Для улучшения вашего пользовательского опыта мы используем файлы cookie. Узнать больше
Автодилерское сообщество переживает один из сильнейших кризисов за последние годы.
Спад продаж, начавшийся в октябре 2024 года, продолжается, есть высокая вероятность того, что на рынке начнутся первые банкротства крупных дилерских компаний и переориентация автосалонов на новые направления деятельности. Спасать ситуацию попытаются в том числе путем увеличения нагрузки на миллионы автовладельцев. Российская ассоциация дилеров заявила о намерении пролоббировать введение повышенного налога на автомобили старше 15 лет, доминирующие в автопарке РФ, обязанности проходить их техосмотр дважды в год. В начале нового федерального и регионального электорального циклов такие инициативы можно считать особенно спорными.
По итогам 2024 года в России продано 1,57 млн автомобилей. Рост продаж в сравнении с 2023 годом превысил 48%. Но возвращение рынка на привычные докризисные цифры не вызвало особого энтузиазма: с четвертого квартала 2024 года продажи пошли на спад, наметились негативные тенденции — снижение объемов автокредитования, рост затоваренности сбытовой сети.
Как результат, от 2025 года на авторынке ждали очередного скачка, но уже вниз. «Автостат» в декабре 2024 года давал базовый прогноз, что в 2025 году рынок снизится на 10%, до 1,43 млн автомобилей. Как выяснилось, ближе к реальности оказался пессимистичный сценарий, в который закладывалось снижение объемов продаж на 20% — до 1,27 млн машин.
На самом деле пока падение выглядит еще более масштабным. По итогам первого полугодия в РФ продано 530 тыс. машин, снижение в сравнении с аналогичным периодом 2024 года — 26%. Теперь базовый прогноз «Автостата» — минус 20%, а новый пессимистичный — 30%, до 1,1 млн автомобилей.
Основные негативные факторы, по версии «Автостата», — высокие ставки кредитов и снижение их доступности, высокий уровень цен на новые автомобили, высокий уровень инфляции, снижающий покупательную способность населения, переход части населения к сберегательной модели (вклады, депозиты) и ожидание официальных поставок глобальных марок.
При этом рынок падает не только в штуках, он проседает и в денежном исчислении. По оценкам «Автомаркетолога», в 2024 году общая емкость российского авторынка по продажам новых автомобилей составила 5,65 трлн рублей. За первые полгода 2025-го новых машин продано всего на 1,78 трлн.
Фишкой российского рынка становится его брендовая «зауженность». В 2024 году более 66% всех продаж пришлось на пять брендов — Lada (28%), Haval (12%), Chery (10%), Geely (9%) и Changan (7%). В 2024 году барьер в 40 тыс. проданных автомобилей взяли только семь брендов — Omoda, Exeed и бренды топ-5. Для сравнения, в 2021 году барьер в 40 тыс. взяли 11 брендов — Lada, Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Skoda, Volkswagen, ГАЗ, Nissan, BMW и Mercedes.
Дилеры вынуждены конкурировать с собой в рамках одних и тех же брендов. У АвтоВАЗа 19 салонов в Самарской области, в том числе шесть в Самаре и десять в Тольятти, в том числе специализированный — под продажи спортивных модификаций. У Haval и Chery — восемь салонов, у Geely — семь, у Changan — пять.
Haval с 2024 года развивает дилерскую сеть в двух разных форматах — City (городские кроссоверы и пикапы, в том числе бестселлер Jolion) и Pro (внедорожники). Параллельно с дилерской сетью Geely развивается Belgee (еще пять салонов) — белорусская сборка машин китайского бренда. Дилеры АвтоВАЗа торгуют версиями Chery Tiggo под брендом Xcite.
Вторая особенность российского рынка — очень высокий средний возраст автопарка. Автостат констатирует, что более 20% вторичного авторынка в России приходится на автомобили, выпущенные более 20 лет назад. При этом только за последние полгода перепродано более 563 тыс. машин старше 20 лет. 315 тысяч из них — иномарки, самый популярный бренд — Toyota (около 91 тыс.).
По оценкам Российской ассоциации дилеров (РОАД), средний возраст автопарка превышает 15 лет. Более того, 70% автопарка уже старше 10 лет — это почти 40 млн машин. Для снижения среднего возраста необходимо продавать около 3 млн новых автомобилей в год в ближайшие 10 лет. Исходя из этого, «РОАД» публично объявили о разработке проекта «Закона о продаже и обороте автомобилей в России».
Он предполагает, что после 500 тыс. км пробега на автомобиль введут повышенный налог, повышенную страховку, а также в обязательном порядке будет проводиться техосмотр каждые шесть месяцев.
Глава ГК «Премьера» Владимир Сипко назвал эту инициативу «полезной, направленной на обновление автопарка, чтобы избавиться от старых и небезопасных автомобилей вне зависимости от страны происхождения». Но, по словам Сипко, авторынок требует действенных мер уже сейчас, а не в далекой перспективе, так как изменения в законодательстве занимают много времени. «Необходимы альтернативные меры поддержки дилеров, такие как субсидирование или поддержка по ставкам. Одна из самых эффективных мер — введение новой программы утилизации. С одной стороны, снова стимулируем избавляться от старых машин, с другой — сделаем доступнее покупку новых», — считает Сипко.
Пока авторынок ждет серьезный тест на устойчивость, уже отчетность 2024 года прямо говорит, что большинство компаний прошли его с минимальной прибылью, особенно это заметно на примере дилеров АвтоВАЗа (см. «Пропала маржинальность»). Аналогичные процессы происходят и с дилерами китайских брендов (см. «Мы делили апельсин»).
Собеседники «СО», являющиеся директорами и собственниками дилерских центров, говорят о вероятности новых резких изменений на рынке, если сбытовой кризис затянется. Один из респондентов «СО» утверждает, что содержание салонов даже с марками из топ-5 становится все менее экономически выгодным. «Проще полностью законсервировать бизнес, закрыть салоны и ждать возвращения глобальных марок», — утверждает он. По словам владельца одной из автоторговых компанией, реальной альтернативой перспективе ждать может стать продажа автосалонов с земельными участками под новые проекты. По его мнению, «в выигрыше в этой ситуации останутся те, у кого салоны уже в районе действующей жилой застройки».
Как итог, есть вероятность, что во второй половине года пойдут отказы от дилерства любых из брендов из топ-5. По оценкам «Автостата», за второй квартал 2025 года число дилерских контрактов сократилось в РФ на 183 единицы. Активнее всего теряет точки Kaiyi — минус 30, за ним Dongfeng — минус 24 дилера. Из топ-5 брендов российского рынка самая отрицательная динамика у Geely — за три месяца от дилерства отказались 11 компаний.
Директор одной из дилерских компаний рассказал, что у многих автоторговцев остались машины 2023 года выпуска. «За пределами топ-5 брендов реальной жизни практически нет. Есть компании, которые крайне неудачно вложились в потенциальные хиты рынка, но столкнулись с ситуацией, когда китайские бренды фактически бросили работу в РФ, раскидав партии машин по автодилерам», — уверяет он.
На фоне роста выручки дилеры АвтоВАЗа в 2024 году работали или в минус, или в символический плюс.
С одной стороны, выручка продолжала расти. Так, ООО «Аура» поднялось с 0,8 млрд рублей в 2022 году до 2,5 млрд рублей в 2024 году. Самарский «Автоцентр на Заводском» поднялся с 0,7 млрд рублей в 2022 году до 2,8 млрд рублей в 2024 году, рост — 300%. Консолидированная выручка компаний ГК «АМ-Авто» (ООО «АМ-Компани» и ООО «Урал-Авто») взлетела с 1 млрд рублей в 2022 году до 4,4 млрд рублей в 2023 году. Тольяттинский «Универсал» «раскачался» с 0,4 млрд рублей в 2022 году до 1,6 млрд рублей в 2024 году.
С другой стороны, показатели чистой прибыли практически всех компаний пошли на спад. Исключение из правила — ООО «АМ-Компани», но их аномальные для этого рынка 633 млн рублей чистой прибыли объясняются некими «прочими доходами» в размере 906 млн рублей. Самый большой минус — ООО «Самара-Авто», размер их чистого убытка за 2024 год — 121 млн рублей. Также закончили год с отрицательным результатом ООО «Аура» (-16 млн рублей), ООО «Рона-Сервис» (минус 14 млн) и ООО «Гэмбл» (минус 10 млн). Символическую (по объемам выручки) чистую прибыль показали «Универсал» (1 млн рублей), АО «Сызранская СТО» (2 млн рублей при выручке в 885 млн), АО «Агроладасервис» (3 млн рублей, выручка — 2,6 млрд). «Автоцентр на Заводском» при росте выручки (1,7 млрд рублей в 2023-м, 2,8 млрд рублей в 2024-м) снизил чистую прибыль с 99 млн до 53 млн.
Среди причин снижения маржинальности — рост трат на обслуживание кредитных линий. «Самара-Авто» в 2024 году потратили на оплату процентов по долговым обязательствам рекордные 82 млн рублей. «Гэмбл» всего за год нарастил траты на обслуживание кредитов в семь раз — с 3 млн рублей в 2023 году до 22 млн рублей в 2024 году.
Финансовое положение дилеров Lada начало ухудшаться еще в 2024 году, кризис 2025 года, в котором обрушились продажи всех бестселлеров АвтоВАЗа (за первое полугодие Granta упала на 29%, Vesta — на 31%), становится серьезным испытанием на устойчивость.
Многие компании начали «подъедать» остатки от более успешных периодов уже в 2024 году. Нераспределенная прибыль «Самара-Авто» снизилась с 366 млн рублей в 2023 году до 245 млн рублей в 2024 году. Аналогичные процессы идут на ООО «Гэмбл» (230 млн — 188 млн) и ООО «Аура» ( 211 млн — 188 млн).
Начали расти размеры кредиторской задолженности. В том числе у ООО «Куйбышев Л» (с 17 млн рублей до 35 млн) и у ООО «Аура» (с 219 млн до 256 млн).
Большинство компаний вошли в 2025 год с рекордными для них запасами. На «Самара-Авто» по итогам 2024 года запасы оценивались в 801 млн рублей (в 2023 году «только» 447 млн рублей). Аналогичная ситуация в «АМ-Компани» (рост со 153 млн до 448 млн рублей), в ООО «Универсал» (188 млн — 388 млн рублей) и в ООО «Аура» (193 млн — 443 млн).
Продавцы китайских брендов наращивают выручку, но маржинальность заметно упала.
В топ-10 самых продаваемых марок в РФ за первое полугодие 2025 — семь китайских брендов.
Самой продаваемой китайской маркой в РФ за первые шесть месяцев 2025 года в РФ стал Haval — около 64 тыс. штук. В Самарской области у Haval восемь салонов: пять в Самаре и три в Тольятти. Салоны обоих форматов (Pro и City) у федерального «Автомира», «Тон-Авто» семьи Курылиных и «Самара-Авто» Вадима Мещерякова. Также торгуют машинами бренда «Премьера-Авто» Владимира Сипко и «Автолидер» Элчина Алазова.
На втором месте Chery, более 55 тыс. автомобилей. В Самарской области бренд представлен в восьми салонах, в т.ч. одном за пределами традиционных Самары и Тольятти. Самарский коммерсант Вадим Перфильев запустил площадку в Сызрани. Брендом торгуют также «Викинги», «АсАвто» и «АТК-Моторс» Элчина Алазова.
На третьем месте Geely, за полгода продано 36 тыс. машин. Бренд торгуется в семи салонах, два из них в Тольятти («Премьера» и «Автофан»), пять — в Самаре («Самарские автомобили» Перфильева, «Эхо-Н», «Автомир» и «АсАвто»).
Changan за полгода продано 30 тыс. Бренд представлен в пяти дилерских центрах — два в Тольятти и три в Самаре. Торгуют «АсАвто», «Самара-Авто», тольяттинская «Арена-Авто» и «АТК-Моторс» Алазова.
Группа «Тон-Авто» Курылиных продолжала наращивать выручку, бизнес-группа поднялась с 13 млрд рублей в 2023 году до 20 млрд рублей. Но маржинальность бизнеса резко просела. ООО «УК «Тон-Авто» при выручке 9,4 млрд рублей показало чистую прибыль только в 25 млн рублей. На компании аномально подскочили траты на оплату труда — с 95 млн в 2023 году до 290 млн в 2024 году, при росте среднесписочного персонала с 56 человек до 187. Выросли и траты на обслуживание процентов по долговым обязательствам — до 76 млн рублей. Остальные основные компании группы и вовсе ушли в минус: «Автодом» (выручка — 3 млрд, убыток — 47 млн), «Автор» (выручка — 5 млрд, убыток — 57 млн) и «Автопланета» (выручка — 1,4 млрд, убыток — 30 млн) закончили год с чистым убытком.
Группа «АсАвто» Элчина Мехтиева за год добавила к Самарской и Саратовской области Астраханскую. За 2024 год выручка основных компаний бизнес-группы превысила 25 млрд (в 2023 году — 16 млрд рублей), но консолидированная чистая прибыль составила крайне скромные 25 млн рублей.
Активно растет бизнес Элчина Алазова (ООО «Автолидер», ООО «АТК-Моторс»), открывшего в Самарской области два новых автосалона с брендами из топ-5. Консолидированная выручка предприятий по итогам 2024 года — 7,2 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль за этот период — 37 млн рублей.
Еще хуже ситуация у компаний, которые опоздали к раздаче основных брендов. «Алдис» Алексея Сердюкова просел в выручке с 2,3 млрд в 2021 году до 300 млн. «Ориент-Моторс», вторая компания Сердюкова, на которую завели продажи Baic и Kaiyi, показала лишь 88 млн рублей выручки и 2 млн рублей убытков.
В том же тренде и «Имола» (бывший дилер KIA) — она просела с 2,3 млрд в 2021 году до 428 млн в 2024 году. Падает и «Влако-Сервис» (бывший дилер Mercedes) — с 1,6 млрд в 2021 году до 0,7 млрд.
— Отдел бизнеса
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены