Трансформация авторынка Самарской области проходит с явным «поднебесным» уклоном

Автодилеры рапортуют о растущем спросе на китайские бренды, а эксперты приводят цифры, которые еще год назад казались нереальными. Как именно трансформировался авторынок Самарской области? Из чего состоит портфель крупнейших игроков рынка и как он обновился за последние несколько лет? Эти и другие вопросы участники рынка, эксперты и представители банковского сообщества обсудили в рамках круглого стола, организованного редакцией газеты «Самарское обозрение».

Модератор:

— Уважаемые коллеги и гости круглого стола «Трансформация регионального авторынка». Благодарим вас за то, что нашли время поделиться актуальными трендами, рассказать о планах развития вашего бизнеса в ближайшей перспективе.

Авторынок восстанавливается — об этом свидетельствуют результаты продаж. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 9 месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано в 1,5 раза больше новых автомобилей, чем в январе — сентябре 2022-го.

За счет чего растет первичный рынок? Каковы результаты продаж в Самарской области? Об этом нам сегодня расскажет исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Сергей Удалов:

— Для сегодняшней встречи я подготовил короткую презентацию о текущем состоянии российского и самарского авторынков. Мы видим, что скорость восстановления авторынка уже приличная. Так, сегмент легковых автомобилей в целом по стране продемонстрировал 1,5-кратную динамику роста. За 9 месяцев этого года было продано 717 313 новых легковых автомобилей — это плюс 51% к прошлому году (см. инфографику). В Самарской области рынок растет чуть быстрее общероссийского — плюс 63% к 2022 году.

За те же 9 месяцев продажи в регионе составили 23,1 тыс. новых легковых автомобилей. В среднем по году доля Самарской области от российского рынка составляет 3,2%, в 2022 году она была 3%. Всплеск продаж легковых авто пришелся на июль 2023 года, когда покупатели понимали, что в августе будет повышение цен из-за изменения утильсбора и роста курса валют.

В августе и сентябре цифры по продажам практически идентичные: 109 731 шт./110 358 шт. по России и 3330 шт./3501 шт. по Самарской области.

Думаю, что данные октября будут примерно на этом же уровне. Роста, который наблюдался в июле-августе, больше не будет. Напротив, мы увидим более жесткую конкуренцию среди брендов.
За январь — сентябрь в этом году в Самаре продано 7400 автомобилей (+73%), в Тольятти — 4500 (+51%). Абсолютный лидер продаж в России за 9 месяцев 2023 года — Lada, продано более 225 тысяч штук, из них 11 820 — в Самарской области. В топ-25 рейтинга по объему продаж вошли 11 китайских марок автомобилей, причем пять из них (Chery, Haval, Geely, EXEED, Omoda. — Прим. ред.) идут сразу после тольяттинского флагмана. И это современная тенденция. Доля Lada в России сейчас в районе 31%, у китайской Chery — 11,6%.

В Самарской области немного другая картина по цифрам: Lada -51%, Haval — 8,8%, Chery — 6,7%. В регионе Lada традиционно занимает наибольшую долю продаж, возможно, из-за патриотизма, а также ее стоимости.

В целом мы видим, что топ-25 автобрендов в регионе содержит примерно тот же набор участников, как и по всей стране, но в разной последовательности и чуть меньше китайских брендов.

Если вернуться к началу 2022 года, то распределение на авторынке было такое, что «китайцы» занимали в стране только 9%, а наибольшая доля приходилась на европейские — 28%, корейские — 23%, российские бренды — 20%. К концу прошлого года картина кардинально изменилась: китайские марки занимали уже 27% отечественного рынка, а российские — 40%. Lada удалось быстрее организовать продажи, тогда как китайцам понадобилось время на отработку логистики и выстраивание диалога с дилерскими сетями. Что мы видим в этом году? По итогам 9 месяцев 2023 года доля Lada на уровне 31%, а «китайцы» уже захватили 53% российского рынка новых машин. Скорее всего, эта тенденция роста доли китайских производителей сохранится. В Самарской области бренды из Поднебесной занимают уже 40%.

Модератор:

— Какова ситуация на вторичном рынке автомобилей?

Сергей Удалов:

— По авто с пробегом динамика в России также положительная — 4,3 млн штук продано за 9 месяцев этого года — это плюс 24% к аналогичному показателю 2022 года.

Дилеры сменили ориентацию

Модератор:

— Как трансформация авторынка изменила работу региональных компаний? «Премьера Самара» на протяжении многих лет доминировала как один из ключевых представителей европейских брендов, сильно пришлось перестроить бизнес?

Дмитрий Бычков:

— «Премьера Самара» была и остается официальным дилером премиального бренда Porsche. Этот бизнес продолжает работать в рамках параллельного импорта, в том числе и благодаря остаточному складу запчастей, которые ранее поставлялись официально. Поэтому мы не стали отказываться от премиальных линеек, но, как и многие, начали переходить на китайские бренды.

В нашем портфеле сейчас есть Haval, Jetour, Voyah и Dongfeng. По доступности у Haval особых проблем нет в Самарской области. По Jetour тоже, за исключением одной модели Х70, которая появилась только несколько недель назад. Вот по ней тяжелый старт, не все дилеры ее получили — на всех не хватило. Думаю, уже в ноябре ситуация исправится. Модели Jetour Х90 и Jetour Dashing людям нравятся, и они доступны. А вот премиальный седан Voyah Passion пока получается привозить только штучно — одну-две машины в месяц. При этом модели Voyah Free доступны в любом цветовом решении и комплектации.

В начале 2024 года мы планируем открыть в Самаре дилерский центр Wey, запустив в продажу гибридный кроссовер Wey 05. Мы видим, что клиенты, которые ранее владели премиальными европейскими брендами, проявляют интерес к этой китайской марке авто. Они хотят в деле попробовать, что это за бренд. В большинстве случаев это владельцы частных домов с паркингом, где можно разместить собственные станции для электромобилей. Именно на это мы сделали упор, предоставив премиальное обслуживание нового китайского бренда. Напомню, что у нас был не один премиальный бренд, а еще европейские Skoda и Volkswagen. Мы поддерживаем отношения с новой компанией AGR Automotive Group, которой перешли все российские активы Volkswagen.

Она все еще предоставляет возможность поставок по параллельному импорту большинства моделей, в том числе VW Polo, трансформировавшегося в VW Jetta. Тем самым мы закрываем потребности клиентов, оказываем полноценное сервисное обслуживание, склад запчастей заполнен на год вперед.

Модератор:

— У группы компаний «Тон-Авто» тоже был сильный портфель европейских брендов. Как у вас сегодня выстроен бизнес? Какие новые бренды появились?

Екатерина Джаши:

— Мы сохранили официальное дилерство Toyota, Lexus, Renault и осуществляем сегодня сервисное обслуживание автомобилей этих брендов. В 2022 году в нашей дилерской сети появились Geely, EXEED, OMODA. В 2023 году портфель пополнился Tank, Haval, Chery и JAECOO. Теперь у нас практически весь топ китайских брендов.

Модератор:

— Есть ли сейчас спрос на европейские бренды? Доступны ли модели?

Екатерина Джаши:

— Историю с параллельным импортом мы приостановили. Если брать лето прошлого года, был спрос, люди понимали, что цены на автомобили скоро вырастут. Сегодня же стоимость одного Toyota Land Cruiser 300 сопоставима с тремя Tank или пятью Chery. Потребитель умеет считать и хорошо понимает это. Если еще год назад на российском рынке не было аналогов, то сейчас они появились. По техническим характеристикам некоторые китайские автомобили не уступают европейским. У нас много клиентов, которые выбирают китайские бренды, даже если раньше не могли себе этого представить.

Дмитрий Бычков:

— Нужно понимать, что современные китайские марки и технологии — качественные. Это уже не те автомобили, которые на территории РФ были представлены 10 лет назад. Сейчас они действительно создают «вау-эффект». Чтобы потребитель пришел к такому мнению, ему надо пройти тест-драйв и прочувствовать все плюсы. Технологии, которые есть в китайских автомобилях, сейчас широко используются, и далеко не во всех европейских и азиатских брендах они были. И когда ушедшие из России бренды захотят вернуться на территорию РФ, им придется побороться за место под солнцем. Это 100%. Топ китайских брендов — это сила.

Николай Девятов:

— ГК «Викинги» были и остаются дилерами Lada, а также Datsun и Nissan, который, кстати, до сих пор поставляет запчасти в Россию. Кроме того, мы работаем с Chery и Jetour, последний ориентируется на молодую аудиторию и позиционирует себя как автомобиль для комфортных путешествий. Тот же Jetour Dashing — очень популярен среди активных путешественников. Его можно сравнить с Nissan Qashqai. Качество китайских автомобилей сегодня действительно высокого уровня. Думаю, что когда будет следующая волна смены моделей, «китайцы» достигнут европейского качества. Если говорить о потребителях, то психологически люди постарше не готовы к супертехнологиям, напичканным в автомобильную панель с большим экраном. К новому надо привыкать — на это потребуется время.

Электрокары наступают на регионы

Сергей Удалов:

— Электромобили — тема модная, сейчас в этом направлении идет рост. За 9 месяцев 2023 года новых электромобилей в России продано было почти 9 тысяч штук. Динамика существенная по сентябрю — доля уже 1,6%, а еще в январе цифра колебалась около 0,6%. В Самарской области за 9 месяцев продано 78 новых электромобилей — это всего 0,3% от регионального рынка.

Модератор:

— Какие факторы мешают распространению электрокаров?

Сергей Удалов:

— Есть две основные причины, тормозящие рост рынка, — высокая цена и отсутствие инфраструктуры, зарядных сетей. В целом по стране сейчас публичных зарядных станций — 3014 медленных и 1500 быстрых. В Самарском регионе — соответственно 30 и 17. Эта тема больше для тех, кто живет в частном доме и может позволить себе подзарядку на участке.

В России по электромобилям на первом месте, по данным за 9 месяцев 2023 года, бренд Volkswagen, на втором — Evolute (бренд довольно бюджетный, к тому же производится в России, поэтому покупка автомобиля субсидируется), на третьем — Zeekr. В основном покупатели — это состоятельные люди.

Премиальный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, ввозимый по параллельному импорту, стал очень дорогим, и потребители начинают смотреть в сторону электромобиля, который может стоить значительно дешевле.

Эта тема сейчас живая, мы получаем много запросов, в том числе от строительных компаний, на исследования по инфраструктуре для электромобилей. Сейчас обсуждаются изменения в законодательстве с тем, чтобы при строительстве новых домов строительные компании обязательно устанавливали зарядки для электромобилей. Но пока что регионы к этому не готовы.

Ярослав Страшилин:

— Пока инфраструктура для электромобилей не налажена, перспективная тема — гибридные авто. Это и значительная экономия топлива, и несильное увеличение стоимости автомобиля по сравнению с двигателем внутреннего сгорания. Думаю, что гибриды — это следующая массовая волна. Уже сейчас при ребрендинге наших салонов мы выполняем новые стандарты китайских брендов, по которым на станциях должны быть зарядки и специальные зоны хранения аккумуляторов.

Китайские бренды вышли в топ

Алена Иноземцева:

— В экспансии китайских брендов мы видим будущее и потенциал к развитию. Сегодня на рынке России уже представлено 74 китайских бренда с пробегом и 49 новых. В самом Китае, насколько я знаю, в данный момент существует 81 бренд. Их дистрибьюторами становятся те, кто раньше работал с европейскими марками в России. И они сейчас перестраиваются на новые стандарты. На нашем сайте есть раздел, посвященный только китайским автомобилям. А еще у некоторых марок есть отдельная страница бренда.

Поэтому наша площадка, можно сказать, популяризирует новые марки, чтобы пользователи больше узнавали о них и понимали, что есть большой рынок китайских автомобилей. Если посмотреть на цифры, то на auto.ru уже порядка 73% предложений по продажам новых автомобилей составляют китайские модели, остаток — Lada и европейские, корейские, японские бренды. При этом «китайцы» с пробегом на auto.ru занимают лишь 5% от общих продаж.

Ярослав Страшилин:

— ГК «АсАвто» изначально занималась преимущественно продажей китайских автомобилей на территории Самарской области. Поэтому говорить о смене вектора развития в нашем случае не приходится. Пик развития группы пришелся на 2021-2022 годы — за это время у нас серьезно пополнилась коллекция китайских марок авто. Сегодня у нас в портфеле их девять (и 20 франшиз в четырех городах) — это самый большой портфель китайских брендов в России.

Плюс мы расширили географию присутствия — вышли в Саратовскую область в 2020 году. Цифры, которые представил Сергей Удалов в презентации, сопоставимы и с нашими данными. Добавлю только, что некоторые марки были бы выше в рейтинге при наличии автомобилей в России. Например, мы видим высокий интерес к Geely и Changan, которые входят в топ-10. Бренд Geely давно зарекомендовал себя и вызывает доверие потребителя. Что касается Changan, то мое знакомство с брендом произошло некоторое время назад, и могу с уверенностью сказать, что это действительно качественный автомобиль.

Автолюбители правы, что смотрят в направление этой марки. Ее модельный ряд за 2023 год сильно увеличился — на сегодняшний день 16 моделей на российском рынке — на любой вкус и кошелек. Changan из серии UNI пользуется популярностью, но доступность этой модели для россиян мала. Мы ждем развития Changan, в определенной перспективе это абсолютный конкурент Chery и Haval. Думаю, в топ-4 китайских брендов Changan должен войти. У китайских партнеров нет проблем с производством, масштабы их заводов впечатляют, а вот с логистикой пока не все гладко.

Она сейчас настраивается партнерами. Нужно понимать, что компании, которые давно присутствовали на рынке, работали с определенным объемом, а тут за достаточно короткий промежуток времени объемы кратно возросли, поэтому логистические каналы сегодня тоже трансформируются, расширяются.

Chery — уникальная марка, и мы очень рады, что являемся представителями этого бренда. Есть премиальный суббренд Chery — Exeed, в 2022 году появился бренд Omoda, совсем недавно — в конце сентября 2023 года — Jaecoo. Это интересные модели, их можно увидеть в нашем салоне, провести тест-драйв. Россия — первый зарубежный рынок, где Chery начали запускать «дочки» своей марки. Этот опыт признан абсолютно успешным, и Chery повторит его на мировом рынке.

Модератор:

— Что у вас появилось из новых брендов?

Ярослав Страшилин:

— Из последнего — Kaiyi и Baic. Тут нет проблем с доступностью автомобиля, но налицо сложности с узнаваемостью марки именно у российского потребителя, хотя завод Baic в Китае работает с 1958 года — он старше АвтоВАЗа. Это очень интересный автомобиль, игрок со своей хорошей долей на авторынке в Китае. Но в нашей стране не так широко представлен. Также мы являемся дилерами Livan — это новое перспективное направление. В изготовлении этой марки используются комплектующие Geely.

Модератор:

— Насколько жесткие условия выдвигают китайские производители в работе с дилерами?

Ярослав Страшилин:

— Наши китайские партнеры, безусловно, пересмотрели свою деятельность на российском рынке. Они уделяют пристальное внимание стандартам дилерских центров, не так, как это было в работе с европейскими и азиатскими партнерами. На данный момент у многих китайских компаний высокие требования. К примеру, EXЕED требует премиум-отношения во всем, сейчас под них идет реконструкция дилерских цент-ров. В ноябре мы откроем такой премиум-центр формата 3.0 на Южном шоссе. Помимо EXEED мы одновременно приводим в новые стандарты все дилерские центры Chery и Omoda (совместно с Jaecoo), т.е. реновации под последние стандарты дистрибьютора требуют сразу восемь наших объектов.

Иван Денисов:

— Хочу добавить по поводу логистики: с началом специальной военной операции и последующим уходом европейских брендов появился параллельный импорт. Тогда в связи с большим количеством автомобилей, которые стали привозиться из разных стран, изменилось логистическое плечо. Из-за этого и появилось узкое горлышко в логистике, плюс к этому добавьте рост цен, дефицит перевозчиков, что увеличивает сроки поставок.

Модератор:

— Какой канал сегодня наиболее оптимален с точки зрения доставки автомобилей из Китая — по морю или по железной дороге?

Ярослав Страшилин:

— Некоторые дистрибьюторы пробовали ж/д-канал, но уже признано, что это неудачный опыт, есть большая задержка в поставках, которая измеряется месяцами. Импортеры отказались от этой негативной практики.

Екатерина Джаши:

— В наших салонах доступность поставок хорошая, задержек нет.

Сергей Удалов:

— Эта доступность отражается и в цифрах. В среднем сейчас продажи по Самарской области лучше, чем по стране, — динамика роста, как я уже говорил выше, — 63% против 51%.

Иван Денисов:

— Chery планирует запустить логистический хаб в Краснодаре, где будет несколько тысяч машин. При необходимости это позволит забирать машины самовывозом. Таким образом, логистическое плечо будет в комфортной территориальной доступности.

Модератор:

— А как обстоят дела с запчастями для китайских брендов?

Дмитрий Бычков:

— Китайцы выбрали стратегию создания региональных складов запчастей для своих новых автомобилей с целью ускорения поставок. То есть они планируют делать не единый центр в Москве или Подмосковье, а открывать хабы в регионах, сразу в нескольких городах. Например, так поступил Jetour. Он первым на российском рынке вступил в переговоры с дилерами, чтобы выбрать конкретную геолокацию под склады.

К слову, все китайские бренды без исключения предлагают машину самовывозом для ускорения поставок. В этом плане нам здорово помогает поддержка АвтоВАЗа. Если говорить о планах на будущее, то в ближайшее время у нас в регионе также появится премиальный автомобильный бренд Hongqi.

Автомобили будут дорожать

Модератор:

— По данным «Автостата», в прошлом году новые легковые авто подорожали на 24,3%, в частности иномарки — на 40%. Что будет с ценами до конца года?

Иван Денисов:

— Когда такое было, чтобы цены не росли? Начнем с этого. Из года в год ситуация идентичная. Единственная разница, что раньше была какая-то сезонность и предсказуемость. К концу года количество автомобилей у дилеров было большое и клиенты сами планировали покупку, ожидая скидок. Но с 2015-2016 годов эта ситуация изменилась. Корейцы перестали планировать на конец года большие объемы.

Они распределяли основной объем по дилерам в третьем квартале, и, соответственно, стало выгоднее купить машину сейчас в моменте, чем завтра, потому что летом цены были ниже, чем в декабре со скидками. У клиентов начала меняться парадигма восприятия ситуации. Я думаю, что в дистрибуции китайских авто сейчас в основном те же самые люди, которые работали с корейскими или европейскими брендами. Они вряд ли будут передвигать на конец года какие-то остатки, чтобы их распродавать со скидками или делать дополнительные акции.

Алена Иноземцева:

— Средняя стоимость нового автомобиля в Самарской области сегодня около 3 млн рублей. А вот цена на автомобили с пробегом упала до 900 тыс. рублей. При этом сравнительно недавно — еще в августе — средний чек на б/у авто составлял 1,1 млн рублей.

Более половины автомобилей на рынке приобретается в кредит

Модератор:

— Многие ли сегодня покупают автомобили без привлечения кредитных средств?

Екатерина Джаши:

— Если мы говорим о физлицах, только 10-15% клиентов покупают новую машину за наличные средства, остальные пользуются кредитом или рассрочкой, а это — 85% покупателей. Также авто с пробегом берут с залоговым автокредитом порядка 20%. Это реальный инструмент.

Модератор:

— Насколько совпадает картина регионального авторынка с сегментом автокредитования? Какие автомобили сегодня чаще берут в кредит?

Александр Каримов:

— Мы видим, что жители региона все активнее пересаживаются на машины производства КНР. При этом ситуация в Самарской области немного отличается от федеральной. Если в целом по России в сентябре 6 из 10 кредитов на новые машины приходились на китайские бренды, то в Самарской области 55% от всех выдач пришлись на Lada. Как уже выше сказали коллеги, позиция АвтоВАЗа у нас исторически сильнее.

Доля китайских брендов в выдачах ВТБ в регионе превысила 35%. Но динамика спроса соответствует общефедеральной — с начала года доля китайцев выросла более чем в два раза. В топ-5 популярных марок китайского автопрома по итогам сентября у заемщиков ВТБ входят Changan, Omoda, Geely, Haval, Chery.

В первый месяц осени ВТБ в Самарской области выдал 450 кредитов на сумму более 530 млн рублей. В целом за 9 месяцев 2023 года почти 2,7 тысячи жителей региона получили от ВТБ средства на покупку автомобилей. Общая сумма сделок составила более 2,9 млрд рублей, что в 4 раза превышает результат за аналогичный период 2022 года и в 2 раза итоги 2021-го.

С начала года средний чек автокредита увеличился на треть и по итогам сентября составил 1,18 млн рублей.

Модератор:

— Насколько сильна конкуренция в сегменте автокредитования в регионе?

Александр Каримов:

— Сегмент автокредитования сегодня также меняется. С начала года доля ВТБ на региональном рынке выросла в три раза, и мы намерены расти дальше. Мы увеличиваем свое присутствие как за счет усиления взаимодействия с участниками рынка, так и предлагая дополнительные инструменты для поддержки заемщиков. В частности, в настоящее время у нас есть партнерские программы с брендами Omoda, Changan, Jaecoo и рядом других брендов, при этом список постоянно пополняется новыми партнерами.

Модератор:

— По оценке банка ВТБ, в России уже 60% продаваемых новых автомобилей — китайские, а к концу года их доля достигнет 70%. А дальше что? Когда придет время менять машину, готов ли будет отечественный потребитель купить «бывалого китайца»?

Алена Иноземцева:

— В начале 2023 года мы проводили опрос среди пользователей auto.ru с вопросом: готовы ли они рассматривать китайские автомобили к покупке? Из всех опрошенных респондентов 43% хотят их покупать взамен любого другого европейского бренда. Потому что на китайские авто есть гарантия, запчасти, хороший сервис — и это нормальное явление. Но тут речь о новых автомобилях. Согласно нашей статистике, лидерами на вторичном рынке в регионе являются Lada 2114 и Kia Rio. Доля «китайцев» составляет только 5%.

Дмитрий Бычков:

— Средний срок перепродажи автомобиля — 3 года, для бюджетных иномарок — 5 лет, для Lada — 6-7 лет. Теперь срок увеличивается. Люди не готовы продавать свою машину сейчас, потому что надо значительно доплатить, чтобы купить новую. Больше 60% машин у автовладельцев старше 6 лет.

Николай Девятов:

— Люди, имеющие машину европейского бренда, лучше поедут и отремонтируют ее, чем возьмут китайскую. Если у человек, например, Nissan, это марка со своей историей. Сейчас же непонятно, в каком авто сидишь. К «китайцам» надо привыкнуть.

Ярослав Страшилин:

— Определенный уровень доверия к китайским машинам должен возрасти прежде, чем они начнут продаваться на вторичном рынке.

Иван Денисов:

— Многие китайские автомобили на голову выше европейских брендов. Есть премиальные марки китайских автомобилей, которые по многим характеристикам оставляют далеко позади BMW, Porshe и т.п. У нас европейский премиум-сегмент поменялся на китайский. Покупка китайского авто на вторичном рынке — это вопрос времени, люди к этому привыкнут. Есть много видео, где эксперты разбирают китайские автомобили, там видно, какие швы, проводка, электроника, сделанная в Германии.

Налицо коллаборация китайцев с европейскими брендами. У них эти технологии уже есть, они их используют достаточно давно, просто они до нас не доходили и рынок их не воспринимал. А теперь все поменялось, дилерская сеть выросла, клиенты начали их покупать. Но все равно есть приверженцы конкретных европейских брендов, и они готовы брать эти автомобили с пробегом. Люди пока еще смотрят на параллельный импорт.

До сих пор большая часть — это Toyota, Lexus, Mercedes, BMW — потребители готовы их брать. Для них гарантия и наличие официального дилера перестали быть необходимым атрибутом. Интересно, что люди уже готовы покупать машины по фото или видео — без личного осмотра. Пока такие сделки проходят в b2b-сегменте. Но когда будет достойная и открытая интернет-платформа для продажи авто, тогда будет доверие и от физлиц.

— Татьяна Анзонгер, Любовь Федорова