Самарские предприятия химического сектора хорошо потратились на собственное развитие

В Самарской области в 2023 году объем инвестиционных вложений химиков вырос в 1,6 раза и достиг 41,5 млрд рублей. Этот задел вряд ли серьезно отразится на финансовых показателях предприятий в краткосрочной перспективе, но позволит улучшить их экономику в будущем.

В целом по России по итогам 2023 года рост производства в химической отрасли составил 4,6%. При этом потребление продукции, согласно данным замдиректора департамента химической промышленности Минпромторга РФ Дарьи Шевякиной, выросло на 11,6%, до 8,34 трлн рублей. Такого показателя, по ее словам, удалось достигнуть за счет роста производства изделий из пластмасс. Выпуск пластмассовых труб, шлангов и фитингов вырос на 9%, плит и полимерных пленок — на 10%, пластиковых упаковочных изделий — на 15%, бутылок — на 20%. «Очевидно, что потребляющие отрасли промышленности, такие как авиационная, строительство и многие другие, переориентировались по большей степени на российских поставщиков при незначительном росте импорта», — подчеркивала Шевякина. В прошлом году в химическую промышленность РФ было инвестировано на 13% больше, чем в предыдущем — около 900 млрд рублей против 796 млрд. В Самарской губернии химическое производство выросло больше, чем в целом по России, на 7,1%. По данным регионального министерства промышленности и торговли, тренд связан с увеличением отгрузки минеральных удобрений — на 25,9%, аммиака — на 5,8%, карбамидоформальдегидных смол — на 18% и моющих средств — на 13%. В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области пояснили, что выпуск удобрений увеличился из-за потребностей аграриев, связанных с растущим спросом на продукты питания. Параллельно позитивную тенденцию в ведомствах объясняют развитием альтернативных транспортно-логистических маршрутов на фоне внешнеэкономических ограничений, появлением новых поставщиков и рынков сбыта, развитием смежных отраслей, в частности автомобилестроения, а также увеличением объема инвестиций в развитие регионального химпрома.

По информации областного минэкономразвития, совокупный объем вложений в отрасль в 2023 году увеличился по сравнению с предыдущим периодом в 1,6 раза и достиг 41,5 млрд рублей. Эти средства предприятия направили на реализацию инвестиционных проектов.

В АО «Тольяттиазот» запустили в промышленную эксплуатацию третий агрегат карбамида. Производительность нового оборудования составляет 803 тыс. тонн в год, что позволило предприятию увеличить существующие производственные мощности по выпуску карбамида более чем на 85%. Объем инвестиций в реализацию проекта превысил 30 млрд рублей. ООО «Тольяттикаучук» в 2023 году в рамках программы импортозамещения запустило производство щавелевой кислоты, поставки которой в Россию прекращены в 2022 году в связи с введением антироссийских санкций. Вещество является важным компонентом производства изопрена для каучуков, необходимых для изготовления автомобильных шин и резинотехнических изделий.

В АО «Промсинтез» сообщили, что объемы инвестиций в 2023 году остались на уровне 2022-го — 114 млн рублей. Однако в этом году в предприятие предполагают вложить около 300 млн рублей. «Эти средства планируется потратить на обеспечение промышленной, антитеррористической и экологической безопасности, модернизацию действующих производств, улучшение транспортной инфраструктуры, повышение надежности электробезопасности и водоснабжения предприятия, а также на расширение номенклатуры за счет создания новых производств. Выполнение намеченных целей позволит предприятию увеличить номенклатуру выпускаемых взрывчатых веществ (ВВ) и сохранить за собой место крупнейшего производителя промышленных, а также эмульсионных взрывчатых веществ», — пояснил генеральный директор завода Дмитрий Шихарбеев.

Комментируя ситуацию в отрасли, он пояснил, что российский рынок промышленных ВВ переживает процесс перехода на передовые технологии. «Спрос на тротилосодержащие взрывчатые вещества падает на фоне роста рынка эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ). Учитывая ситуацию востребованности ЭВВ, наше предприятие расширяет линейку данной продукции. В частности, мы вышли на рынок с капсюлечувствительными эмульсионными взрывчатыми веществами». Всплеска роста или падения объемов потребления продукции завода, по словам главы «Промсинтеза», не ожидается.

Параллельно компания ищет партнеров для участия в строительстве кластерной инвестплатформы для улучшения экономики проектов малотоннажной химии. На предприятии намерены взять на себя задачу по реализации интегрированной цепочки «Компоненты полиуретанов и производные анилина». По словам Дмитрия Шихарбеева, на «Промсинтезе» можно возобновить производство нитробензола из бензола, которое в данный момент законсервировано. Нитробензол — сырье, необходимое для изготовления анилина.

В АО «Медхим» в 2023 году направляли собственные средства на обновление автомобильного парка, приобретение нового производственного оборудования (выдувной машины для производства 227 л пластиковых бочек, пресс-фильтров, технологической линии по производству брикетированного парафина), а также строительство новых производственных и складских помещений. Общие инвестиционные затраты компании в прошлом году составили 206,5 млн рублей, что на 30% больше, чем годом ранее.

В числе инвестиционных проектов, которые продолжает развивать АО «Медхим», — производство новых медицинских субстанций и готовых лекарственных средств. В данный момент они находятся на разных стадиях реализации. Инвестактивность компании растет на фоне положительной динамики ее финпоказателей. В 2023-м «Медхим» реализовал на 42% больше продукции, чем в 2022 году. По словам бенефициара АО «Медхим» Талата Эйвазова, этому способствовал уход с рынка западных компаний, в результате чего отечественные производители лекарственных препаратов переориентировались на медицинские субстанции российских предприятий.

Крупнейший производитель листового пластика в России ООО «Лада-Лист» в минувшем году модернизировал экструзионное оборудование для производства трехслойного листа из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) с двусторонним тиснением. Запуск в серийное производство новых изделий состоялся в октябре 2023 года. «Трехслойный ПЭ-лист является важным материалом для производства детских площадок из-за своей гигиенической безопасности и высокой ударопрочности. В настоящее время производители малых архитектурных форм и детских площадок применяют листы зарубежного производства, потому что они не выпускаются в России», — сообщалось на официальном сайте производителя. Отмечалось, что мощности экструзионной линии достаточно, чтобы производить трехслойные ПЭ-листы с двусторонним тиснением в количестве до 100 т в месяц и удовлетворить потребности российских заказчиков. Также в минувшем году предприятие сообщило о разработке собственной рецептуры экструзионного трудногорючего листа из полипропилена. Как подчеркивается на сайте компании, она первая в стране запустила подобное производство и успешно заместила зарубежные аналоги. «Применение трудногорючего листового полипропилена не только помогает в обеспечении пожаробезопасности на производствах, но также является частью стратегии импортозамещения в различных отраслях. Замена импортных материалов на отечественный способствует сокращению зависимости от импорта и развитию местного производства, что создает новые возможности для отечественных производителей и способствует развитию экономики, а также стимулирует научно-исследовательские работы и развитие в области пожаробезопасности», — процитировала слова генерального директора компании «Лада-Лист» Зураба Алборова пресс-служба завода.

Положительная динамика в химической отрасли региона сохранилась и в первом квартале 2024 года. Индекс промышленного производства (ИПП) в этом секторе экономики составил 111,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Ввод в эксплуатацию новых производств заложил основу для сохранения роста промпроизводства в будущем, однако масштабных прорывов пока ждать не стоит. «Рекордно высокая база инвестиций в отрасль в 2023 году вряд ли позволит продемонстрировать рост в 2024 году. При этом стоит отметить, что перед химическими предприятиями стоит задача не увеличения объема инвестиций как такового, а их эффективного использования для повышения конкурентоспособности, увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью, строительства новых установок с применением ресурсосберегающих технологий, снижающих воздействие на окружающую среду», — отметили в минэкономразвития Самарской области.

Поддерживают рублем

Удержаться на плаву в сложный для химической отрасли период помогают растущие объемы государственной поддержки. Согласно отчету замдиректора департамента химической промышленности Минпромторга РФ Дарьи Шевякиной, размер финансовой помощи российским химикам в 2023 году достиг 34,9 млрд рублей, увеличившись на 1,2% в годовом исчислении (в 2022-м было 34,47 млрд рублей). Фонд развития промышленности в свою очередь выдал предприятиям отрасли займы в 12,5 млрд рублей. Еще 1,9 млрд рублей господдержки пришлось на компенсацию расходов на научно-исследовательские и конструкторские работы (НИОКР).

В Самарской области химпредприятиям в 2023 году предоставляли субсидии из Минпромторга России и в рамках национального проекта «Производительность труда». Суммарный объем господдержки на федеральном и региональном уровнях превысил 616 млн рублей.

Решают экспортный вопрос

Объем экспорта российской химической продукции в 2023 году снизился на 3%. Об этом журналистам «Интерфакса» в январе этого года сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин. «С учетом тех санкционных ограничений, которые на нас наложены, экспорт постепенно снижается. Но нам удается нивелировать негативное воздействие, и по итогам 2023 года снижение экспорта составило в районе 3%. В целом есть комплекс мероприятий, направленных на поддержание как раз экспортной составляющей: это субсидирование транспортных расходов, экспортно-выставочной деятельности промышленности. Еще одним из ключевых направлений мы видим развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Например, нам удалось в прошлом году внести в Водный кодекс возможность для компаний строительства терминалов по отгрузке химической продукции», — резюмировал он.

Какой объем химической продукции экспортировали из Самарской области в 2023 году, не совсем понятно. С 2022 года информация по экспорту и импорту товаров во внешнеэкономической деятельности региона временно не раскрывается. Получить соответствующие данные в областных министерствах промышленности и торговли, а также экономического развития и инвестиций не удалось. В минэкономразвития Самарской области отметили лишь, что по итогам 2023 года экспорт продукции химической промышленности по-прежнему занимает значительную долю в общем объеме экспорта региона — более 25%. Основными факторами, повлиявшими на динамику экспорта продукции химпрома, которая, судя по всему, была аналогична федеральной, согласно утверждениям ведомства, стали резкое снижение цен на мировых рынках, приостановка прокачки аммиака по аммиакопроводу «Тольятти — Одесса» с февраля 2022 года зарубежным потребителям, а также снижение объемов производства каучуков в связи с переориентированием на выпуск более маржинальных продуктов. «С целью наращивания объема экспорта существенно увеличились возможности по доставке готового продукта до потребителя железной дорогой, АО «Тольяттиазот» возобновлена реализация крупного инфраструктурного проекта — строительство терминала для перевалки аммиака и карбамида на берегу Черного моря в порту Тамань», — констатировали в минэкономразвития Самарской области.

АО «Медхим» удалось найти партнеров в других странах. «В связи с тем, что многие наши западные партнеры под давлением своих правительств отказались от сотрудничества с Россией, экспорт ихтиола, вазелина и вазелинового масла в Нидерланды, Болгарию, Чехию, Польшу, Латвию, Литву, Молдову, Украину и США полностью прекратился. Однако завершение регистрации субстанции ихтиола в Китае и начало поставок в КНР позволили не только не уменьшить объемы экспорта данной субстанции, но и значительно их нарастить. В настоящее время «Медхим» завершает регистрацию в Китае таких субстанций, как сублимированная сера и вазелин. Также планируем начать действия по регистрации активной фармацевтической субстанции «Резорцин», — сообщил бенефициар предприятия Талат Эйвазов.

Некоторых химиков переориентация объемов экспорта продукции не коснулась. «В 2023 году АО «Промсинтез» поставляло промышленные взрывчатые вещества в Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Казахстан, Киргизию, Монголию и Узбекистан, объемы этих поставок существенно увеличились. Одновременно мы получили заказы от новых клиентов. В настоящее время заключен целый ряд контрактов на отгрузку в страны дальнего зарубежья — Индию, Танзанию, Филиппины. Основная часть поставок на экспорт готовой продукции осуществляется железнодорожным транспортом в собственном подвижном составе, автомобильные и мультимодальные перевозки организуются с помощью транспортных компаний», — комментирует генеральный директор завода Дмитрий Шихарбеев.

Пошли в рост

Не все региональные предприятия химии в 2023 году сконцентрировались на развитии инвестиционных проектов, но большинство сумело заметно улучшить свои финансовые результаты.

ООО «Аккумалюкс Рус», которое производит комплектующие для стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей методом литья пластмасс под давлением, в 2023 году выручило 1 млрд рублей, что на 30% выше показателей 2022-го. При этом чистая прибыль компании выросла со 115 млн до 207 млн рублей. Обороты производителя оборудования для водоотведения ООО «АКО» в минувшем году выросли с 1,3 млрд до 1,5 млрд рублей. На этом фоне предприятие вышло в плюс на 77,5 млн рублей. Годом ранее чистая прибыль компании была выше и составляла 398,1 млн рублей.

Улучшил свой финансовый результат производитель модифицированных аэрофлотов и неионогенных собирателей с тиоамидной группой для флотации сульфидных, смешанных и окисленных руд — ООО «Квадрат Плюс». Выручка компании в 2023 году поднялась с 900 млн до 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — с 261,5 млн до 423,7 млн рублей. Заметно выросли обороты оператора завода по производству аммиака и водорода на промышленной площадке «КуйбышевАзота» в Тольятти — ООО «Линде Азот Тольятти».

Показатель изменился с 6,7 млрд до 8,1 млрд рублей. Чистая прибыль организации поднялась с 1,7 млрд до 2,1 млрд рублей. Производитель пластмассовых плит, полос, труб и профилей ООО «Трасс-С» нарастил выручку с 870 млн до 1,4 млрд рублей, выйдя в плюс на 229,5 млн рублей (годом ранее чистая прибыль составляла 2,1 млн рублей). Производитель фенольной бумаги ООО «Новел Групп» выручил в 2023 году 2,6 млрд рублей против 1,7 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль компании выросла с 159,2 млн до 490,8 млн рублей. Производитель лаков и красок ООО «Региональная ассоциация строительства и отделки» в прошлом году выручил 1,3 млрд рублей, что на 300 млн больше, чем годом ранее. Чистая прибыль завода выросла с 5 млн до 19,9 млн рублей. Предприятие АО «Таркетт», выпускающее линолеум, ламинат, ковролин и паркетные доски, нарастило обороты до 21,2 млрд рублей. В минувшем году они были равны 18,4 млрд рублей. Чистая прибыль компании при этом поднялась с 2 млрд до 2,6 млрд рублей. ООО «НК «Биаксплен», сосредоточенное на производстве пластмассовых плит, полос, труб и профилей, продемонстрировало аналогичную динамику. Выручка компании в прошлом году возросла с 2 млрд до 2,8 млрд рублей. Параллельно ей удалось выйти из убытков и получить прибыль в размере 48,1 млн рублей.
Производитель прострелочно-взрывной аппаратуры, промышленных взрывчатых материалов и оборудования для ПВР в нефтяной и газовой промышленности ООО «Промперфоратор» нарастил выручку всего на 100 млн — до 2,5 млрд рублей. Однако увеличить чистую прибыль компании не удалось — этот показатель просел на 132 млн рублей, до 408,2 млн рублей. Производитель пластиковой тары ООО «ЗТИ Волга» в 2023 году сохранил обороты на прежнем уровне: они достигли 2,3 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия тоже практически не изменилась и оказалась равна 464,3 млн рублей.

Некоторые предприятия отрасли, работающие в Самарском регионе, ухудшили свои финансовые результаты. К примеру, ООО «Волгатехноол», выпускающее неорганические химические вещества, в 2023-м выручило на 400 млн меньше, чем в 2022 году — 1,3 млрд рублей. Чистая прибыль компании снизилась с 429,3 млн до 352,5 млн рублей. ООО «СЭД», которое производит литьевые изделия, обрабатывает автокомпоненты из АБС-пластика и из металла защитно-декоративными покрытиями, выручило в 2023-м на 100 млн меньше, однако его чистая прибыль показала рост: показатель увеличился с 3,8 млн до 6 млн рублей. АО «ИВ ЦИКЛЕН», основной задачей которого является отработка и внедрение новых технологий в области малотоннажной химии, в прошлом году снизило обороты с 1,5 млрд до 1,4 млрд рублей. При этом прибыльность предприятия упала с 119,1 млн до 77,4 млн рублей. Стал менее маржинальным и один из крупнейших производителей меламиновой пленки в России — ООО «Интерпринт Самара». Чистая прибыль компании в 2023-м сократилась с 433,8 млн до 321,2 млн рублей. Выручка снизилась на 900 млн рублей, до 3,1 млрд рублей. Обороты ООО «СП Граниферт», специализирующегося на изготовлении удобрений и азотных соединений, в прошлом году обрушились с 3,1 млрд до 1,7 млрд рублей. Чистая прибыль при этом выросла с 58,4 млн до 134,1 млн рублей.

— Ксения Частова