Крупный помол: «ДЕЛО» назвало крупнейшие компании Самарской области в отраслях агробизнеса

Из 25 крупнейших компаний — производителей сельскохозяйственной продукции Самарской области девять подконтрольны десятке богатейших агробаронов региона.

Хотя не все эти компании занимают первые строчки рейтинга «ДЕЛА», в целом на их долю приходится две трети от совокупной выручки 25 крупнейших компаний из нашего топа — 18,4 млрд рублей.

В общей сложности 25 самых значимых животноводческих и растениеводческих компаний Самарской области сработали в 2022 году с оборотом в 28,4 млрд рублей. За год выручка тех же компаний выросла на 5,6% с 26,7 млрд рублей.

Кто из крупнейших смог продолжить рост?

Первые в цепи

Верхнюю строчку рейтинга «ДЕЛА» крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции заняла «Компания «Био-Тон» Эдуарда Зернина, возглавившего и список самых богатых владельцев самарского агробизнеса. Второе и четвертое — две растениеводческие фирмы Ивана Попова: «Парфеновское» и «Тверское».

Третье место оказалось за еще одним фигурантом рейтинга самарских агробаронов (11-е место) — овощеводческий комплекс «Скорпион» Владимира Денисова. Компания уже много лет остается крупнейшим производителем картофеля в Самарской области, однако известно, и это подтверждает в беседе с «ДЕЛОМ» директор «Скорпиона» Сергей Калмыков, что бизнес компании значительно шире.

«Мы — группа «Самарские овощи» с отлаженной системой производства, хранения, отгрузки, предпродажной подготовки продукции и широким спектром выращиваемых культур», — говорит Калмыков. В активе группы даже собственные виноградники, винное производство и планы по его укрупнению.

Флагман группы Денисова — «Скорпион» — между тем, как выяснило «ДЕЛО», сокращает обороты. Пика выручки компания достигла в 2021 году — 1,18 млрд рублей. В 2022 году показатель символически сократился до 1,17 млрд. Но в 2023 году спад оказался куда серьезнее — выручка рухнула до 860 млн рублей. Негативную динамику последних лет в самой компании объясняют внешними факторами и всячески демонстрируют, что предприятие преодолеет трудности «трансформационного периода», считая это делом времени.

В топ крупнейших агрокомпаний региона также попали сразу три компании Гамаля Замальдинова: «Агроинвест», СХПК «Ольгинский» и ОФХ «Возрождение-1». Они заняли, соответственно, пятое, шестое и одиннадцатое место. Также нельзя не отметить и целую плеяду фирм основателя крупного самарского агрохолдинга «Василина» Виктора Димитриева.

Характерно, что в десятке крупнейших агрокомпаний региона лишь две — животноводческие. Остальные — из сферы растениеводства. Это направление традиционно доминирует в АПК Самарской области.

«В структуре продукции сельского хозяйства региона по итогам 2023 года 69,9% приходится на продукцию растениеводства, 30,1% — на продукцию животноводства», — рассказывают «ДЕЛУ» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Хорошей иллюстрацией официальным данным может стать рейтинг «ДЕЛА». В топ-25 крупнейших агрокомпаний производителей животноводческой продукции — всего шесть.

Большое поголовье

Среди животноводов лучшее положение в топе (6-е место) у СХПК «Ольгинский», специализирующегося на разведении крупного рогатого скота.

На девятой строчке оказалось свиноводческое предприятие «Центр-резерв» с ростом выручки в 2022 году в сравнении с 2021 годом с 773 млн рублей до 908 млн — в 17,3%. В 2023-м компания не сбавила темпов. Выручка составила 951,1 млн рублей.

На 12-м месте оказался «Племзавод «Дружба» с ростом в 8,9% — с 662 млн в 2021 году до 721 млн рублей в 2022-м. В 2023-м показатель оборота предприятия незначительно возрос до 724 млн рублей.

Племзавод входит в группу «Терра Нова», подконтрольную венгерской компании и располагающую сельскохозяйственными комплексами также в Ленинградской и Псковской областях. В общей сложности холдинг на 2021 год оперировал 40 тыс. га земель и располагал поголовьем в 6 тыс. дойных коров.

«На ферме в Самаре есть даже стадо овец, а еще мы выращиваем там свой протеин: сою, люпины, горох», — рассказывал несколько лет назад СМИ операционный директор холдинга, уроженец Уэльса Ричард Рон. Получить комментарии об изменениях в работе компании в 2023-2024 годах «ДЕЛУ» не удалось: по понятным причинам компании с иностранным участием сегодня не горят желанием комментировать свою работу в России.

На 13-ю строчку рейтинга «ДЕЛА» попал комплекс «Северный ключ» Сергея Денщикова. Компания серьезно пострадала от африканской чумы свиней, уничтожившей практически все поголовье. Если в 2022 году предприятие при выручке в 690 млн руб­лей демонстрировало более 51 млн рублей чистой прибыли, то по итогам 2023 года на фоне серьезного сокращения годовой выручки (до 581 млн) компания показала более 100 млн рублей убытка.

В числе участников рейтинга «ДЕЛА» стоит отметить агрофирму «Радна» председателя комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николая Сомова, которая продолжает наращивать обороты. Компания-оператор крупного комплекса молочного животноводства заняла 21-е место в топе крупнейших предприятий с динамикой 41,4% и выручкой в 2022 году в 506,6 млн рублей. В 2023 году показатель вырос до 542 млн.

Замыкает топ-25 крупнейших агропроизводств Самарского региона СХП «Экопродукт», собственником которого сейчас является компания из Словакии. Последние пять лет выручка комплекса, специалисты которого с 2013 года разводят крупный рогатый скот для производства молока, растет. В 2022 году оборот здесь составлял 450 млн рублей, в 2023-м вырос до 476 млн. Компания стабильно генерирует прибыль: совокупный чистый финрезультат «Экопродукта» за последние пять лет превысил 360 млн рублей.

Тем не менее объемы производства животноводческого бизнеса в Самарской области не способны удовлетворить потребности территории в молоке и мясе. «Регион в полной мере обеспечивает потребности в продовольственном, семенном и фуражном зерне. Вместе с тем перед агропромышленным комплексом стоит задача по повышению само­обеспеченности региона молоком и мясом», — уже много лет признают в самарском минсельхозе. Недостающее ввозится из соседних областей.

«В 2023 году происходила значительная корректировка цен на сырое молоко, что сильно повлияло на рентабельность и без того малопривлекательного молочного животноводства. Приходится констатировать уменьшение поголовья и производства молока», — рассказывает «ДЕЛУ» о ситуации на рынке Николай Сомов.

По словам депутата, положительная динамика в росте продуктивности в полной мере не смогла компенсировать сокращение поголовья. «Для выправления ситуации в наиболее сложных направлениях АПК требуются дополнительные меры поддержки, а в мясном животноводстве необходимо еще и снимать запреты на реализацию продукции, которые возникли по причине ветеринарного неблагополучия соседствующего с нами Казахстана», — уверен Сомов.

В региональном минсельхозе, впрочем, утверждают, что длительные меры поддержки уже работают, а свободную нишу в животноводстве региона занимают новые перспективные производства.

«В муниципальных районах Клявлинский и Шенталинский осуществляется строительство животноводческих комплексов. Филиал «Самарский» Токаревской птицефабрики, с 2021 года осуществляющий деятельность на базе производственных мощностей Тимашевской птицефабрики, ведет реконструкцию трех откормочных площадок, ввод в эксплуатацию которых увеличит объем производства мяса птицы до 75 тыс. тонн в год», — не теряют оптимизма в минсельхозе региона.

О давних планах расширить производства рассказывали и на действующих предприятиях. Однако из-за сложностей последних лет многим приходится откладывать их в долгий ящик. Так, компании «Перспектива КС», принадлежащей фигурантке рейтинга «Самарские агробароны-2024» (76-е место) Антонине Касаткиной, не удалось войти в нынешний топ-25 крупнейших.

Как рассказывает директор компании «Перспектива КС» Александр Касаткин, основными сдерживающими факторами стали рост цен на сельхозтехнику, начавшийся еще в период пандемии, и сложности работы с банками.

«Под обновление свиноводческих комплексов банки неохотно дают кредиты — из-за чумы это направление считается рискованным, — говорит Касаткин. — Мы планируем нарастить поголовье свиней в два раза, с 7 до 14 тыс. Реконструкция комплекса идет, выполнено уже порядка 50% работ. Но появляются сложности. То оборудование, которое раньше стоило 50 млн рублей, сегодня обойдется в 150 млн. Причем если раньше на эти деньги можно было купить европейскую технику, то теперь только российскую или китайскую».

Впрочем, сложности испытывают не только животноводы.

Тесные связи

«Выживать и адаптироваться приходится всем участникам рынка: агрохолдингам и фермерам, элеваторам и мукомолам, небольшим торговым компаниям и крупным экспортерам», — говорят в одном из крупных агропромышленных холдингов региона.

Тем не менее бизнес идет, а многие крупнейшие компании наращивают обороты.

Так, крупнейшей мукомольной компанией Самарской области по выручке стала организация «Самарские мельницы» — основной актив агробизнесменов Александра Волова и Андрея Иванова.

Именно мукомольное производство сам Волов ранее называл наиболее перспективным. В него вкладывались деньги, закупалось новое оборудование, позволяющее нарастить выпуск продукции. В результате в 2022 году годовая динамика выручки мукомольного бизнеса составила 25,7%: она поднялась с 1,6 млрд до 2 млрд рублей. Впрочем, последовательный рост последних лет компании прервался в 2023 году. Оборот упал до 1,69 млрд рублей.

Второе и третье место в отраслевом рейтинге мукомолов заняли предприятия Владимира Сытника и «ТД Шихобалова» и СМК.

В сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий пальму первенства удерживает тольяттинский «Край Каравай», как сообщали не раз СМИ, возможно, близкий к семье мэра города Николая Ренца. Компания возникла в результате консолидации в 2007 году «Тольяттихлеба» и «Лада-Хлеба» и в последние годы только набирает обороты. Рост выручки в 2021-2022 годах составил 25,7% — с 2 млрд до 2,5 млрд рублей. По итогам 2023 года показатель поднялся почти до 2,9 млрд рублей.

Сейчас предприятие наращивает производственные мощности. По информации минсельхоза Самарской области, «Край Каравай» расширяет производство за счет строительства новой линии по изготовлению батонов. Производительность линии составит до 40 тонн единиц продукции в сутки.

Второе место в группе заняла компания СБКК, возглавляемая Лидией Ерошиной. Выручка компании в 2022 году выросла на 22,02% — с 1,5 млрд рублей до 1,9 млрд. В 2023-м показатель вырос до 2,1 млрд.

Рост в 20,6% показал «Самарский хлебозавод №5», занявший третье место. Выручка к 2022 году выросла до 1,4  млрд. В 2023-м она достигла 1,48 млрд.

Впрочем, по мнению участников рынка, последние годы были непростыми.

«В первой половине 2022 года цены на пищевые ингредиенты и упаковочные материалы для хлебопекарной промышленности стремительно росли. Спустя несколько месяцев бурный рост прекратился, а цены на муку стабилизировались. В течение последующего года продолжался сравнительно умеренный рост цен на все составляющие себестоимости продукции, за исключением муки», — рассказал директор по производству одного из самарских производителей хлеба — компании «Хлебный альянс» Александр Аксютин.

По его оценке, низкие цены на зерно не смогли сдержать стоимость продукции хлебопеков. «Цены на зерно влияют на себестоимость простых сор­тов изделий, но это при существующем раскладе уже не основной фактор. Большее влияние оказывают цены на другие пищевые ингредиенты, упаковочные материалы, ГСМ, коммунальные платежи и уровень заработной платы рабочего персонала. Эти затраты продолжают постепенно увеличиваться», — говорит Аксютин.

Производители мяса и мясной продукции, впрочем, пытаются быть более оптимистичными. «Люди стали больше есть», — просто прокомментировал рост выручки директор компании «Дана», производящей полуфабрикаты под брендом «Мясберри», Федор Дзюба.

При этом Касаткин говорит о высоком спросе как на мясо, так и на деликатесы из него, производством которых также занимается «Перспектива КС». Рост торгового сегмента, по его словам, сдерживает лишь нежелание продавать продукцию сторонних поставщиков.

«Хотим отвечать только за свои товары», — говорит он.

Лидером в сфере переработки мяса по итогам 2022 года была компания «Овен», увеличившая выручку с 2,25 млрд до 2,3 млрд рублей и до 2,4 млрд в 2023 году. Мясокомбинат «Лада», занявший второе место, напротив, просел с 1,9 млрд до 1,8 млрд. В 2023 году он отыграл падение, нарастив показатель до 2 млрд рублей. Однако из убытков, которые преследуют мясокомбинат с 2021 года, компания так и не вышла. По итогам 2023-го они составили 15,7 млн рублей.

Третье место в группе занял оператор популярного тольяттинского бренда полуфабрикатов и колбас ПК «Фабрика качества». К 2022 году он нарастил выручку с 1,5 млрд до 1,7 млрд, а в 2023 году она достигла 2,4 млрд. Не помешали ни пожар на производстве, случившийся в середине года, ни сложности с логистикой: два сотрудника компании в апреле 2024 года пожаловались в прокуратуру на качество проезжей части и тротуара на улице Новозаводской, из-за этого инициативным мясникам и их коллегам трудно добираться на работу. Теперь прокуратура подала иск, касающийся этого вопроса, к мэрии Тольятти.

Неоднозначная динамика у масложировых компаний региона. Из пяти крупнейших компаний три серьезно выросли и две — просели. Лидер рейтинга компания «Самараагропромпереработка», входящая в группу «Рус­агро», в течение последних лет теряет выручку, и этот процесс продолжался и в 2022 году.

Показатель просел с 23,3 млрд до 19 млрд. В 2023 году падение замедлилось, но не остановилось. Оборот сократился до 17,3 млрд руб.

Снизились на 13,74% — с 315 млн рублей до 272 млн показатели и у компании «Агро Дом» Сергея Домахина, чье производство подсолнечного масла попало на пятую строчку рейтинга. В 2023 году ситуация выправилась, и выручка немного подросла — до 281,9 млн.

Со значительным ростом закрыли год «Нива» Александра Меженина (57,6%), БОМЭЗ Владимира Сытника (19,4%) и «Золото Жигулей» Натальи Беловой (62,9%). Рынок производства растительного масла и продукции из подсолнечника в целом чувствует себя лучше других секторов. Внутренний спрос на продукт стабилен, в последние годы, по информации разработчика обзоров рынков BusinesStat, объем поставок в среднем составлял 2,4 млн тонн. Внутренний рынок насыщен, так что компании расширяют объем эксперта.

«Основными зарубежными покупателями российского подсолнечного масла выступают Иран, Индия, Турция, Китай и Египет. Низкая мировая цена на подсолнечное масло позволяет ему конкурировать с пальмовым и соевым маслом, в связи с чем потребление подсолнечного масла в мире растет. Рекордные урожаи подсолнечника в 2022-2023 годах также привели к росту производства и наращиванию объемов экспорта продукции», — говорится в исследовании.

Впрочем, 2024 год, по мнению участников сектора производства и переработки сельскохозяйственной продукции, также окажется непростым. Кто будет тянуться к новым вершинам, а кому предстоит вянуть — расскажет «ДЕЛО».

— Надежда Галимуллина