Узкий взгляд: «ДЕЛО» представляет рейтинги крупнейших узкопрофильных медклиник Самарской области

«ДЕЛО» представляет рейтинги крупнейших узкопрофильных частных клиник Самарской области. В выборку попали компании, работающие более трех лет, выручка которых в 2023 году превысила 20 млн рублей.

Стоматологи, офтальмологи, пластические хирурги, психиатры и другие узкие специалисты, поделившие региональный рынок емкостью более 10 млрд в год: кто они?

Золотой зуб

«В мире стоматологии 2023 год стал эпохой значительных инноваций и технологического прогресса, которые трансформируют подходы к уходу за зубами и ротовой полостью», — говорит «ДЕЛУ» Рафаэль Шаипов, директор цифровой стоматологии «Дент-линия», занявшей в рейтинге крупнейших стоматологических клиник седьмое место.

Инновации и прогресс снова позволили стоматологам стать самой многочисленной группой бизнесменов в белых халатах в рейтинге «ДЕЛА». В топ-50 18 позиций заняли владельцы стоматологических клиник.
По оценкам компании Inventica, на стоматологические клиники приходится не менее 40% всего рынка частной медицины. По итогам 2023 года емкость этого рынка в России составляет 870 млрд рублей.

В Самарской области работает 470 компаний, заявивших основным видом своей деятельности стоматологическую практику и продемонстрировавших в 2023 году хотя бы небольшой финансовый результат. Их совокупный оборот, по данным ИС «СПАРК», превысил 5,88 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2022 году, когда объем рынка был на уровне 4,76 млрд рублей.

Тридцать крупнейших компаний — операторов стоматологических клиник консолидировали в своих руках почти половину рынка. Среди них динамика 2022-2023 годов редко оказывалась ниже двухзначной, и лишь две компании продемонстрировали регресс. За год рост выручки составил 27%, с 1,94 млрд до 2,47 млрд рублей.

Крупнейшей стоматологической компанией региона по итогам года стала клиника ССК Татьяны Платоновой, Вероники Маковецкой и Игоря Платонова. Компания «сложилась» еще в 2003 году из двух клиник и с тех пор не сдает позиций. В последние годы фирма то взбирается на вершину рейтинга «ДЕЛА», то уступает ближайшим конкурентам, но движется вперед. Выручка компании за 2023 год увеличилась на 10%, со 157 млн рублей до 173 млн.

Второе место в секторе по итогам года занял еще один «старожил», тольяттинская компания «32 карата». У ее истоков стояли потомственные стоматологи, брат и сестра Вера и Алексей Лобановы. Как утверждается на сайте клиники, именно они первыми в Тольятти провели в 2006 году лазерную бесшовную имплантацию, а в 2013 году «32 карата» стали одной из немногих на тот момент региональных стоматологических клиник, где предлагали услуги седации.

Впоследствии бизнес вышел за рамки стоматологии, и в стенах медцентра начали принимать врачи, чья зона ответственности максимально далека от проблем ротовой полости: уролог, гинеколог, проктолог, а также ЛОР и гастроэнтеролог. Тем не менее в структуре выручки компании около двух третей приходится на оператора именно стоматологического направления. В настоящее время собственниками выступают Ольга и Алексей Лобановы. Выручка за последний год выросла на 23% — со 129 млн до 159 млн рублей.

Третье место заняла еще одна тольяттинская клиника — Smart Clinic Тараса и Надежды Мартыновых. Как и коллеги, Smart Clinic демонстрирует амбиции на рынке многопрофильных лечебных учреждений. В частности, компания активно продвигала направление пластической хирургии. Интересно, что совместно с Лобановыми Мартыновы стали учредителями фирмы «3Д-диагностика». Обследования пациентов необходимы обеим клиникам, возможно, фирма задумывалась как оператор этого направления, но за годы работы значимых финансовых потоков не генерировала.

Тольяттинская Smart Clinic ежегодно растет, в 2023 году компания увеличила обороты на 19%, со 131 млн до 155 млн рублей.

Переход количества

Впрочем, как утверждают эксперты, рост оборотов лидеров стоматологической отрасли по итогам 2023 года может объясняться не высоким спросом, а ростом стоимости услуг.

По оценке компании BusinesStat, число посещений коммерческих стоматологий в России сократилось на 2%, до 70 млн в год.

Откладываются и планы самих компаний на расширение — символически упали продажи стоматологических кресел на 10%.

«На рынке появляется мало новых игроков из-за высоких входных барьеров и сдержанного спроса. В условиях роста цен потенциальные клиенты стараются экономить и откладывают несрочные визиты к платному стоматологу на долгий срок. Малообеспеченные пациенты отказываются от посещения частных клиник в пользу обращений в госстоматологии по полисам ОМС», — считают эксперты BusinesStat.

С другой стороны, бурный рост переживает сегмент имплантации. Услуга остается крайне популярной, а с другой — финансово емкой. При этом с 2019 по 2023 год объем продаж имплантатов в России вырос на 81%, до 1,6 млн упаковок. Пик роста пришелся на 2022 год. Тогда динамика составляла 36%, в 2023 году она оказалась на уровне 12%.

Несмотря на определенные сложности и вопросы с импортозамещением, как и в других отраслях, по мнению участников рынка, сектор развивается быстрыми темпами. Бизнес в регионах пытается поспевать идти в ногу со временем.

В Самарской области клиника «Дент-линия» нашла свой путь решения проблем с поставками из-за рубежа. «Обходя сложности с поставками ортодонтических материалов, «Дент-линия» запустила собственное производство элайнеров, — рассказывает Рафаэль Шаипов. — Летом 2023 года мы были приглашены в Южную Корею на крупнейший завод по производству имплантатов мирового уровня.

Наладили сотрудничество и переориентировались с западного направления поставок имплантатов на восточное. Кроме того, наша клиника пополнилась еще одним дентальным микроскопом и дентальным сканером. Более точная диагностика — лучший долгосрочный результат лечения».

Не навреди

Ежегодно «ДЕЛО» при подготовке рейтинга сталкивается с довольно высокооборотистыми компаниями-операторами медучреждений с сомнительной репутацией.

Такие медцентры бывают и многопрофильные, и косметологические, но больше всего среди них стоматологий.

Основываясь на анализе документов судов, отзывов пациентов и комментариях участников рынка, редакция исключает из рейтинга клиники, имеющие признаки неэтичного привлечения пациентов.

Одна из работающих на рынке схем — пригласить на бесплатную диагностику клиента, а затем уговорить его на дорогостоящие процедуры. Как рассказала «ДЕЛУ» сотрудница колл-центра одной из таких клиник, упор в «работе» делается на пенсионеров.

«Врач убеждает пациента, что ему необходимо дорогостоящее лечение. Сотрудники призывают его оформить кредит или потратить все свои сбережения на дорогие услуги. В лучшем случае речь идет о сотнях тысяч, иногда доходит и до миллионов. Специалисты давят на пожилого. Если тот пытается посоветоваться с родственниками, его отговаривают. Мол, если бы они о вас заботились, то сами бы привели вас к нам», — рассказывает источник «ДЕЛА».

Одной из скандально известных стоматологических клиник стала Crystal Clinic, она могла бы возглавить рейтинг крупнейших стоматологий региона. Ее оператор, компания «Олимп», по итогам 2023 года вырос на 52% и показал выручку 180 млн рублей.

Однако клинику из рейтинга пришлось исключить из-за связей с самарской клиникой «Александрия», выходцев из которой обвинили в мошенничестве за агрессивное навязывание дорогостоящих услуг, причем «ложных» и «без действительной необходимости».

В числе фигурантов дела присутствовала Наталья Братова. Ее тезка числилась до 2022 года собственницей «Олимпа». В районных судах Самары и у мировых судей рассматривалось несколько исков в адрес «Олимпа». В большинстве случаев, судя по всему, сторонам удавалось договориться самостоятельно, но в двух процессах, решение по которым было раскрыто, речь шла о сомнительных кредитах.

Глаза в глаза

«Наша глазная клиника очень маленькая и не представляет интереса для читателей», — поскромничал в ответ на запрос «ДЕЛА» Владимир Савельев, совладелец тольяттинской «Глазной клиники Савельева». Клиникой владеет целая семья офтальмологов — все они Савельевы, трое из четверых владельцев бизнеса ведут прием пациентов. По итогам 2023 года клиника показала выручку 36 млн рублей, улучшив результат по сравнению с предыдущим периодом на 12%.

«Глазная клиника Савельева» заняла 6-е место в отраслевом рейтинге «ДЕЛА».

В целом офтальмология стала еще одним (после стоматологии) направлением частной медицины, демонстрировавшим по итогам 2023 года серьезный рост. Клиник с профилем «неврология», «педиатрия», «ЛОР-болезни» и прочее в регионе гораздо меньше. Зачастую не находится и десятка игроков, чьи обороты превышали бы 20 млн рублей в год.

Высокодоходных компаний среди офтальмологов достаточно. Отметим, что «ДЕЛО», составляя рейтинг крупнейших, не учитывало выручку офтальмологических клиник от направления продажи оптики, зачастую превышающего по объему выручки врачебную практику.

Тем не менее крупнейшие офтальмологические центры нарастили за год совокупную выручку на 42%. Суммарные обороты лидеров отрасли увеличились с 680 млн рублей в 2022 году до 964 млн в 2023-м.

Вполне прогнозируемо было и то, что основная часть и роста, и объема приходится на одно мед­учреждение — «Глазную клинику Бранчевского». Компания за год нарастила обороты с 199 млн до 376 млн рублей, или на 88%.

Бизнес Сергея и Людмилы Бранчевских давно входил в число лидеров рынка, однако работал в одной «весовой категории» с ними. С 2021 года «Глазная клиника Бранчевского» начала набирать обороты с новой силой. Клиника располагает сетью из восьми подразделений, в том числе в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. За 25 лет существования ее врачи провели 85 тысяч операций на глазах, в том числе высокотехнологичных.

Второе и третье место в секторе заняли компании, предпочитающие решать проблемы зрения без хирургического вмешательства. На второй строчке оказалась компания «Доктор Линз» с выручкой 182 млн рублей и динамикой в 18%, на третьей — «Прозрение» с ростом в 52%, до 112 млн рублей. В обеих клиниках ведут прием врачи, проводят несложные манипуляции, в том числе диагностические, однако, судя по всему, упор делается на коррекцию зрения при помощи очков и линз.

В целом же и российский, и самарский рынки офтальмологических услуг растут. По оценке ГидМаркет, только за 2023 год траты на здоровье глаз в стране выросли на 10,1%. Среднедушевое потребление такого рода услуг выросло с 364,8 рубля до 401,5 рубля.

Еще одной сферой специализации частной медицины Самарской области с сильными игроками, конкурирующими не только друг с другом, но и с клиниками из других регионов, стала пластическая хирургия и клиническая косметология. Подробно о лидерах отрасли читайте в материале «ДЕЛА» «Красота требует».

Ангелы и демоны

Впервые в 2024 году журнал «ДЕЛО» составил мини-топ клиник, специализирующихся на оказании психиатрической помощи и лечении зависимостей. На рынке немногим более десятка компаний с самарской «пропиской», все они небольшие, выручка каждой из них в 2023 году не превышала и 23 млн рублей. Тем не менее динамика развития рынка положительная.

В Самарской области на конец 2023 года, по данным регионального минздрава, 18,5 тысячи жителей региона обратились за психиатрической помощью. Наиболее частыми диагнозами становились психоз, слабоумие и признаки хронического тяжелого расстройства. Различные зависимости также остаются чувствительной темой.

С учетом того, что афишировать «внутренних демонов» готовы не все, а после обращения в госучреждения велика вероятность получить неприятный ярлык, частным психиатрическим клиникам, предлагающим «конфиденциальность» и «здоровую атмосферу», есть с кем работать.

«Сказываются последствия коронавирусной инфекции — увеличение числа депрессивных состояний, тревоги, панических атак, нарушений сна, расстройств нервной системы. Также люди пытаются избавиться от проблемных эмоциональных состояний «самолечением» — с помощью алкоголя. Так что увеличилась алкоголизация населения, а это алкогольные отравления, интоксикация, запойные состояния. Поэтому 2023-2024 годы ознаменовались увеличением роста числа алкогольных страданий и психиатрических и психотерапевтических заболеваний», — рассказывает руководитель и владелец клиники «Здоровая жизнь» Азат Сагидуллин.

Выросла на 23,6%, до 125 млн рублей, выручка в 2023 году 11 самарских психиатрических клиник. В 2022 году эти клиники показали обороты в 101 млн рублей.

Показатель мог быть выше, но некоторые федеральные компании, например «Психиатрическая клиника Василия Шурова» и «Психиатрический центр Екатерины Шуровой», работают в регионе без самарского юрлица.

При общем росте рынка тем не менее несколько клиник по итогам года показали отрицательную динамику. Серьезно упали результаты лидера рейтинга — самарской компании небольшой федеральной сети «Нейро-Пси» Владимира Рахманова и Любови Герасимовой. Выручка уменьшилась почти на 41%, с 40 млн оборота в 2022 году до 23 млн. Компания работает по «облегченному» сценарию, делая упор на консультационные услуги психологов и психиатров. «Поговорить» можно и в компании, занявшей третье место с выручкой 18 млн и ростом 7,26% — «Праксис» Максима Степанькова, Эммы Аббасовой и Натальи Степаньковой.

Впрочем, есть в регионе и клиники, работающие с тяжелыми случаями, в том числе серьезными психиатрическими заболеваниями, а также с проблемными формами зависимости. Эти клиники обладают возможностью оказания помощи в стационаре.

В таком формате работают клиники «Здоровая жизнь», «Доверие», «Ковчег», «Клиники неврологии, психиатрии и наркологии», а также «Шанс» и «Аристарх» (без стационара). При этом «Ковчег», «Шанс» и «Аристарх» по итогам года показали спад оборотов в 10-30%. Однако все три клиники работают с выручкой не более 5 млн.

На втором месте нового рейтинга «ДЕЛА» оказалась клиника «Здоровая жизнь» с 23 млн выручки и ростом на 4 млн рублей. Такую динамику директор и владелец клиники Азат Сагидуллин объяснил тем, что самарское подразделение открылось в 2022 году, отработав в тот период только пять месяцев. Услуги клиники быстро стали популярными, и доктор Сагидуллин прогнозирует в 2024 году рост финансовых результатов.

«Сначала, конечно, идет реклама, затем начинает работать сарафанное радио. Также появляются повторные обращения — наркологические, психиатрические, психотерапевтические заболевания — хронические, есть стадии ремиссии и обострений, когда вновь требуется профессиональная помощь», — говорит Азат Сагидуллин.

«Здоровая жизнь» присутствует еще в Башкортостане. «Наши основные направления — наркология, психиатрия, неврология, терапия и психотерапия. В 2023-2024 годах в Самаре мы расширили оказание психотерапевтической стационарной помощи, увеличили коечный фонд стационара службы наркологического отделения, вырос штат психотерапевтов и психиатров», — рассказывает Сагидуллин.

Он позиционирует «Здоровую жизнь» как единственную частную клинику в регионе с лицензией на применение сильнодействующих лекарственных средств при наркологических заболеваниях.

Азат Сагидуллин объясняет нежелание медцентров получать такую лицензию необходимостью больших финансовых вложений и повышенными требованиями к работе с такими препаратами. «Необходима лицензия на оказание помощи в круглосуточном наркологическом стационаре, соответственно, дорогостоящая материально-техническая база — здание, оборудованное помещение, медицинское оснащение, кадровый состав, также нужно создать специальные условия для хранения лекарств, их применения. Это сложный процесс в плане времени и денег, многие на это не идут», — говорит эксперт.

Рецепт выхода на рынок частной психиатрии и успешного развития на нем, по словам доктора Сагидуллина, в том, чтобы создать комфортные условия для пациентов в стационаре и сформировать штат врачей с хорошими категориями и репутацией. Совет универсален и актуален для медицинской клиники любого профиля.

Кому удастся им эффективно воспользоваться и как изменится карта рынка узкопрофильных частных медицинских центров Самарской области, расскажет «ДЕЛО».

— Надежда Галимуллина