«У нас 70% оборудования американской Abbott. Для того чтобы они не чувствовали себя незаменимыми, работали еще с одним авторитетным производителем из США Beckmann Coulter», — Объясняет «ДЕЛУ» национальные особенности ведения бизнеса по-американски один из участников самарского рынка платных услуг медицинских лабораторий.
После начала специальной военной операции компания получила удивительное письмо (копия имеется в распоряжении «ДЕЛА»). В нем от имени компании Beckmann Coulter российскому покупателю расходников, необходимых для работы приобретенного некогда дорогостоящего оборудования, предлагалось подписать ни много ни мало декларацию об осуждении внешней политики России!
Только письменное клятвенное обещание никогда не поддерживать российскую армию и ее действия на территории республик Донбасса, данное заокеанским производителям медицинских изделий, становилось допуском к дальнейшему сотрудничеству с Beckmann Coulter.
«Я дал распоряжение все, что можно вернуть из закупленного ранее, отправить им назад. И мы всем коллективом написали им ответ, что российскую армию поддерживаем, Россию любим, а с Beckmann Coulter работать более не намерены. В дальнейшие переговоры с ними мы вступать отказались», — говорит «ДЕЛУ» владелец патриотичной самарской компании, пожелавший остаться неназванным.
Описанный случай жестокого давления на российский бизнес в современных реалиях, увы, не уникален.
Как самарские потребители и поставщики иностранных медицинских изделий и оборудования, а также услуг по его обслуживанию строят свой бизнес во времена, когда на покупку детали, необходимой для работы жизненно важного дыхательного оборудования для самарской больницы, нужно разрешение государственной комиссии недружественной страны?
«Сегодня в России медицинскими компаниями используется большая часть компонентов иностранного производства — начиная с микропроцессорных систем и заканчивая излучателями», — описывает «ДЕЛУ» сегодняшнюю конъюнктуру рынка медицинского оборудования в России директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Самаре Наталья Рафикова.
Только в 2021 году в Самарской области было заключено контрактов на обеспечение государственного медицинского кластера фармацевтическими препаратами, медицинскими изделиями, оборудованием и расходниками более чем на 10 млрд рублей.
Львиная доля (порядка 8 млрд рублей) от общей суммы контрактов приходится на поставки оборудования и медизделий, а также лекарственных препаратов, закупаемых ГКУ СО «Самарафармация» для нужд региональных больниц.
Лидеры поставок лекарственных препаратов в Самарской области: это московский фармпроизводитель «Р-Фарм», а также торговые компании «Фарм СКД» (Самара), «Мирра Фарм» (Московская область) и «АРК» (Самара). Совокупный объем контрактов на поставку лекарственных препаратов этих компаний в Самарской области за 2021 год составил более 5,1 млрд рублей.
Существующая ситуация складывалась десятилетиями, как в частном, так и в государственном секторе российской медицины. Самарская область в этом вопросе в точности повторяет общероссийские тенденции.
«Основными поставщиками рынка медицинских изделий являются компании зарубежных производителей (Toshiba, Siemens, General Electric и другие)», — рассказывает «ДЕЛУ» глава министерства здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Только в 2021 году в Самарской области было заключено контрактов на обеспечение государственного медицинского кластера фрамацевтическими препаратами, медицинскими изделиями, оборудованием и расходниками на более чем 10 млрд рублей.
Львиная доля (порядка 8 млрд рублей) от общей суммы контрактов приходится на поставки оборудования и медизделий, а также лекарственных препаратов, закупаемых ГКУ СО «Самарафармацея» для нужд региональных больниц.
Стоит отметить, что с началом экономических и политических потрясений 2022 года фармрынок также лихорадило (как в госпитальном, так и в розничном сегментах), но об этом мы расскажем чуть позже.
Порядка двух миллиардов контрактов приходилось на закупку различного рода медицинского оборудования и расходников к нему для государственных больниц региона. Крупнейшими поставщиками оборудования в Самарской области являются московская компания «ДМ-Групп» и самарская «ЦМТ Аналитика».
Компании осуществляют оптовую торговлю техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.
Так, в 2021 году «ДМ-Групп» и «ЦМТ Аналитика» заключили в Самарской области контрактов с бюджетами различного уровня на общую сумму немногим менее миллиарда рублей.
Фирмы поставляли расходники для лаборатории Самарской городской больницы №7, расходные материалы для инжектора Avanta для Самарской областной клинической больницы им. Середавина, рентгеновский дифрактометр и аппараты ИВЛ для СамГМУ и другое самое разнообразное оборудование, стоимостью от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей.
Все это, равно как и закупленное ранее дорогостоящее оборудование, требует квалифицированного обслуживания и ремонта. С этим теперь и связаны наибольшие опасения за будущее самарской медицины в условиях беспрецедентных антироссийских санкций.
«С началом специальной военной операции начались очень серьезные проблемы с поставками запасных частей для медицинского оборудования. Если раньше на поставку требовалось порядка двух недель, теперь, в зависимости от производителя, номенклатуры требуемых запчастей и страны их производства, требуется месяц, два и даже три месяца», — рассказывает «ДЕЛУ» Владимир Поляков, совладелец (93,95%) и директор компании «ЦМТ-Сервис».
Фирма Полякова (оборот в 2021 году немногим более 50 млн рублей) с 1999 года выполняет постгарантийное обслуживание всего спектра медицинского оборудования (от микроскопов до компьютерных томографов).
По словам руководителя компании, 95% выручки «ЦМТ-Сервис» генерирует направление сервиса оборудования государственных больниц. Среди клиентов Полякова — флагманы самарской государственной медицины, такие как Самарская городская больница №1 им. Пирогова и Самарская областная детская клиническая больница им. Ивановой. Все они рисковали остаться с неработающим оборудованием в случае срыва поставок запчастей для его обслуживания и ремонта.
«В марте был провал поставок продукции GE Healthcare — подразделения американского General Electric, выпускающего медицинское оборудование. Спустя несколько недель поставки возобновились. Сейчас их продукция поставляется весьма оперативно, за две-три недели», — говорит Владимир Поляков.
Гораздо больше сложностей сегодня с поставками запасных частей к продукции немецкой компании Drager — одного из мировых лидеров по производству медицинского оборудования. Проблема в том, что Drager выпускает оборудование двойного назначения, которое может использоваться и в гражданской медицине, и в армии. В самарских больницах работают в основном дыхательные и наркозные аппараты Drager.
«Сначала, боясь обвинения в помощи нашей армии и санкций, они остановили все поставки в Россию вообще, теперь появилась новая схема работы», — рассказывает «ДЕЛУ» Поляков.
Суть ее такова. Больница заказывает определенный вид работ, для выполнения которых нужны запчасти. Исполнитель обращается в российское представительство Drager. Это зарегистрированное в Москве ООО «Дрегер» с ежегодным оборотом более четырех млрд рублей, принадлежащее немецкой Drager Medical International.
Российское представительство заключает с исполнителем предварительный договор. «В договоре указана спецификация, — объясняет Поляков. — И сумма предоплаты, которую я должен заплатить».
Затем российское представительство отправляет в головную компанию в Германию заявку на требуемую позицию, чтобы получить разрешение на ее поставку. Для рассмотрения заявки собирается государственная комиссия, которая может разрешить поставку полностью или частично, а может запретить ее.
«В случае положительного решения появляются стоимость и сроки поставки. Сейчас они составляют 80-120 дней», — уточняет Владимир Поляков. Сложившаяся ситуация, конечно, потребовала изменения подхода к обслуживанию медицинской техники в больницах региона.
В целом профильное министерство оценивает состояние сферы поставок и обслуживания медтехники как стабильное.
«В настоящее время по заключенным контрактам по обслуживанию медицинской техники зарубежного производства, в том числе по гарантийным обязательствам, проблем нет», — заявил «ДЕЛУ» Армен Бенян.
Тем не менее Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения России сформированы перечни отечественных производителей медицинских изделий, определенных в качестве дефицита для «скорейшего закрытия потребностей по дефектурным позициям».
«Несмотря на негативный фон, сложившаяся в мире ситуация также стала импульсом для генерации новых подходов, создания новых механизмов и формирования актуальных программ участниками рынка», — считает Наталья Рафикова из «Балтийского лизинга».
Как утверждают эксперты «ДЕЛА», до разбора одного томографа ради того, чтобы починить другой, дело не дойдет. Рынка б/у запасных частей к медицинскому оборудованию в России сформировано не будет.
Пока в государственных и частных клиниках предпочитают обезопасить себя от проблем с внезапным отказом партнеров от сотрудничества, закупая оборудование разных, в том числе российских производителей и заранее закладывая длинный лаг на поставку запчастей и расходников.
«В нашей клинике мы используем как отечественное оборудование различных производителей, так и оборудование известных в мире фирм, таких как Philips, Loewenstein Medical (Weinmann), израильское оборудование для диагностики нарушений сна, УЗ-сканеры производства Южной Кореи, интеллектуальный тренажер для реабилитации HUBER (Франция) и многое другое», — рассказывает «ДЕЛУ» Сергей Гусинин, главный врач Клиники «Ситилаб».
По словам Гусинина, обслуживанием оборудования клиники занимаются российские компании, пока никаких проблем в этом направлении медицинская организация не испытывает. Гусинин отмечает, что с поставками нового оборудования бывают логистические проблемы, но и они разрешимы с некоторой задержкой по времени.
Многие игроки рынка медицинских услуг в России пошли по пути переориентации в вопросах оснащения своих клиник на азиатских поставщиков. Здесь стоит отметить, что Китай очень оперативно реагирует на изменения рынка.
«Сейчас медицинское оборудование и техника китайского производства — КТ, МРТ, УЗИ, ПЭТ КТ — уже широко представлены на специализированных выставках. Таким образом, есть поставщики, готовые работать на российском рынке», — говорит Наталья Рафикова.
Однако переориентация потоков поставок доступна для закупки нового оборудования. Обслуживать уже имеющееся придется все же при помощи прежних поставщиков.
«В наших клиниках китайского нет ничего, — признается «ДЕЛУ» совладелец клиник «МЛЦ» Алексей Трахтенберг. — Все оборудование от простого до сверхсовременных томографов — производства Японии или Германии. Из-за проблем с логистикой мы ждем необходимые позиции вместо одного месяца, как это было раньше, теперь три месяца».
Выход из сложной ситуации Трахтенберг видит только один — формирование складов, если не на каждую клинику, то на регион, чтобы оперативно распределять между клиниками нужные запчасти и расходники в случае необходимости.
Расширять складскую программу предпочитает и Ольга Распутина, директор сети лабораторий СКАЙЛАБ. «В связи с изменением логистических цепочек поставки импортных расходных материалов были увеличены складские объемы лаборатории для обеспечения бесперебойной и качественной работы», — говорит «ДЕЛУ» Распутина.
Менеджмент самарской сети лабораторий СКАЙЛАБ пошел по пути диверсификации: лаборатория использует в работе оборудование и расходные материалы как проверенных производителей России, так и зарубежных стран, в соотношении 50 на 50.
«Среди российских производителей самые передовые технологии от «Вектор Бест» и «АмплиСенс», — рассказывает «ДЕЛУ» Ольга Распутина. — Из зарубежных мировые лидеры — Abbott, Sysmex, Beckmann Coulter, Halogic, BioRad. Все это оборудование работает у нас, и все оборудование обслуживается авторизованными сервис-инженерами регулярно».
При этом в СКАЙЛАБ уверены в необходимости постепенной «заместительной терапии». «Были проведены предварительные обсуждения о возможном сотрудничестве с поставщиками лабораторно-диагностического оборудования DIRUI и Mindray из Китая», — говорит директор СКАЙЛАБ.
Кроме того, руководство лаборатории обратилось и к самарским производителям. «На данный момент ведутся переговоры с «Самарским заводом медицинских изделий» о закупке перчаток из нитрилового латекса», — рассказала «ДЕЛУ» Ольга Распутина.
Работающий в Тольятти «Самарский завод медицинских изделий», являющийся одним из самых крупных предприятий России по производству нитриловых перчаток, — особая гордость региональных властей. «Это первое в Российской Федерации предприятие полного цикла по производству одноразовых нитриловых перчаток», — напоминают «ДЕЛУ» в региональном минздраве.
В ведомстве добавили, что реализация этого проекта в Самарской области оказывает положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в регионе в целом, что в свою очередь позволяет снижать негативные последствия введенных со стороны иностранных государств санкций и ограничительных мер.
«Работа этого предприятия в регионе даст заказчикам возможность оперативного осуществления закупочных процедур в исключительных случаях. Позволит обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений Самарской области и создать запасы медицинских изделий, связанных с импортозамещением. В целом завод способствует снижению проблемы импортозамещения медицинских изделий при увеличении доли изделий, произведенных в России», — считают специалисты минздрава.
«Самарский завод медицинских изделий» принадлежит известным самарским бизнесменам Александру Леонову (60%) и Андрею Варюшину (40%), владельцам крупного диверсифицированного бизнеса в разных регионах России.
Среди активов Леонова и Варюшина — многопрофильные клиники «А2Мед» в Самаре, Перми и Симферополе. Совокупный оборот клиник в 2021 году вырос до 270 млн рублей с 97 миллионов в 2020 году.
Завод нитриловых перчаток «СЗМИ» начал работу в 2020 году, впервые показав выручку за 2021 год на уровне 130 млн рублей.
Помимо производства медицинских изделий в Самаре, как известно, значительно развит фармацевтический кластер. По данным Единого реестра лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности Минпромторга РФ, на территории Самарской области функционируют 14 предприятий, имеющих фармацевтическую лицензию на производство.
Производством таблетированных и инфузионных лекарственных препаратов занимаются «Озон» и «Озон Фарм», принадлежащие через управляющую компанию «Озон Фармацевтика» партнеру жигулевских бизнесменов братьев Владимира и Юрия Корневых Павлу Алексенко. На Павла Алексенко зарегистрирована и компания «Мабскейл» с тем же профилем производства. Совокупный оборот компаний Алексенко — порядка 20 млрд рублей.
В одной с «Озоном» группе производителей — «Фармапол-Волга» Петра Приезжева и «ПРАНАФАРМ» бывшего заместителя председателя правления МСП Банка Михаила Романова (41%) и Георгия Резникова (59%).
Галеновые препараты и жидкие лекарственные формы выпускают компании «Гиппократ» и «Самарамедпром»; «Самарская областная станция переливания крови» производит иммунопрепараты; разнообразные субстанции и лекарственные формы выпускают менее крупные предприятия «Медхим», «Самаралектравы», «Лекарь», «Праксайр Самара», «ГринМедикоСистемс» и «Праксайр Азот Тольятти».
Как уже упоминалось выше, фармацевтический рынок одним из первых вошел в зону турбулентности в связи с экономическим давлением извне и паническими настроениями внутри российского общества. Население скупало лекарства, создавая дефицит.
Информационные вбросы в стиле «лекарств скоро не будет, а если и будут, то по недосягаемым ценам» разгоняли искусственный спрос. Участники рынка спорили о вероятности введения санкций на лекарственные препараты и медицинские изделия.
В ответ выпускающие лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов самарские фармацевтические предприятия «Озон», «ПРАНАФАРМ», «Фармапол-Волга» и «Мабскейл» готовы были увеличивать объемы производства, заверяя население, что могут полностью покрыть потребности рынка.
Главный исполнительный директор «Озон Хелскеа» Андрей Горшков уверен, что в сложившейся экономической ситуации самарские предприятия обеспечат потребителей и нарастят обороты. «В такой ситуации всегда будут и выгодоприобретатели от сложившейся обстановки, и те, кто потеряет на ней. Мы в силу различных факторов, скорее всего, будем выгодоприобретателями», — предполагает Горшков.
Тем не менее даже у производителей лекарств, спрос на которые серьезно вырос, возникли проблемы, главная из которых — поставка субстанций для изготовления препаратов лекарств.
Заместитель генерального директора крупного фармацевтического дистрибьютора Поволжья «Фарм СКД» Артем Литвишков пояснил «ДЕЛУ», что основные поставки не только компонентов для медизделий, но и субстанций для лекарств приходятся на Китай и Индию.
«Зависимость от поставок сырья существует от Индии и Китая. Наше производство обеспечено отечественными субстанциями примерно на 70%. Сегодня есть некоторое усложнение с цепочками поставок и платежей, но не критичное», — комментирует ситуацию Михаил Романов.
Сложности расчетов фиксируют в своей работе все участники рынка фарм- и медизделий: и посредники, и производители, и поставщики, и потребители.
«Сложности с логистикой и волатильность валют привели к удорожанию обслуживания нашего оборудования на 20-30%, — рассказывает Алексей Трахтенберг, — однако мы не намерены поднимать цены для конечного потребителя, осознавая риски снижения спроса из-за сложной экономической ситуации в стране. Мы планируем увеличивать выручку клиник путем расширения номенклатуры предоставляемых услуг».
Нестабильность цен на импортные комплектующие отмечает и Владимир Поляков. «В договоре с западными компаниями стоимость поставки указана в условных единицах, счет выставляют в рублях, строго привязываясь к курсу валют и требуя оплатить его в течение дня», — рассказывает об устоявшейся практике расчетов руководитель «ЦМТ-Сервис».
Многие эксперты «ДЕЛА» считают, что рост цен на рынке медоборудования и фармсубстанций продолжится.
«Факт роста в ценовой политике обязательно будет присутствовать, поэтому хорошим подспорьем в вопросах финансирования для участников рынка останется лизинговый инструмент», — считает Наталья Рафикова.
Не исключают участники рынка и такой ситуации, когда комплектующие к иностранному оборудованию нельзя будет купить и за большие деньги. Одним из решений проблем в таком случае может стать параллельный импорт. Минпромторг, как известно, уже утвердил списки групп товаров и брендов, которые можно ввозить, не оглядываясь на правообладателей.
В этот перечень также включены медицинская техника, медицинские приборы, запчасти к ним. Кроме того, сейчас рассматривается инициатива по созданию сервисных центров по обслуживанию медицинской техники, закупленной за рубежом.
Как будет развиваться рынок дальше? Прогнозировать хоть на сколько-нибудь среднесрочную перспективу не берется никто.
«Сегодня не так просто делать даже краткосрочные прогнозы, а планировать объемы, говорить о тенденциях и трендах даже на три года совершенно не представляется возможным, — говорит Наталья Рафикова. — Сейчас на развитие событий на рынке и в отрасли влияние оказывает совокупность сразу нескольких факторов, перечень которых меняется практически ежедневно. Если будут достигнуты мирные договоренности и наступит некоторая стабильность, можно будет более предметно говорить о сценариях развития отрасли. А пока мы внимательно наблюдаем за ситуацией, не останавливая при этом привычных темпов работы».
«Сначала будет сложно, в ближайшие три года станет еще сложнее, — говорит один из участников рынка медуслуг и медоборудования, — но тем временем мы будем свое производство налаживать, будем Родину развивать».
— Марина Ярцева
2023 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
