По итогам 2020 года емкость рынка частной медицины Самарской области снизилась на 14% и составила около 12 млрд рублей. В докризисные 2018-2019 годы рынок рос на 8-10% в год», — делится своими наблюдениями с «Делом» исполнительный директор семейной клиники «Косма» Сергей Космиров. Делят сократившийся рынок более 2,5 тыс. коммерческих медицинских учреждений, зарегистрированных в регионе. В мирное «доковидное» время 2019 года их совокупный оборот составлял более 13 миллиардов. Кто из самарских бизнесменов, взявшихся лечить, заработал больше всех?
Без рецепта
Тридцать самых богатых самарских владельцев самарского медицинского бизнеса в 2019 году заработали более 4,6 млрд рублей, на 10% больше, чем годом раньше. Такая динамика роста лидеров отрасли вполне соответствует среднерыночной. По оценкам экспертов «Дела» из числа участников рынка, его динамика роста в 2019 году составляла около 11%. Половина этого показателя пришлась на инфляционную составляющую, а реальный рост фиксировался в пределах 5-7%, при средней маржинальности медицинского бизнеса на уровне 15%.
Традиционно большинство позиций в рейтинге «Дела» самых богатых владельцев медицинского бизнеса занимают собственники многопрофильных клиник. Лидерами по-прежнему остаются Эдуард Мнацаканян, владеющий сетью крупных медицинских центров «Медгард», и Сергей Полещиков, собственник сети клиник «Наука».
Клиники «Медгард» в 2019 году принесли занявшему первое место в рейтинге Мнацаканяну чуть больше миллиарда
Клиники «Медгард» в 2019 году принесли занявшему первое место в рейтинге Мнацаканяну чуть больше миллиарда — 1 млрд 78 млн рублей. В 2020 году «Медгард», несмотря на кризис в экономике страны, продолжил расти и даже увеличил выручку на 18%. «Планируемый рост в 2020 году составил около 25%, но вмешались пандемия и связанный с ней по сути запрет плановой медицинской помощи в апреле-мае 2020 года», — рассказывает «Делу» Армен Мнацаканян, глава УК «Медгард».
Уступающий абсолютному лидеру всего одну позицию в рейтинге «Дела» Сергей Полещиков заработал в два раза меньше, чем Эдуард Мнацаканян. Его клиники «Наука» нарастили в целом оборот на 27% — до 528 млн рублей.
Поменялись местами в рейтинге «Дела» Алексей Трахтенберг и Алексей Гаврилов. Падение выручки своего «Реацентра» Алексей Гаврилов объясняет оттоком иностранных и иногородних пациентов, которые в конце 2019-го и весь 2020 год не могли приехать в клинику из-за неблагополучной эпидобстановки. Алексею Трахтенбергу, напротив, удалось увеличить выручку клиники «Медицинский лучевой центр» на 31%. К слову, его центр является и одним из лидеров по освоению рынка ОМС в регионе.
Дебютантом нынешнего рейтинга «Дела» стал Андрей Варюшин, владелец многопрофильных клиник «А2Мед». Клиника начала принимать пациентов в Самаре в конце 2018 года, что объясняет взрывную динамику роста выручки — 380%.
Кстати, второй результат в рейтинге «Дела» с точки зрения динамики — 52% роста — показала клиника «Вертебра», увеличившая выручку до 78 млн рублей. Это помогло ее владелице Светлане Тарасовой подняться с 25-го на 14-е место в рейтинге «Дела».
Не закрывайтеПо оценкам участников рынка коммерческой медицины, почти 30% на нем занимают услуги в сфере стоматологии.
Совокупная выручка владельцев стоматологических клиник, вошедших в рейтинг «Дела», составила 408 млн рублей. Это 8,8% от общего результата топ-30. Лидером по-прежнему остается Екатерина Мельникова с компаниями «Биодент» и «СтомаЛюкс», занявшими 9-е место в рейтинге.
В 2019 году две компании принесли Мельниковой 118 млн рублей, сохранив положительную динамику на уровне 4%.
Вплотную к лидеру приблизилась Вероника Маковецкая, ее клиника «ССК» увеличила выручку на 18% до 113 млн рублей.
Единственная стоматологическая клиника рейтинга, которая потеряла обороты в 2019 году, — «32 карата» Ольги Лобановой. Выручка компании сократилась на 4% до 63 млн рублей.
В 2020 году стоматологи наиболее остро ощутили на своем бизнесе ограничительные меры по борьбе с пандемией. Специализированные учреждения переводились в режим оказания только экстренной помощи, а в многопрофильных клиниках стоматологические направления полностью закрывались.
«Стоматология у нас останавливалась в самом начале пандемии, на месяц или два», — вспоминает директор по развитию семейной клиники «Косма» Надежда Космирова.
Лидером среди офтальмологов стал Сергей Бранчевский (8-е место), владелец клиники «Лазерная коррекция зрения», возглавляемой женой доктора Бранчевского Людмилой. Семейный бизнес принес Бранчевским в 2019 году 163 млн рублей.
С отрывом почти в 90 млн рублей оборота за Бранчевским следуют занявшие в рейтинге «Дела» 15-ю строчку совладелицы компании «Доктор Линз» Юлия Белякова и Элеонора Смуглова.
По словам экспертов «Дела», в 2020 году отрасль офтальмологии существенно не пострадала и не испытывала серьезный дефицит пациентов.
«Вся страна сидела у компьютеров, все учились в онлайн-режиме, поэтому у очень многих детей начались проблемы со зрением. А если проблема возникает, люди обращаются к офтальмологам», — поясняет ситуацию в беседе с «Делом» Элеонора Смуглова, совладелец и исполнительный директор «Доктор Линз».
Рассказать о финансовых результатах 2020 года Смуглова не пожелала. «Я могу сказать только то, что 2020 год был точно не хуже, чем 2019-й», — улыбается совладелица «Доктор Линз».
Общая выручка крупнейших самарских медицинских компаний, интегрированных в федеральные холдинги, в 2019 году выросла на 35% и составила 5,1 млрд рублей (при 3,8 млрд рублей в 2018-м).
Лидирует в ТОП 7 «Дела» «Медицинская компания ИДК» с показателем выручки 1,663 млрд рублей. Упавшая с первого на второе место рейтинга «РЖД-Медицина» заработала 1,614 млрд рублей. Бурный рост продемонстрировала сеть лабораторий «Инвитро-Самара», которая увеличила свою выручку на 122% и заработала 1,2 млрд (против 532 млн рублей в 2018-м).
Пока трудно подвести окончательные итоги 2020 года и прогнозировать развитие событий в 2021 году, но уже понятно, что тренд роста рынка частной медицины, который наметился еще в 2009 году, прервется.
Участники рынка утверждают, что 2021 год станет неким реабилитационным периодом.
Кто поправится, а кто нет? Сводная отчетность компаний за коронавирусный 2020-й должна появиться только к концу лета нынешнего года. Подведем итоги через несколько месяцев.
— Даниил Сиднев
Комментарии
Дарья Шубина, руководитель Аналитического центра Vademecum
Обедневшие самарцы не позволят частным клиникам в ближайший год индексировать цены
Руководитель Аналитического центра Vademecum Дарья Шубина рассказала «Делу» об отличительных особенностях самарского рынка платной медицины в условиях прошлогодего кризиса и озвучила прогноз развития рынка на 2021 год.
— Объем рынка платных услуг, по данным Росстата, в 2020 году по всей стране сократился – на 6,7% – до 680,8 млрд рублей. Причина тому – ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19. Это и ограничение плановой медпомощи, и самоизоляция россиян (многие боялись обращаться в медорганизации, особенно, в «первую волну»).
На частные клиники приходится не менее 80% рынка платных медуслуг, учитываемых Росстатом. При этом динамика выручки частных клиник в пандемию зависела от нескольких факторов: наличие мощностей для тестирования на COVID-19, возможность выезда врачей на дом и телемедицинских услуг, лечение пациентов в условиях круглосуточного стационара, а также оказание плановой медпомощи вместо государственных больниц, перепрофилированных под инфекционные госпитали или закрытых на карантин.
Доля частных клиник
на рынке платных медуслуг в Самарской области выше, чем в среднем
по стране, и приближается к 90%
Медпомощь пациентам с COVID-19 в условиях стационара оказывали лишь некоторые крупнейшие частные клиники в Москве и Московской области (ГК «Мать и дитя» и ГК «Медси» в Московской области, «К+31» и Клинический центр на Павлова в Москве) и некоторых других регионах. Кроме того, определенная доля в структуре выручки от такой медпомощи пришлась на ОМС.
Амбулаторные «ковидные продукты» имели коммерческий характер и дали самым активным игрокам возможность компенсировать падение из-за локдауна весной 2020 года. Однако, приблизиться к докризисной динамике, по нашим оценкам, по итогам 2020 года не удалось.
Крупнейшие многопрофильные клиники (ТОП 200 сетей Аналитического центра Vademecum) завершили 2020 год с ростом выручки не более 10%, что почти в два раза меньше показателя 2019 года. При этом крупнейшие лабораторные сети показали рост выручки в 2020 году – на 20-30%.
В Самарской области объем платных медицинских услуг также сократился до 11,9 млрд рублей, что на 6,6% меньше, чем в 2019 году. Доля частных клиник на рынке платных медуслуг выше, чем в среднем по стране, и приближается к 90%. Самарские игроки работали в амбулаторном сегменте с COVID-19, однако, в отличие, например, от Москвы, ценовая политика и платежеспособный спрос здесь ниже, соответственно, рост выручки для многопрофильных клиник прогнозируется на уровне 5-7%.
В 2021 году ожидается постепенное приближение объема рынка к докризисному, однако, следует учитывать сократившуюся платежеспособность россиян (падение среднего уровня доходов), что повлияет на отсутствие для клиник возможности индексации цен.
В Самарской же области падение реальных располагаемых доходов началось задолго до пандемии – еще в 2019 году они только по официальным данным сократились на 1%, а по итогам 2020-го упали еще на 3,5%. При этом драйверами роста может стать отложенный спрос на диагностику и лечение осложнений COVID-19.
2024 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
