На лакомый кусок

В то же время у этого сектора есть своя достаточно сложная специфика, и чтобы наращивать портфель, ее нужно учитывать.

Сектор кредитования малого бизнеса для самарских банков – это одновременно и лакомый кусок, и шкура неубитого медведя. С одной стороны, все банки хотят занять большую долю сегмента – он крайне привлекателен и не освоен. Доля просрочки в составе кредитов малому бизнесу, по данным Главного управления ЦБ РФ по Самарской области, не намного больше, чем по другим категориям заемщиков, и активно снижается. С другой стороны, тот рост заявок, которые банки видят сейчас, не исчерпывает потенциал рынка МСБ. Многие предприятия не хотят и не планируют обращаться в банки за кредитами. По данным мониторинга предприятий Банком России, долговая нагрузка в региональном сегменте МСБ измеряется примерно в 1 руб. привлеченных средств на 1 руб. собственных. Это вполне нормальный показатель, однако на долю банковских кредитов приходится лишь 19% заимствований. Все остальное – это займы частных лиц и другие виды привлеченных средств. Начальник управления малого и среднего бизнеса ОО «Самарский» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» Елена Козеева объясняет, что клиенты, которые работают на рынке более 10 лет, обычно имеют четко выстроенные отношения с контрагентами. «Я думаю, что большая часть кредиторской задолженности – это беспроцентный товарный кредит. И, безусловно, такие малые предприятия не очень охотно идут в банки, потому что у них есть возможность получить те же деньги, но без процентов», — говорит она.

За 2011 год объем кредитов МСБ в Самарской области составил 37,4% всех выдач юридическим лицам или 151,4 млрд руб. в абсолютном выражении. Объем кредитной задолженности уже превысил показатели докризисных лет. Вместе с тем объем выдач кредитов все еще меньше докризисного почти на 25%. Но учитывая темпы развития сегмента и заинтересованность банков в нем, можно ждать быстрого восстановления.

Куда двигаться банкам после того, как объем выдач достигнет докризисных показателей – большой вопрос. Уже сейчас нельзя ставить на рост портфеля только за счет возвращения потерянных в кризис клиентов. При благоприятной экономической конъюнктуре они сами быстро вернутся, а вот предприятия, которые раньше не хотели обращаться в банк, вряд ли изменят свое решение. Необходим новый вектор, и таким вектором является внедрение специализированных программ для разных категорий клиентов. Малый бизнес – очень широкое понятие, поэтому банки стремятся выделить различные группы клиентов, которым интересны схожие условия. К примеру, как отметила директор дополнительного офиса «Сквер Калинина» филиала ВТБ 24 в Самаре Наталья Ильченко, в банке действует специализированная программа для автодилеров. Во многих организациях действует программа коммерческой ипотеки для предпринимателей, которые решили перевести свои площади из арендных в собственность. По словам Елены Козеевой, клиент, который заинтересован в коммерческой ипотеке, – это предприниматель, которых хочет перейти на новую стадию развития своего предприятия. «Обычно это происходит через пять-семь лет работы фирмы. Если арендный платеж за недвижимость сравним с объемом платежа по коммерческой ипотеке, нет смысла платить за «чужие» площади. Приятно, что все больше предпринимателей это понимают», — говорит она.

Банкам удобнее работать с небольшими предприятиями

Доля проблемных кредитов в сегменте МСБ сегодня примерно такая же, как и в сегменте бизнеса в целом. Если на 1 апреля 2010 года доля просрочки по МСБ составляла 12,8%, а по бизнесу в целом – 10,3%, то на 1 января 2012 года эти показатели почти сравнялись – 10,7% и 10% соответственно. Резкий рост невозвратов, который наблюдался после кризиса, сошел на нет. И несмотря на то, что до показателей начала 2009 года еще далеко, доля просрочки постепенно сокращается. Как прокомментировал начальник экономического управления ГУ ЦБ РФ по Самарской области Василий Гордеев, за последние три года минимум просроченной задолженности в сегменте МСБ был на 1 января 2009 года – 2,7%, а максимальный на 1 января 2011 года – 12,9%. «С тех пор на рынке видна динамика на понижение, но пока просрочка ушла от максимальных значений всего на 2-3 процентных пункта», — отмечает представитель Центробанка. Чтобы она снижалась более быстрыми темпами и вернулась на показатели начала 2009 года, необходимо выполнить почти невозможное требование – кредитовать только добросовестных заемщиков и не допускать просрочек у уже действующих клиентов.

По словам некоторых экспертов, малый бизнес сегодня для банков даже более привлекателен, чем сегмент крупного бизнеса. Несмотря на то, что статистика показывает в этих секторах примерно одинаковый уровень просрочки, разброс задолженности намного больше в сегменте крупного бизнеса. С точки зрения риска для банка безопаснее прокредитовать несколько малых предприятий, даже если какое-то из них выйдет на просрочку, чем кредитовать одно крупное. «Если корпоративный клиент решил не погашать кредит, то работать с ним в направлении погашении задолженности бесполезно», — отмечает заместитель управляющего филиалом «Самарский» банка «ГЛОБЭКС» Зинаида Риман.

Заработать на «физиках»

Динамика развития корпоративного кредитования зависит от динамики развития розницы

Развитие малого бизнеса, который работает с конечным потребителем, напрямую зависит от благосостояния населения. То есть для развития сегмента МСБ банкам необходимо не упускать из виду и розничный сектор. Предприятие заинтересовано в развитии, если у него достаточный поток розничных клиентов, которые, между тем, часто совершают покупки с привлечением кредитных средств.

Как отметил Василий Гордеев, объем выдач потребительских кредитов в Самарской области уже превысил докризисные уровни. В целом объемы кредитования физических лиц в 2011 году составили 154,8 млрд руб., темп прироста к прошлому году — 40%. Заметная тенденция роста наблюдалась и в сегменте жилищных кредитов. В 2011 году объем выдач составил 17,7 млрд руб., в то время как в 2010 году он составлял всего 9,8 млрд руб. В то же время результаты сектора ипотеки все еще меньше докризисных.

Причин для развития проблем в секторе ипотечных кредитов, как это было на Западе, пока нет. Игроки рынка неохотно продвигают ипотечные программы без первоначального взноса – платежеспособный спрос со стороны розничных клиентов еще достаточно высок, а это дает банкам определенный запас прочности.

В ближайшее время можно ожидать снижения темпов роста кредитования как малых предприятий, так и физических лиц. По данным ГУ ЦБ РФ по Самарской области, доходы, которыми реально располагает население, за 2011 год по сравнению с 2010 годом снизились. Коэффициент составил 98,4. Снижаются и темпы роста оборота розничной торговли.