Самарское машиностроение восстановилось после кризиса и санкционных ударов

Параллельно с этим представители отрасли сосредоточились на импортозамещении, локализации своих производств и запуске новых проектов.

Российская отрасль машиностроения демонстрирует позитивную динамику, сохраняя лидирующие позиции среди промышленных отраслей. По данным Министерства экономического развития РФ, за первую половину 2024 года производство в этом сегменте увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь высокие темпы роста в первом полугодии наблюдались лишь дважды за последние 15 лет — в 2010 и 2021 годах, когда отрасль активно восстанавливалась после кризисных периодов.

Заметный вклад в темпы роста машиностроения внесло автомобилестроение, которое активно восстанавливается после спада 2022 года. В первом полугодии 2024-го производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось более чем на 20%. Однако суммарный объем выпуска легковых, грузовых автомобилей и автобусов в январе — июне этого года достиг 438,5 тыс. единиц, что вдвое меньше аналогичного показателя 2021 года. Это свидетельствует о том, что отрасль пока не вышла на докризисный уровень.

Наиболее высокий темп роста объемов производства в машиностроении — более чем на треть — демонстрируют изготовители компьютеров, электронных и оптических изделий. Аналитики РИА «Рейтинг» считают, что тенденция обусловлена растущим внутренним спросом, который стимулируется государственными программами цифровизации и импортозамещения, а также растущими потребностями оборонно-промышленного комплекса.

«Также благодаря интересу со стороны Минобороны РФ более чем на 20% увеличился выпуск прочих транспортных средств и оборудования. К этой продукции относятся летательные аппараты и соответствующее оборудование. Однако отметим, что во втором квартале при очень неплохом результате в целом в некоторых отраслях и подотраслях машиностроения стали проявляться признаки замедления роста и даже спада. В немалой степени это обусловлено тем, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка все же не могло быть абсолютно безболезненным», — отмечают эксперты.

Аналитики РИА «Рейтинг» отмечают, что большая часть машиностроительной продукции приобретается на заемные деньги. Поэтому спрос на нее в значительной степени зависит от стоимости кредита.

Данные Самарастата свидетельствуют о том, что машиностроение региона вполне вписывается в федеральный тренд. В январе — июле 2023 года индекс промышленного производства (ИПП) в области вырос на 9,6%. Обрабатывающие производства стали одним из наиболее успешных секторов: ИПП по ним достиг 15,5% против 10% в аналогичном периоде прошлого года. В том числе на 69,8% увеличился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 63,4% — компьютеров, электронных и оптических изделий, на 1,8% — машин и оборудования, не включенных в другие группировки.

В министерстве промышленности и торговли Самарской области сообщили, что в целом объем отгрузки в региональных машиностроительных предприятиях за восемь месяцев 2024 года составил 534,4 млрд рублей. Это на 80% выше, чем в соответствующем периоде 2023 года. Доля продукции машиностроителей в общем объеме отгрузки по промышленности региона составила 31,4%.

В период восстановления, как сообщают в областном министерстве, многие машиностроители сосредоточились на импортозамещении. Так, АО «АвтоВАЗ» совместно с российскими поставщиками с 2022 года смогло заместить более 2000 позиций компонентов и материалов, заблокированных к поставке. «Проведена работа по изменению конструкции автомобиля, смена контрагентов и перестройка цепочки поставок комплектующих и материалов. Все это создало условия для стабилизации работы предприятия и сохранения коллектива», — констатировали в ведомстве.

Параллельно тольяттинский автозавод продолжает работу по обновлению модельного ряда. В частности, в 2024-2026 годах АвтоВАЗ планирует запустить четыре новые модели: грузопассажирский электромобиль E-LARGUS на заводе в Ижевске, седан бизнес-класса LADA AURA, семейство LADA ISKRA, городской кроссовер LADA B+ CROSS на платформе VESTA. План предприятия на 2024 год предполагает наращивание объемов выпуска автомобилей до 500 тысяч штук, на 2025 год — до 600 тысяч.

Тренд на локализацию наблюдается и у вазовских поставщиков. Ряд импортозамещающих проектов реализует крупнейший российский производитель рулевых реек с гидроусилителем — ООО «Рулевые системы». В том числе компания занимается созданием производства рулевых управлений с электроусилителем и без для легковых и легких коммерческих автомобилей. Проект предусматривает локализацию выпуска механического реечного рулевого механизма (LADA ISKRA; LADA VESTA, применение: «Москвич», HAVAL) и рулевого управления с электроусилителем на рейке (GAZELE NEXT; AZ GAZELE NN, применение: ATOM (АО «КАМА»), LCV (АвтоВАЗ/Группа «ГАЗ»), AURUS).

Работу по импортозамещению также проводят подшипниковые заводы — ОАО «ЕПК Самара», ООО «Завод приборных подшипников» и ООО «Средневолжский Подшипниковый завод». На первом предприятии, по данным регионального минпрома, ежегодно разрабатывается и осваивается до 20 новых типов специальных подшипников. Средневолжский Подшипниковый завод осваивает крупногабаритную продукцию. По предварительной оценке, предприятие планирует ежегодно разрабатывать и запускать в производство 50 новых типов подшипников.

Также локализацией занимаются и производители сельхозтехники. В частности, ООО «Пегас-Агро», которое выпускает самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки «ТУМАН», планирует в ближайшее время полностью оснастить все свои машины российским электронным оборудованием. В перспективах развития предприятия — расширение ассортимента: выпуск «ТУМАНА-4» и «ТУМАНА-5». В 2024 году компания также увеличит производственные площади, введет в эксплуатацию цеха термообработки и термопластика, запустит сервисный центр.

ООО «БСГ», которое изготавливает мелиоративную технику и комплектующие для дождевальных машин, за последние годы наладило выпуск более 80% комплектующих в Тольятти. Остальные машиностроители сосредоточились на запуске новых видов продукции и модернизации. В том числе АО «ТЯЖМАШ», которое создает машины для различных отраслей промышленности — тепловых, гидро- и атомных электростанций, металлургических и горнодобывающих комбинатов, наземных комплексов космодромов, а также отрасли судостроения. Завод занимается также техническим перевооружением и модернизацией оборудования с целью сокращения производственного цикла и улучшения качества продукции.

Аналогичные работы ведут представители аэрокосмической отрасли Самарской области — АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиакор — авиационный завод». В настоящее время сотрудники ракетно-космического центра заняты созданием средств выведения нового поколения: двухступенчатой РН «Союз-5» (проектируемая российская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса) и РН «Амур-СПГ» (многоразовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса на сжиженном природном газе). Предполагается, что последняя заменит семейство ракет-носителей «Союз-2».

В 2025 году РКЦ «Прогресс» планирует реализовать три программы реконструкции и технического перевооружения производственных баз для обеспечения изготовления РН «Союз-2», космических комплексов и РН СК «Союз-5».

На двигателестроительном предприятии ПАО «ОДК-Кузнецов» в эксплуатацию запущены Центр конструкторских разработок и научных исследований, опытное механообрабатывающее производство, участок инструментального производства, корпус сварочного производства.

На АО «Авиакор — авиационный завод» в кооперации с АО «Уральский завод гражданской авиации» ведется строительство нового турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога». На каком этапе находится проект, не совсем понятно. Известно только, что подписан контракт на производство фюзеляжей и основных компонентов «Ладоги».

Эксперты полагают, что в ближайшем будущем темпы роста будут снижаться, так как динамичный рост сейчас связан с эффектом низкой базы. «По мере насыщения рынка объемы будут снижаться, однако при правильном управлении это все равно будет рост. По крайней мере, в ближайшие пять лет, с учетом текущей политико-экономической ситуации, это будет, вероятно, именно так. А дальше — зависит от того, будут ли предприятия вкладываться в развитие новых технологий и эффективность своей техники. Если да, то смогут и дальше удерживать рынок, а если нет — то конкуренты подвинут», — рассуждает президент группы DSTS Дмитрий Цибизов.

Развивают производство беспилотников

В ближайшем будущем объем выпуска машиностроительной продукции в регионе также вырастет за счет появления производств беспилотных летательных аппаратов (БАС) и их комплектующих. В региональном минпроме отмечают, что Самарская область уже становится одним из центров разработки и производства данной продукции. «В настоящее время в регионе работу в сфере БАС ведет ряд компаний, объединенных в соответствующий кластер. Основной его задачей является максимально полное удовлетворение нужд СВО. В связи с этим участники кластера занимаются проектированием и производством ударных и разведывательных БАС, системы закрытой двухдиапазонной связи, подготовкой операторов. Ряд изделий уже положительно себя зарекомендовал на поле боя», — констатировали в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

Поддерживают льготами

Для стимулирования развития машиностроения российское правительство продолжает поддерживать предприятия льготами. Так, Государственный фонд развития промышленности Самарской области (ГФРП СО) совместно с федеральным Фондом развития промышленности оказывают поддержку проектам по нескольким программам: «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Производительность труда». По информации областного минпрома, машиностроителям предоставляются льготные займы от 20 до 200 млн рублей под 3-5% сроком до 5 лет. Также фонд выдает от 5 до 50 млн рублей из областного бюджета по программам «Региональное развитие субъектов деятельности в сфере промышленности», «На пополнение оборотных средств» (для предприятий ОПК) и «Производительность труда». Ставка составляет 1-3% годовых, срок возврата — до 5 лет.

За время работы фонда поддержано 54 инвестиционных проекта региональных предприятий, в том числе машиностроительных отраслей. Общий объем займов в 2024 году превысил 1,255 млрд рублей.

«Содействию предприятиям в повышении их эффективности и конкурентоспособности, снижении издержек, высвобождении оборотных средств, решении кадрового вопроса способствует реализация мероприятий национального проекта «Производительность труда». На 10 сентября 2024 года в число его участников вошли 180 средних и крупных организаций региона. По итогам реализации мероприятий нацпроекта достигнут положительный эффект по показателям производительности: в среднем на 39% уменьшены объемы незавершенного производства, на 36% снижено время протекания процессов, на 33% увеличена выработка. Число сотрудников, обученных инструментам бережливого производства, превысило 2900 человек», — отмечают в областном минпроме. Также в ведомстве подчеркнули, что участие в нацпроекте позволило 23 региональным предприятиям получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Сумма льготы составила более 2 млрд рублей.

— Ксения Частова