потом оплачивать больничные или искать новых специалистов взамен потерявших трудоспособность», — утверждает Татьяна Нечаева.
Здоровая экономика, ничего личного.
— Надежда Галимуллина
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
