Татьяна Никифорович: «Драйверы рынка страхования в Самаре — грузоперевозки и имущество»

Российский страховой рынок лихорадит уже не первый год. Острый дефицит автомобилей и запчастей трансформировал сегмент авто, колебания ключевой ставки отразились на страховании заемщиков кредитов, падает спрос на ключевые для отрасли продукты. О том, как трансформировался рынок, какие сегменты стали драйвером, а какие тянули отрасль на дно, рассказала вице-президент компании «Ренессанс Страхование» Татьяна Никифорович.

— Каковы итоги работы «Ренессанс страхование» в 2022 году? С какими финансовыми показателями вы его завершаете?

— Пока можно говорить об итогах 9 месяцев, компания показала рост на 24%. Несмотря на то, что рынок страхования лихорадило весь год, нам удалось показать позитивную динамику сборов: +15% по автострахованию, +22% по добровольному медицинскому страхованию и +47% по иным видам страхования (примерно треть приходится на грузы).

— Автострахование и страхование жизни всегда были драйверами рынка. Как эти направления проявили себя в 2022 году? Какие сегменты «выстрелили», а какие  — наоборот?

— Центробанк недавно подвел итоги 9 месяцев. За этот период рынок автострахования в России вырос — по каско на 8,5%, а по ОСАГО на 11,3%. Но этот рост был обеспечен не за счет увеличения числа договоров. Причина увеличения сборов – рост тарифов и рыночной стоимости автомобилей и, как следствие, страховых сумм. Сильнее всего снизились сборы по страхованию от несчастных случаев из-за уменьшения объемов страхования при потребительском кредитовании.

Падение продаж новых автомобилей на 60% в этом году сильно повлияло на сборы, так как проникновение каско в этом сегменте было особенно высоким. Нашим ответом стала концентрация усилий на выстраивание отношений с китайскими и отечественными автопроизводителями и их дилерами, разработка особенно выгодных условий страхования для этих марок. В частности, приход китайского автопрома делает электромобили более доступными. Мы ждем быстрого роста в этом сегменте, разработали специальную программу страхования для электрокаров и уже застраховали первый собранный в России электромобиль Evolute.

— С какими ключевыми проблемами столкнулась отрасль в 2022 году? 

— Основной проблемой стал резкий рост стоимости запчастей и их дефицит.  Несколько компаний стали даже предлагать КАСКО с выплатой денежной компенсации вместо ремонта, как ответ на дефицит запчастей.

Существенно расширилась линейка бюджетных программ. Например, у некоторых компаний, которые раньше не предлагали страхование только от угона, появился такой вариант страхования.

Если не произойдет каких-то серьезных изменений, тарифы продолжат плавно корректироваться вместе со стоимостью корзины запчастей и ценой новых автомобилей.

Еще одной серьезной проблемой уходящего года стало снижение объемов кредитования. Это привело к снижению сборов по страхованию от несчастных случаев и к уменьшению объемов страхования недвижимости – залогов по ипотечному страхованию.

— Как изменился средний чек по сегментам: авто, страхование жизни, недвижимость?

— Тарифы каско выросли в среднем по рынку на 25-30%, сейчас по некоторым маркам происходит постепенная корректировка. Причина роста – дефицит запчастей из-за прекращения поставок рядом автопроизводителей, логистических трудностей  и т. д. Подорожание запчастей для легковых авто в среднем составило около 32%, максимальный рост показали Subaru, Suzuki, Renault, Audi, Mazda, Volvo, особенно по автостеклам и кузовным элементам,  так как здесь сказывается еще и специфика логистики.

Сейчас ситуация с запчастям стала несколько лучше, т.к. большинство станций технического обслуживания автомобилей (СТОА) нашли альтернативные каналы поставок. Наиболее проблемными брендами на текущий момент остаются BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lexus, GM, Porsche. Сохраняет актуальность и проблема дефицита автомобильных стекол, т.к. порядка 20-25% стекол не производятся в России, либо отсутствуют аналоги.

Стоимость ОСАГО также выросла, так как на размер выплат влияет цена запчастей.

Изменение средней страховой суммы по страхованию домов составило около 15 %, квартир – около 30%. В первую очередь это связано с удорожанием строительных материалов (это особенно сильно повлияло на большую часть договоров страхования квартир, в которых застрахована только отделка).

— Что произошло на рынке страхования в целом по стране? Многие ли не выдержали и ушли с рынка? Можно ли ожидать сокращения участников рынка в 2023 году?

— Нет, заметного сокращения числа страховых компаний не происходит. Если не произойдет каких-то новых серьезных экономических потрясений, то и следующий год не должен стать годом сокращения числа страховщиков.

— Отмечаете ли вы по итогам года тренд отказа крупных корпораций и компаний от ДМС? Как показал себя этот сегмент по итогам года?

— По итогам 9-ти месяцев объемы ДМС в Самаре остались практически на уровне прошлого года, критичного спада по ДМС мы не отмечаем, большинство предприятий перезаключает программы.

Что касается технологий ДМС, появился такой интересный продукт, как микст онлайн и оффлайн обслуживания клиентов. Начиная с пандемии происходит активное изменение потребительской модели, поиск новых клиентских путей. Привычной стала телемедицина. Следующий этап, это совмещение возможностей дистанционного консультирования и классического приема, с индивидуальным сопровождением —  программа «Цифровая клинка», которую мы сейчас развиваем. Например, вариант с первым обращением к врачу телемедицины, а далее возможен или очный прием, или дистанционная консультация. Для таких программ дисконт может быть до 15% от цены стандартного ДМС.

Удобный для работодателей инструмент экономии без потери в качестве – использование франшизы в ДМС. Франшиза – это часть ущерба, которую не оплачивает страховая компания, а берет на себя сам клиент. Мы давно используем эту опцию, но всплеск интереса и значительный рост  (+ 22%) увидели именно в этом году.  Средний размер франшизы составляет 18%. Наибольшей популярностью пользуется франшиза на поликлинические и  стоматологические услуги.

Чаще всего франшизу по ДМС включают в договоры в Москве. Однако в этом году существенно вырос спрос в регионах — практически в два раза.

— Оцените рынок страхования по Самарской области. Какие драйверы и аутсайдеры у региона по итогам 2022 года?

— Если оценивать региональный рынок страхования, то за 9 месяцев нарастающим итогом в Самаре ситуация хуже, чем в среднем по стране. Падение сборов по итогам первых трех кварталов в Самаре — 3,5% против — 1,8% по России. Но есть и позитивные тренды. Например, сборы по страхованию грузов выросли на 65,5%, а по имущественному страхованию — на 12,7%. Оба показателя больше чем вдвое превышают средние по стране.

Основным драйвером снижения по-прежнему является страхование от несчастных случаев (-29.4% по России за 9 месяцев и -60,6% в  Самаре), т.к. объемы кредитования снизились, а полисы страхования от несчастных случаев часто оформлялись вместе с выдачей кредита.

Объемы каско в Самаре близки к стагнации, +2,8%. Причем рост обеспечен увеличением тарифов, а не числа договоров.

Мы прогнозируем, что объем рынка в 2023 году будет сопоставим с показателями этого года.

-Екатерина Малон