Розничный тупик

Коммерческие банки не могут заниматься розничным бизнесом, но не хотят в этом признаваться

2000 год вопреки многим прогнозам не стал годом возрождения интереса коммерческих банков к работе с частными лицами. Банки, за редким исключением, не хотят работать с вкладчиками, вяло развивают пластиковый бизнес и крайне неохотно идут на кредитование физических лиц. И хотя отдельные банки декларируют свое желание заниматься розничными программами и предлагают новые продукты для населения, негативная тенденция в этой сфере скорее всего сохранится
Банковский розничный бизнес рухнул с кризисом 1998 года. Во многом этому способствовал крах сетевых банков — «СБС-Агро», Инкомбанка, «Менатепа», «Российского кредита». Вместе с ними в прошлое ушли разветвленные сети по обслуживанию пластиковых карт, очереди вкладчиков, обширные планы по потребительскому кредитованию. Те коммерческие банки, которые пережили кризис, не захотели развивать розничный бизнес. Точнее, просто не смогли, хотя бы потому, что сам ритэйл в коммерческих банках в его массовом проявлении перестал существовать. Наиболее впечатляющим был крах пластикового рынка. Система расчетов развалилась в связи с падением основных лидеров карточного рынка — уже упомянутых «СБС-Агро» и Инкомбанка. Восстановить ее так и не удалось. На сегодняшний день, по данным ЦБ, в Самарской области эмитировано более 200 тысяч пластиковых карт, насчитывается 200 пунктов выдачи наличных денег, более 100 банкоматов. Карты принимаются к оплате более чем в 200 торгово-сервисных предприятиях. Однако все это не более чем видимость некой активности пластикового рынка. Торговые и сервисные предприятия не готовы тратиться на терминалы, поддерживающие прием карт различных систем. А клиенты не готовы держать на карте свои средства, получая за это несколько процентов годовых при том, что уровень инфляции превышает этот показатель в 10 раз. Примечательно, что ситуацию одинаково негативно оценивают как руководители филиалов московских банков, так и региональные банкиры. «Пластиковый рынок станет привлекательным лишь при условии, что в России еще два-три года продлится промышленный рост», — говорит вице-президент «Солидарности» Владимир Аверин. «В России нет смысла активно работать с пластиком, пока сознание наших людей не изменится и не приблизится к американскому. Сейчас пластиковые карты мало востребованы. Люди, получив зарплату на карты, тут же деньги снимают, так как в булочную с такими картами не пойдешь», — вторит ему генеральный директор ПК Элкабанка Сергей Таран. Примечательно, что при этом банки все же сохраняют пластиковый бизнес, прежде всего в части зарплатных проектов, которые идут у филиалов МДМ-банка (Самарский металлургический завод), Автобанка («Лукойл-Волга»), Альфа-банка, ФИА-банка, Газбанка, многих других региональных банков. Значительными темпами развиваются аналогичные проекты в Тольятти. Сохраняется интерес к «бензиновым» проектам. По оценке Владимира Аверина, в этом секторе банки еще чувствуют более-менее быструю выгоду. Однако даже в сфере зарплатных проектов движение идет медленными темпами. Например, уже почти два года в Тольятти обсуждается вопрос об осуществлении зарплатного проекта в АО «АвтоВАЗ». ВАЗ даже имеет собственную процессинговую систему NCC с 31 банкоматом, к которой подключилось несколько тольяттинских банков, выпустивших более 40 тысяч карточек. Лидером в этом плане является АвтоВАЗбанк, эмитировавший более 20 тысяч. Из них 3 тысячи приходится на металлургическое производство ВАЗа. Но это не более чем локальный проект. Никто не хочет вкладываться в более глобальные проекты, причем не только на ВАЗе, но и по всей области. Например, в Промэкбанке, являющемся опорным банком группы компаний «СОК», существует проект перевода на карточки зарплаты сотрудников предприятий группы (около 40 тысяч человек), но его реализация отнесена к «среднесрочной перспективе». Почему? Ответ на этот вопрос дают сами банкиры. «Рентабельность, которую принесет пластиковый проект, меньше той, что наблюдается в случае с традиционным банковским бизнесом. Но мы частный банк, и мы должны будем объяснить нашим владельцам, почему мы делаем заведомо менее доходный проект. Ради любви к искусству? Я, боюсь, пока не в состоянии найти слова, чтобы убедить в этом», — говорит первый заместитель председателя правления Промэкбанка Вячеслав Шеянов.
Столь же вяло идет привлечение частных вкладчиков. В Самаре нет практически ни одного регионального банка, который вел бы политику массового привлечения вкладов. Традиционно идет работа с VIP-вкладчиками, в которой, кстати, достаточно активно проявился Национальный торговый банк. В Тольятти именно в этом банке сосредоточены личные счета значительной части городской элиты.
Нелюбовь объясняется прежде всего тем, что банки не могут и не хотят вкладываться в ту инфраструктуру, которая необходима для работы с частными лицами (отделения, штаты, программное обеспечение и т.д.). У них на это нет «длинных» денег: эти вложения вернулись бы в лучшем случае через несколько лет. Никто просто не может соревноваться со Сбербанком, сконцентрировавшим на данном этапе 95% средств частных вкладчиков в регионе.
Сбербанк претендует и на то, чтобы играть самую заметную роль на пластиковом рынке. Количество выпущенных им пластиковых карт уже давно перевалило за 100 тысяч, но это пока тоже не более чем локальные проекты. Примерами «пластификации» Сбербанком целых городов могут служить Новокуйбышевск и в меньшей степени Сызрань. В первом степень внедрения пластиковых продуктов Сбербанка в массовые слои населения — максимальная в области. Кстати, в этой же сфере неплохо чувствует себя и другой государственный банк — АвтоВАЗбанк. Покровительство АРКО позволяет ему вести несколько иную политику, чем у других коммерческих банков. Именно АвтоВАЗбанк является в Тольятти одним из инициаторов пластиковых проектов. Здесь же сосредоточено более 115 миллионов рублей частных вкладов. И наконец, АвтоВАЗбанк пытается развивать ту сферу розничного бизнеса, где могут столкнуться интересы коммерческих и государственных банков. Речь идет о кредитовании физических лиц. По словам президента банка Веры Прокопенко, в 2000 году банк выдал физическим лицам более 40 миллионов рублей кредитов. Банк кредитует покупку автомобилей, бытовой техники, мебели, компьютеров и др. Правда, проект по кредитованию покупателей автомобилей имеет пока достаточно скромные размеры. Он предполагает наличие четырех участников: покупателя, продавца, банка и страховой фирмы. Кредит выдается сроком на два года с банковским процентом, равным
2/3 ставки рефинансирования плюс 5%. В момент заключения договора банк выплачивает фирме-продавцу сумму, составляющую до 50% стоимости автомобиля. Одновременно заключаются три договора: договор на предоставление кредита, залоговый договор с банком, где залогом является сам автомобиль, и договор со страховой компанией о страховании автомобиля. АвтоВАЗбанк пока может похвастаться разве что фактом существования программы: за три года по этой схеме продано около 100 машин.
Вскоре у АвтоВАЗбанка появится в этой сфере более чем серьезный конкурент. Свою программу кредитования покупателей автомобилей запустил Промэкбанк, опирающийся на группу «СОК», имеющую свои автосборочные производства. С учетом этого фактора проект может оказаться очень успешным. Пока речь идет о кредитовании покупателей «Ижей». До июля 2001 года банк предполагает выдать более 2000 кредитов. Впоследствии в случае успеха к этой же схеме могут быть подключены продажи автомобилей ВАЗ и «Тойота».